国浩律师（上海）事务所 关 于 国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并 海通证券股份有限公司并募集配套资金 之 补充法律意见书（一） 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 鉴于《法律意见书》出具日之后合并双方已分别召开股东大会审议通过本次 交易，现本所就相关情况出具《国浩律师（上海）事务所关于国泰君安证券股份 有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金之补充法律意见 书（一）》（以下简称"本补充法律意见书"）。 本补充法律意见书作为《法律意见书》的补充，不一致之处以本补充法律意 见书为准；对于《法律意见书》中已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。 在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语和定义与 ...

12月16日，中国证监会接收关于国泰君安证券《证券公司合并核准》的申请，以及关于海通证券《证券 公司停业、解散、破产核准》的申请。 12月以来，券业并购整合按下"加速键"。 12月3日，浙商证券公告称，收购国都证券34.25%股权事宜取得突破性进展。浙商证券收到国都证券转 发的中国证监会关于核准国都证券变更主要股东、实际控制人的批复文件，核准该公司成为国都证券的 主要股东，核准其实际控制人浙江省交通集团成为国都证券实际控制人。 12月22日，国泰君安、海通证券公告，近日，香港证监会已根据香港《证券及期货条例》第132条，批 准国泰君安作为存续公司，在本次合并后成为海通证券相关境外子公司大股东。 国泰君安吸收合并海通证券获香港证监会批准 根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（简称"香港证监会"）的有关规定，因海通证券在中国 香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持牌法团，国泰君安作为存续公司就本次合并后成为 海通证券该等子公司大股东相关事项向香港证监会提出申请。 公告还显示，本次交易方案尚待其他有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实 施尚存在不确定性。 作为中国资本市场重大无先例 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-083 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组事项境外监管审批有关进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）拟通过向海通证券股份 有限公司（以下简称"海通证券"、"公司"）的全体 A 股换股股东发行 A 股股 票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券 （以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》， 自本次合并交割日起，合并后的国泰君安（以下简称"存续公司"）承继及承接 海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务； 海通证券所持子公司股权归属于存续公司。 根据上述约定及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 的有关规定，因公司在中国香港的部分子公司为香港《证券及期货条例》下的持 牌法团，国泰君安作为存续公司就本次 ...

证券时报e公司讯，海通证券研报认为，近期市场震荡休整，市场对红利资产的讨论有所增加。 海通证券认为，近期红利资产表现相对靠后，主因是宏观政策发力下市场风险偏好提升，以及增量资金 结构变化等因素。 从代表性指数看，目前红利板块估值处在历史低位、交易热度处中位水平。 那么在经历了前期调整，当前红利资产处在什么位置、性价比如何？ 当前红利板块估值和交易热度整体已不高。 从代表性行业看，红利板块中多数行业热度均已处在历史中等偏下水平；从估值指标看，除煤炭外，大 部分红利行业的相对估值处在低位水平。 ...

中国经济网北京12月17日讯 今日，李子园（605337.SH）股价下跌，截至收盘报12.73元，跌幅9.07%。 2021年6月18日，李子园盘中达到上市以来最高点的69.93元。 海通证券股份有限公司研究员颜慧菁、张宇轩于2021年6月16日发布研报《李子园(605337)公告点评： 持续扩产能彰显产品端旺盛需求及未来发展信心》称，维持李子园"优于大市"评级。 2022年5月18日，李子园公告分红方案称每10股转增4股派息(税前)4.5元，除权除息日为2022年5月24 日。2023年5月25日，李子园公告分红方案称每10股转增3股派息(税前)3元，除权除息日为2023年5月31 日。 ...

证券时报e公司讯，海通证券研报指出，A股投资被动化趋势往往源于ETF"越跌越买"逻辑，近期A500 ETF逆势扩张支撑被动投资进一步发展。 中央汇金、险资等机构是推动今年ETF扩张主力，2025年机构化或仍是ETF主要增量来源。 拉长时间来看A股被动资金定价权望持续提升，主动基金获取超额难度加大，但部分风格投资仍有可 为。 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-081 海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：海通外滩金融广场 C 栋 616 会议室（上海市黄浦区 中山南路 888 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,180 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4,179 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,865,053,313 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,886,972,71 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于海通证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书 致：海通证券股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受海通证券股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东会（以 下简称"本次 A 股类别股东会"）及 2024 年第一次 H 股类别股东会（以下简称 "本次 H 股类别股东会"，"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东会" 及"本次 H 股类别股东会"以下合称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《海通证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定出具本法律 意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国境内现行 法律、法规及规范性文件发表法律意见 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-082 海通证券股份有限公司 关于吸收合并事项通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股 吸收合并海通证券（以下简称"本次换股吸收合并"）并发行 A 股股票募集配套 资金（与本次换股吸收合并合称"本次交易"）。自本次换股吸收合并交割日起， 合并后的国泰君安承继及承接公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质 及其他一切权利与义务。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了《关于<国泰君安 证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交 易报告书（ ...

中银国际证券股份有限公司 关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证 券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易相关内幕 信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，中 银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"）作为国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重 大资产重组"）的海通证券独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人买卖 国泰君安和海通证券 A 股股票的情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为国泰君安、海通证券 （以下简称"合并双方"）首次披露本次交易事项或就本次交易申请股票停牌（孰 早）前六个月至《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公 司并募集配套资金暨关 ...