证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-003 海通证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组 审核委员会审核国泰君安证券股份有限公司换股吸收 合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易事项会议安排的公告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）并购重组审核委员会发布的《上 海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 1 次审议会议公告》，上交所并购重 组审核委员会定于 2025 年 1 月 9 日召开 2025 年第 1 次并购重组审核委员会审议 会议，审核公司本次交易的申请。 本次交易尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员会及其他有权监管机 构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司 发布的信息以在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （上会稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书 吸收合并双方声明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘 要内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 二、吸 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2025-002 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相较公司于 2024 年 12 月 30 日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）主要 修订情况为更新封面"上会稿"名称、更新文件落款日期等。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2025 年 1 月 2 日 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 并发行 A 股股票募集配套资金。 2025 年 1 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配 套资金暨关联交易申请的审核中心意见落 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二五年一月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 吸收合并双方声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 一、吸收 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-088 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证 券并发行 A 股股票募集配套资金。 2024 年 12 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股 份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"《问询函》"）。 国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项进行了 认真研究和落实，对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有 限公司并募集配 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 > 中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本独立财务顾 问"）接受海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）的委托，担任 本次国泰君安换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易的海通证券 独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》《财务顾问办法》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原 则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务 顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供全体股 东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方 ...

| 股票代码: 601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码: 02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 香港联合交易所 | | 股票代码: 600837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点: 上海证券交易所 | | 股票代码: 06837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 法通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司 ...

关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 就贵所于 2024 年 12 月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"问询函"），国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）、海通证券股份有限公司（以下 简称"海通证券"）会同东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）、 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）、北京市海问律师事务 所（以下简称"海问律师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"国浩律 师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 股票代码: 601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码: 02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点: 香港联合交易所 | | 股票代码: 600837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点: 上海证券交易所 | | 股票代码: 06837 | 股票简称: 海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 法通证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 摘要 (修订稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 對分有限公 被吸收合并方独立财务顾问 银国际证券股份有限公司 INTERNATIONAL (CHINA) C ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-087 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股 股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证 券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国泰君安证券股 份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"《问询函》"）。 国泰君安、海通证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项进 行了认真研究和落实，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对重组报告书 等申请 ...