Core Viewpoint - Dongpeng Beverage Group Co., Ltd. is seeking to list on the Hong Kong Stock Exchange, highlighting its position as a leading functional beverage company in China and globally, with significant revenue growth and market share expansion in the functional beverage sector [2][4]. Company Overview - Established in 1994, Dongpeng Beverage has become the largest functional beverage company in China and a global leader in the industry [2]. - The company has achieved the highest revenue growth rate among the top 20 listed soft drink companies worldwide [2]. Market Position - According to a report by Frost & Sullivan, Dongpeng Beverage has ranked first in the Chinese functional beverage market by sales volume for four consecutive years since 2021, with its market share increasing from 15.0% in 2021 to 26.3% in 2024 [2]. Sales Network - As of December 31, 2024, Dongpeng Beverage has established a comprehensive sales network covering nearly 4 million retail outlets across China, achieving close to 100% coverage of prefecture-level cities and connecting with over 200 million consumers [3]. Financial Performance - Revenue for Dongpeng Beverage is projected to grow from 8.5 billion yuan in 2022 to 15.83 billion yuan in 2024, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 36.5% [4]. - Net profit is expected to increase from 1.44 billion yuan in 2022 to 3.33 billion yuan in 2024, with a CAGR of 52.0% [4]. - The net profit margin is forecasted to improve from 16.9% in 2022 to 21.0% in 2024 [4]. Shareholding Structure - As of the latest feasible date, Lin Muqin directly holds 49.74% of the issued share capital of Dongpeng Beverage, with additional holdings through limited partnerships [5][6]. - Lin Muqin, born in 1964, has held various leadership roles within the company since 1997 and currently serves as the Chairman and President [7].

2. 行业分析：中国软饮行业规模庞大且持续增长，功能饮料是增长最快的细分品类。2019 - 2024年中国功能饮料市场零售额年复合增长率达8.3%，预计2024 - 2029年将以11.0%的年复合增长率增长。行业驱动因素包括消费者健康意识增强、消费场景多元化等 。 3. 业务模式：公司构建了完善的业务体系。在销售方面，建立了覆盖全国的立体化销售网络，截至2024年12月31日，覆盖近400万家终端销售网点，通过经 销商、重客、线上销售等多渠道销售产品 。在生产方面，拥有九大生产基地，采取以销定产模式，2022 - 2024年整体设计产能和产能利用率不断提升 。同 时，注重研发创新，推出多款新产品 。 4. 财务状况：2022 - 2024年，公司收入、净利润实现强劲增长，收入从8500.0百万元增长至15830.3百万元，年复合增长率达36.5%；净利润从1440.5百万元 增至3326.4百万元 ，年复合增长率达52.0%。经营活动产生的净现金流良好，且持续向股东分派股息 。 5. 风险因素：公司面临多种风险。市场竞争方面，软饮行业竞争激烈，对手可能推出更优产品和营销活动 ；产品质量上，质量问题会影响声誉 ...

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行的相关信 息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得视作对任 何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约 或要约邀请。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日 向香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）递交了发行境外上市外资 股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行"）的申请， 并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。该申请资料为公司按照 香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）及香港联交所的要求 编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。 鉴于本次发行的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相 关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交 易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资 者及时了解该 ...

招股书显示，东鹏饮料是中国第一、全球领先的功能饮料企业，收入增速在全球前20大上市软饮企业中 位列第一。根据弗若斯特沙利文报告，按销量计，公司在中国功能饮料市场自2021年起连续4年排名第 一，领先地位持续夯实，市场份额从2021年的15.0%增长到2024年的 26.3%。2024年，公司的能量饮料 录得收入 133.036亿元人民币，2022年至2024年收入年复合增长率达27.3%。在运动饮料领域，公司 2023年1月推出的"东鹏补水啦"产品，凭借与流汗和补水场景强关联而迅速崛起，其"快 速补充电解 质"的产品功能主张广为传播，于推出的第二年录得收入近15亿元人民币， 同比增速达到280.4%。 智通财经APP获悉，据港交所4月3日披露，东鹏饮料(集团)股份有限公司(简称：东鹏饮料(605499.SH)) 递表港交所主板，华泰国际、摩根士丹利、瑞银集团为联席保荐人。 | [编纂]股H股(視乎[编纂]行使與否而定) | 【编纂]的[编纂]數目 : | | | --- | --- | --- | | [编纂]股H股(可予[编纂]) | [编纂]數目 | | | [编纂]數目 | : | [编纂]股H股(可予 ...

上 市 公 司 公 食品饮料 2025 年 04 月 02 日 东鹏饮料 (605499) ——新品果之茶聚焦大包装茶饮 冰柜增长有望催化动销 报告原因：有新的信息需要补充 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 02 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 255.40 | | 一年内最高/最低（元） | 298.06/184.78 | | 市净率 | 17.3 | | 股息率%（分红/股价） | 1.96 | | 流通 A 股市值（百万元） | 132,811 | | 上证指数/深证成指 | 3,350.13/10,513.12 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 12 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 14.78 | | 资产负债率% | 66.08 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 520/520 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-02 05-02 06-02 07-02 08-02 09-02 10-02 11- ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 乐鹏吹料 二〇二五年四月 东鹏饮料(集团)股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上一 会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内 不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告; (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 乐鹏吹料 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》和股东会授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动决策的 制定。 第二章 董事会的职权 (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 第三条 董事会行使下列职权: (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; 二〇二五年四月 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,制定本规则。 (十四) 听 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 無鹏吹將 二〇二五年四月 THE BOUT S 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会审计委员会工作细则 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《东 鹏饮料(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 规定,公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"),并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会,对董事会负责,向董事会 报告工作,行使《公司法》规定的监事会的职权,负责公司内、外部审计工作的 监督、审核、沟通及协调。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责, 勤勉尽责,切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作,促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会审计委员会工作细则 责主持审计委员会工作,主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验;主任 委员由董事会在委 ...

集团) fo 集团) 东鹏饮料 般份有限公司 章程 乐鹏吹料 二〇二五年四月 东鹏饮料(集团)股份有限公司 童程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司系深圳市东鹏饮料实业有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限 公司,在深圳市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 91440300192277214F。 第三条 公司于 2021年4月30日,经中华人民共和国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会"）证监许可[2021]1572 号文件核准,首次向社会公众发行人民币普通股 4001 万股,于 2021年5月27日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称:东鹏饮料(集团)股份有限公司。 公司英文名称： EASTROC BEVERAGE ...

关于东鹏饮料(集团) 股份有限公司 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会之 2024 年年度股东会之 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东鹏饮料(集团)股份有限公司 2024年年度股东会之法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 德恒 06G20240030 号 致:东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日（星期三）召开 。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》" ...