中信证券股份有限公司 关于 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司以股权及现金收购资产之重大资产 重组暨关联交易之 2023 年度持续督导工作报告书 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 独立财务顾问声明 中信证券股份有限公司接受中国船舶重工集团动力股份有限公司委托，担任其子公 司以股权及现金收购资产之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规和规定的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职 责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了本持续督导意见。 本报告书不构成对中国船舶重工集团动力股份有限公司的任何投资建议，对投资者 根据本报告书所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司向本独立财务顾问提供了出具本报告书所必 需的资料。中国船舶重工集团动力股份有限公司保证所提供的资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 1 | 独立财务顾问声明 1 | | ...

[Table_Page] 季报点评|航海装备Ⅱ 证券研究报告 [中Table_国Title] 动力（600482.SH） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 20.38元 船用动力系统龙头，低速柴油机量价齐升 合理价值 24.12元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-05-07  事件：公司公布2023年年度报告及2024年一季度报告。2023年公司 [相Tab对le_P市icQ场uote表] 现 实现营业收入 451.03 亿元（YOY+17.82%），实现归母净利润 7.79 亿 元（YOY+132.18%）；2024 年一季度公司实现营业收入 114.02 亿元 30% 20% （YOY+24.42%），实现归母净利润0.88亿元（YOY+167.82%）。 9%  点评：船用低速机产量及新接合同创历史新高，绿色低碳主机渗透率持 -1% 05/23 07/23 09/23 11/23 01/24 03/24 05/24 续提升。收入端，船海产业，23年新签合同275.98亿元（YoY+47.32%）， -12% 完成工业总产值1 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于"动力定 01"可转换公司债券付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 重要内容提示： 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国动力"）于 2020 年 5 月 13 日发行的中国动力定向可转债 01(以下简称"本期债券"或"动力定 01")将于 2024 年 5 月 14 日开始支付自 2023 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 12 日期间的 利息。根据《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： （七）债券期限：5 年，自 2020 年 5 月 13 日起，至 2025 年 5 月 12 日止； （八）转股 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 29 日 中 国动力(600482.SH) 证券研究报告 柴油机订单大幅增长，盈利能力改善 机械 投资评级 增持-A 事件：中国动力发布2023 年年报及2024年一季报，2023年实 首次评级 现营收 451.03亿元，同比+17.82%，归母净利润7.79 亿元，同比 6个月目标价 23.60元 +132.18%。2024Q1实现营收 114.02亿元，同比+24.42%，归母净 股价 (2024-04-29) 20.56元 利润 0.88 亿元，同比+167.82%。 交易数据 中船集团下属唯一上市船用动力平台，产业链核心标的 总市值(百万元) 45,013.07 公司是我国船舶动力系统科研生产的核心力量，也是中国船舶集 流通市值(百万元) 45,013.07 团下属唯一上市船用动力平台。公司动力业务涵盖七大动力板块， 总股本(百万股) 2,189.35 在国内船舶动力系统研发、设计、制造、配套等领域居领先地位。 流通股本(百万股) 2,189.35 全球造船行业在经历日本、韩国、中国的产能转移后，此轮造船 12个月 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司 章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第1-01661号 大信专审字[2024]第1-01661号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与使用情况审核报告 我们接受委托，对后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"） 《 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其 中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名。经半数以上董事推举，会议由公司董事施俊 先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 经与会董事 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"）的财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年度其他关联交易执行情况 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 关联交易类别 | 2023 | 年交易限额 | 2023 | 年实际交易 | 未超限金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | 1 | 其他关联交易 | | 5 | | 0.92 | 4.08 | 二、2024 年度日常关联交易预计情况 公司与中船集团及其他成员单位之间存在关联租赁等其他交易，按照公允 价格进行定价。在充分考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况与 2024 年公司 及下属子公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司相关内控管理要求，公司组织对公司聘任的外部审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 二、评估内容和范围 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信年度 审计服务情况进行评估，评估内容主要包括对大信 2023 年度执业记录、内部质 量管理、审计服务水平和质量、信息安全管理、风险承担能力水平等方面，并出 具评估报告。 三、会计师事务所履职情况 （一） 执业记录 大信承做公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： ...