上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 31 次审议会议 结果公告 1.请发行人代表：（1）结合光伏支架与硅片、光伏电池片、 光伏组件等在搭建光伏发电系统中的搭配关系和光伏发电行业 的总体经营状况，说明募投项目的必要性及合理性。（2）结合 行业竞争格局、报告期公司分布式支架销量、市场需求特别是澳 大利亚的市场情况，说明募投项目产能规划的合理性。请保荐代 表人发表明确意见。 2.请发行人代表：（1）结合公司产品特点、境外收入构成、 市场竞争环境、市场份额变化等，说明公司境外销售毛利率高于 同行业可比公司的原因及合理性，境外分销客户与公司是否存在 关联关系。（2）说明在公司光伏支架销售以分销为主、同行业 可比公司以直销为主的情况下，销售费用率高于行业平均值的原 因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。 -1- 三、需进一步落实事项 无。 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 11 月 21 日 -2- 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 31 次审议会议于 2024 年 11 月 21 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 清源科技股份有限公司（再融资）：符合发行条件、上市条 件 ...

关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]510Z0132 号 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) https//WWW.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 中国·北京 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 容诚专字[2024]510Z0132 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号） （以下简称"《落实函》"），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技股份有限公司（以下简 称"发行人"、"清源股份"、"公司"）此次申报会计师，并按照落实函的要 求对所涉及的 ...

关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]510Z0129 号 容诚专字[2024]510Z0129 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 12 月 14 日出具的《关于清源科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证上审 （再融资） 〔2023〕770 号）（以下简称"《问询函》"），容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"我们"）作为清源科技 股份有限公司（以下简称"发行人"、 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86.10) 8519.1300 传真：(86.10) 8519.1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 二〇二四年十一月 7-3-1 君会律师事务所 目 录 | 释 义. | | --- | | 正 文. | | 第一部分 发行人本次发行相关情况的更新 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 …………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东 . | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 . | | 十、发行人的主要财产 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………………………………………………25 | | 十三、发 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 11 月 7-1-1-1 上海证券交易所： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 收到贵所于 2023 年 12 月 14 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 770 号）（以下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公 司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以 下简称"律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"、"申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《清源科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债 ...

股票简称：清源股份 股票代码：603628 清源科技股份有限公司 与华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 11 月 7-1-2-1 上海证券交易所： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"清源股份"） 收到贵所于 2024 年 7 月 26 日下发的《关于清源科技股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审再融资）〔2024〕191 号）（以 下简称"《落实函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）进行了认真研究和落实，并按照落实函的要求对所涉及的事项 进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本落实函回复中的简称与《清源科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书（上会稿）》（以下简称 "募集说明书"）中的释义具有相同涵 ...

上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 31 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 11 月 21 日召 开 2024 年第 31 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 清源科技股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上市审核委员会 2024 年 11 月 14 日 一、参会上市委委员 龙子威 吴洪 陈汉英 苑多然 楚晋宏 二、审议的发行人 ...

清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 清源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/3/23 | | 预计回购金额 | 万元 2,125 万元~4,250 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 11.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 万元 166.82 | | 实际回购价格区间 | 15.10 元/股~15.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第五届 董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 公司将使用自有资金及其他合法资 ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的 财务报告 | 序号 | 文件名称 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 清源科技（厦门）股份有限公司 | | 2021 年审计报告 | 6-1-1-1 至 | 6-1-1-138 | | 2 | 清源科技股份有限公司 2022 | | 年审计报告 | 6-1-2-1 至 | 6-1-2-139 | | 3 | 清源科技股份有限公司 2023 | | 年审计报告 | 6-1-3-1 至 | 6-1-3-146 | | 4 | 清源科技股份有限公司 2024 | 年 1-6 | 月财务报表 | 至 6-1-4-1 | 6-1-4-10 | 审计报告 清源科技（厦门）股份有限公司 容诚审字[2022]510Z0051 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1-1 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 清源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"清源股份"）申请 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈洁斌和张桐赈作为具体 负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈洁斌和张桐赈承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 ...