关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号） （以下简称"《落实函》"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技股份有限公司（以下简 称"发行人"、"清源股份"、"公司"）此次申报会计师，并按照落实函的要 求对所涉及的 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） | 释 义. | | --- | | 正 文. | | 第一部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 …………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………25 | | 十三、发行人章程的制定及修改 | | 十四、发行人股东大会、董 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"再融资注册办法"）《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及贵所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出 具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：清源科技股份有限公司 注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号 设立日期：2007 年 8 月 31 日 注册资本：27,380 万元人民币 法定代表人：Hong Dan ...

关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]510Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]510Z0129 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 14 日出具的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审 （再融资） 〔2023〕770 号）（以下简称"《问询函》"），容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技 股份有限公司（以下简称"发行人"、 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 11 月 股票简称：清源股份 股票代码：603628 声明 清源科技股份有限公司 （Clenergy Technology Co.,Ltd.） （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001 号、1003 号、1005 号、1007 号、1009 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要 ...

上海证券交易所： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 收到贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号）（以 下简称"《落实函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照落实函的要求对所涉及的事项 进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《清源科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（上会稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵义。 股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 11 月 7-1-2 ...

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-070 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构结合公司情况按照相关要求对《落 实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实，对所涉及的事项进行了资料补充和 问题回复，并提交了相关文件，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关 于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实 函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过 上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 9 日 关于收到并回复《关于清源科技股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-069 清源科技股份有限公司 关于更新向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件提示性公告 公司根据最新披露的2024年半年度财务数据等相关信息，与相关中介机构对 2024年1月18日披露的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件的审核问询函的回复》的具体内容以及《清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（申报稿）》等相关 文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《关 于清源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函的回复（修订稿）》《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说 明书（上会稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过 上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规和要求及时 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,125 万元~4,250 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0.00 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-068 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 （一）汇率波动风险 公司境外业务主要以澳元、欧元、日元、美元来结算，而原材料大部分从国内 采购，以人民币结算为主。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值，公司 以美元计价的营业收入折算成人民币的 ...

清源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-067 清源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------- ...