| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-118 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动超过 1% 的提示性公告 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有 公司股份数量由首次公开发行时的 317,649,537 股增加至 391,298,172 股，合计持 有公司股份比例从 79.41%增加至 82.05%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 27 日，公司获悉控股股东、实际控制人赵磊先生、赵晨佳女 士、赵云福先生、林彩玲女士认购五洲特纸向特定对象发行的股票已办理完成股 份登记，控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过 1%。现将有 关权益变动情况公告如下： 重要内容提示： 本次权益变动系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲特纸"）控股股东、实际控制人赵磊先生、赵晨佳女士、赵云福先生、林 彩玲 ...

华创证券有限责任公司 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所:贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"发行人" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》） 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《五洲特种纸业 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：73,024,053 股 发行价格：11.42 元/股 预计上市时间 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸""公司""发行人"） 已于 2024 年 12 月 26 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普 通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。 1 一、本次发行概况 （ ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-117 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于因向特定对象发行股票调整"特纸转债"转股价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票， 引起"特纸转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111002 | 特纸转债 | 可转债转股停 | 2024/12/30 | 全天 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | | | | 牌 | | | | | 一、转股价格调整依据 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意五洲特种纸业集团股份有限 公司向特定对象发行股 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称"五洲特纸（湖 北）"）、五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称"五洲特纸（汉川）"）。 前述被担保人均为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五 洲特纸"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲特纸（湖北） 和五洲特纸（汉川）提供不超过 7,000 万元的最高额保证担保。截至本公告 披露日，公司及控股子公司已实际为五洲特纸（湖北）提供的担保余额为 120,000 万元，未对五洲特纸（汉川）提供担保。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司 ...

向特定对象发行股票 国浩律师（杭州）事务所 关于 五洲特种纸业集团股份有限公司 发行过程和认购对象合规性 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 专项法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性之 专项法律意见书 致：五洲特种纸业集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）为五洲特种纸业集团股份有 限公司向特定对象发行股票（以下简称"五洲特纸"）的 ...

股票代码: 605007 股票简称:五洲特纸 五洲特种纸业集团股份有限公司 洲将等26 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人 (主承销商) 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO.,LTD =零二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签字： 赵 磊 赵晨佳 赵云福 林彩玲 李 英 汪志锋 张益焕 全体监事签字： 王晓明 黄 晔 张 洁 全体非董事高级管理人员签字： 张海峡 徐喜中 张宴臣 曹 亮 五洲特种纸业集团股份有限公司 年 月 日 2 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签字: 赵云福 赵晨佳 霜 赵 汪志锋 李 英 林彩玲 张益焕 全体监事签字: 张 浩 黃 H 王晓明 g 全体非董事高级管理人员签字: 张宴臣 徐喜中 张海峡 曹 亮 五洲特种 ...

目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | | 3—19 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 4—6 | 页 | | （三）银行进账单及询证函复印件…………………………… 第 | | 7—14 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 15 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 16 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ……………第 | | 17 | 页 | | （七）本所执业注册会计师证书复印件 ……………………第 | | 18—19 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕523 号 五洲特种纸业集团股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 17 日 14 时止的新增注册资 本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资 ...

关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 华创证券有限责任公司 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意五洲特种 纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1607 号）批复，同意五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"、"发行 人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为五洲特纸本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》 （以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等相关法律法规和规范性文件的规定、五洲特纸关 于本次发行的董事会和股东大会决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交 所"）报送的《五洲特种纸业集团 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-114 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 的发行总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快 办理本次发行新增股份的登记托管事宜。本次发行的具体情况详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 五洲特种纸业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 ...