中银国际证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券股份有限公司 （以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的海通证券独立财务顾问，对本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市情形，进行核查并发表如下意见： 中银国际证券股份有限公司关于 本次交易不构成重组上市的核查意见 本次交易完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。 本次交易前 36 个月内，国泰君安控股股东均为上海国有资产经营有限公 司，实际控制人均为上海国际集团有限公司，未发生过变更。本次交易不会导 致国泰君安控制权发生变更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于本次交易不构成重组上市的 核查意见》之签章页) 财务顾问主办人: 4 陈默 吴佳 柯瑞 中银国际证券股份有限公司 日 ...

中银国际证券股份有限公司 关于 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"独立财务顾问"）作 为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）换股吸收合并海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的海通证券独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市类第 1 号》和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行 了核查，具体核查意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医 药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装 备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料 ...

| 股票代码：601211 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 股票代码：02611 | 股票简称：国泰君安 | 上市地点：香港联合交易所 | | 股票代码：600837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：上海证券交易所 | | 股票代码：06837 | 股票简称：海通证券 | 上市地点：香港联合交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 换股吸收合并 海通证券股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易预案 | 吸收合并方 | 被吸收合并方 | | --- | --- | | 国泰君安证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市广东路689号 | 声 明 吸收合并方独立财务顾问 被吸收合并方独立财务顾问 三、吸收合并双方全体董事、监事、高级管理人员和国泰君安控股股东国资 公司及实际控制人国际集团承诺，如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自拥有权益的股份，并于收到立 案稽查通 ...

海通证券股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 5．根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。 1．本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司符合相关法律 法规规定的实施本次交易的各项条件。 2．公司就本次交易编制的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通 证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、 完整，该预案已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披露了本次交 易的相关风险。 3．公司拟与国泰君安签署的附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与 海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》符合相关法律法规的规定。 4．本次换股吸收合并的换股价格定价合理、公允，符合《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律法规的规定。本次合并完成后，存续公司将综合年度净 利润、现金流等因素，统筹考虑并安排利润分配事宜，不存在损害公司及其股东 尤其是中小股东利益的情形。 1 6．根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年10月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | RMB | | 1 RMB | | 3,409,568,820 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-059 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换 股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通 证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，预计停牌 时间不超过 25 个交易日，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日、9 月 13 日、9 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公 司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2024-056）、《海通证券 股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2024- 057、公告编号：临 2024-058）。 鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性， ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-058 海通证券股份有限公司 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海通证券股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换 股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：海通 证券，证券代码：600837）自 2024 年 9 月 6 日（星期五）开市起停牌，预计停牌 时间不超过 25 个交易日，具体内容详见 ...

鉴于本次重组的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股 票将继续停牌。 停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次重组进展情况，严格按照 有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将及时 发布相关公告并申请公司股票复牌。 本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需 履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施 尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关 注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-057 海通证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证 ...

又见底部信号？熊市券商大整合来了！一夜之间被合并，投 行老总潜逃金三角被抓回：海通证券，为何雪崩？ 导语：通过子公司持有中资地产债暴雷，风险敞口成谜。 作者：市值风云 App：beyond 9 月 5 日当晚，市值风云社区传来猛料：国泰君安将正式吸收合并海通证券。 （来源："市值风云"APP） 没过几分钟，正式公告就出来了：国泰君安(601211.SH)拟吸收合并海通证券 （600837.SH，海通/公司），双双公告停牌筹划重大资产重组。 根据双方已披露的 2024 年半年报，截止 6 月底，国泰君安总资产 8,981 亿，海 通证券总资产 7,214 亿；国泰君安净资产 1,681 亿，海通证券总资产 1,630 亿。 如最终吸收合并成功，新国泰君安的总资产将达到 1.6 万亿，净资产 3,311 亿， 无论是总资产还是净资产规模都将超过行业老大哥中信证券（600030.SH）。截 止 6 月底，中信证券的总资产和净资产分别为 1.5 万亿和 2,793 亿。 海通证券曾是绝对的头部券商，排名稳居行业前列，但形势在 2022 年急转直下。 随着 8 月 28 日下午，央视新闻公开报道海通证券副总经理姜诚君通 ...

海通证券股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-056 1 二、本次重组的基本情况 （一）吸并方的基本情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600837 | 海通证券 | A 股 | 停牌 | 2024/9/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股 换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收 合并海通证券（以下简称"本次合并"）并发行 A 股股票募集配 ...