五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 申请于 2024 年 10 月 8 日获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目进展及相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股 票募集说明书》（注册稿）等文件。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 8 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海证券交易所上市审核中心向公司出具的《关于五洲特种纸业集团股份有 限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申 请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定，最终能否获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及时间 尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所 审核通过的公告 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 ...

债券简称：特纸转债 债券代码：111002 五洲特种纸业集团股份有限公司 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. （浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号） 募集说明书 （注册稿） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 二〇二四年十月 股票简称：五洲特纸 股票代码：605007 向特定对象发行股票 保荐机构（主承销商） 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期 间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计人民币 8,071,000 元"特纸转 债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 1.2046%；累计转股数量为 548,661 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.1372%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"特纸转债"金额 为人民 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 被担保人名称：湖北祉星热力能源有限公司（以下简称"湖北祉星热力"）， 为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲特纸"）的 全资孙公司。 本次担保调剂情况：根据《五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》（公告编号：2024-030）的相关规定，本次公司对湖 北祉星热力的担保额度从五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称"五洲 特纸（汉川）"）的担保额度中调剂，调剂额度为 20,000 万元。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北祉星热力提供 不超过 6,216.54 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司未对湖 北祉星热力提供担保。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 520,566.30 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 214.92%，对外担保 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】435 号 中证鹏元关于关注五洲特种纸业集团股份有限公司 累计新增借款超过上年末净资产百分之六十事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对五 洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司", 股票代码：605007.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 特纸转债 | 2024-06-27 | AA | AA | 稳定 | 根据公司于 2024 年 9 月 24 日发布的《关于累计新增借款及对外 担保额超过上年末净资产百分之六十的公告》，截至 2024 年 9 月 20 日，公司借款余额为 42.04 亿元，当年累计新增借款为 14.73 亿元， 全部为银行贷款，占公司 2023 年末经审计净资产的比例为 60.80%。 | 评分要素 | ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产 百分之六十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号--可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团 股份有限公司（以下简称"五洲特纸"或"公司"）就 2024 年累计新增借款及 对外担保情况披露如下： 一、累计新增借款情况 （一）主要财务数据概况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 24.22 亿元； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 27.31 亿元； 3、截至 2024 年 9 月 20 日，公司借款余额为 42.04 亿元，累计新增借款为 14.73 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 60.80%。 （二）新 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 24 日(星期二)至 9 月 30 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 8 日上午 10:00 ...

国浩律师(杭州)事务所 贵公司已向本所保证和承诺,贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述 和说明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏 漏之处。 在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求,仅就本次股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集 人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对 本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法 律意见承担责任。 五洲特纸 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托, ...

| | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,367,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.7329 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长赵磊先生主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《股东大会议事规 ...