中银国际证券股份有限公司 关于 上海证券交易所《关于国泰君安证券股份有限 公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 回复之专项核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 就贵所于 2024 年 12 月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕41 号）（以下简称"问询函"），中银国际 证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为海通证券股份有限公 司的独立财务顾问，就问询函要求独立财务顾问核查的内容进行了核查，并出 具本专项核查意见（以下简称"本核查意见"或"本回复"），现提交贵所， 请予审核。 除非文义另有所指，本核查意见中的简称与《国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵义。 本核查意见部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。本核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 2024 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（上海）事务所 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金之 之 补充法律意见书（二） 补充法律意见书（二） 致：海通证券股份有限公司 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"或"公司"）的委托，在国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）项目中担任海通证券的专 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海 通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申 请的审核问询函之回复报告 信会师函字[2024]第 ZA530号 上海证券交易所: 就贵所于 2024年 12月 26 日下发的《关于国泰君安证券股份有限公司换股 吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 (上证上审(并购重组)〔2024〕41 号)(以下简称"问询函"),海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")会同立信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"立信会计师")进行了认真研究和落实,并按照问询函的要 求对所涉及的问题进行了回复,现将相关回复说明如下。 除非文义另有所指,本问询函回复中的简称与《国泰君安证券股份有限公 司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草 案)》(以下简称"重组报告书")中的释义具有相同涵义。 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异, 均因计算过程中的四舍五入所形成。本间询函回复的字体代表以下含义; | (F. GRANN (1970) Control Control ...

证券代码:600837 证券简称:海通证券 公告编号：临 2024-086 （二）上述担保事项履行的内部决策程序 1 被担保人名称：海通国际控股有限公司 被担保人是否为上市公司关联方：否 本次担保金额：4 亿美元 已实际为其提供的担保余额：0 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担 保风险 2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）审议通过《关 于预计公司 2024 年度对外担保的议案》，并提交公司于 2024 年 6 月 12 日召开 的 2023 年度股东大会审议获得通过；前述担保议案的决议有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。本次担保事项 在上述预计范围内。 海通证券股份有限公司为境外全资附属公司 债务融资提供连带责任担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 海通证券股份有限公司（以下简 ...

Group 1 - OpenAI's recent live broadcasts focus on enhancing the practical functionality of ChatGPT, making its search capabilities more applicable to real-world scenarios [1] - The ninth day's broadcast is aimed at developers, allowing them to utilize OpenAI's various models more conveniently and at a lower cost [1] Group 2 - Companies such as Kingsoft Office, New Zhisoft, iFlytek, Hikvision, and Inspur Information are recommended for attention [2] - OpenAI is shifting its focus from foundational technology to the practicality and ease of use of its features, indicating that the application of AI is likely to become the mainstream direction for industry development [2]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-085 海通证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 国泰君安证券股份有限公司拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券"或"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配 套资金。 2024 年 12 月 23 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕39 号）。同日，公 司披露了《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称"草案（申报稿）"） 等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 ...

| 股票代码:601211 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点:上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码:02611 | 股票简称:国泰君安 | 上市地点:香港联合交易所 | | 股票代码:600837 | 股票简称:海通证券 | 上市地点:上海证券交易所 | | 股票代码:06837 | 股票简称:海通证券 | 上市地点:香港联合交易所 | 海道征券股份有限公司 国泰君安址莽股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD OTAI JUNAN SECURITIES CO. E证券股份有 鱼股吸收合併 证券股份有限公 暨关联交易报言 并募集酉 (申报稿) | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 吸收合并方独立财务顾问 请全体股东及公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出 谨慎的投资决策。投资者在评价本次交易事项时，除本报告书及其摘要内容以及 同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中银国际证券股份有限公司 BOC INTERNATIONAL (CHINA) CO., LTD. 二〇二四年十二月 中银国际证券股份有限公司 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易涉及的交易各方无利益关系，就本次 交易所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本次交易涉及的各方当事人向本独立财务顾问提供了出具本报告 所必需的资料，并且保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。 本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协 议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立， 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （三）本独立财务顾问已对出具本独立财务顾问报告所依据的事实进行 了尽职调查，对本独立财务顾问报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚 实信用、勤勉尽责义务。 （四）本独立财务顾问报告旨在通过对《国泰君安证券股份有限公司换 股吸收 ...

同日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）就本次交易涉 及的包括国泰君安与海通证券合并、海通证券解散、海富通基金管理有限公司变 更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份 有限公司变更控股股东及实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中 国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：242422、242423、242424、242430、 242425）。 本次交易尚需上交所审核通过，中国证监会及其他有权监管机构的批准、核 准、注册或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司发布的信息以 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的公告为准， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-084 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组事项相关申请获得受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股 份有限公司 ...