中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行 股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上 海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"上市公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 证券交易所监管规则等相关规定及中原证券与上海港湾签署的《持续督导协议》， 中原证券对上海港湾的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的 会计年度，上海港湾于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市，其 持续督导期为 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对上海港 湾的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《 ...

证券研究报告·公司点评报告·专业工程 上海港湾（605598） 2023 年报及 2024 年一季报点评：境外营收 高速增长，有望持续斩获优质订单 2024 年 04 月 26 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 885.11 | 1,277.45 | 1,775.33 | 2,318.70 | 2,935.29 | | 同比（ % ） | 20.50 | 44.33 | 38.97 | 30.61 | 26.59 | | 归母净利润（百万元） | 156.79 | 174.10 | 230.33 | 304.05 | 377.51 | | 同比（ % ） | 155.61 | 11.04 | 32.30 | 32.00 | 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.28 billion, representing a year-on-year growth of 44.3%, with a net profit attributable to the parent company of 170 million, up 11.04% year-on-year [1]. - In Q4 2023, the company recorded a revenue of 380 million, a year-on-year increase of 28.8%, and a net profit of 30 million, which is a significant increase of 59.3% year-on-year, primarily due to improved gross margins [1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 52 million (before tax), with a payout ratio of 30%, resulting in a current dividend yield of 1.2% [1]. - The company slightly adjusted its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 210 million, 270 million, and 340 million respectively, with corresponding P/E ratios of 20.1, 16.0, and 12.5 [1]. Revenue and Orders - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 288 million, a year-on-year increase of 42.4%, with net profits of 30 million and 29 million for attributable and non-attributable profits, respectively, showing increases of 5.52% and 12.94% year-on-year [2]. - The company signed new orders worth 580 million in Q1 2024, marking a historical high, primarily distributed in Southeast Asia and Saudi Arabia [2]. Business Segments - In 2023, the company generated revenue of 990 million from foundation treatment and 280 million from pile foundation engineering, with year-on-year growth rates of 30.93% and 149.33% respectively [3]. - The gross margin for foundation treatment was 38.28%, while for pile foundation engineering it was 19.48%, with an overall gross margin of 34.3% [3]. - The company’s overseas revenue grew by 81.1% year-on-year, with overseas new contracts accounting for 80.22% of total new contracts signed [3]. Financial Metrics - The company’s total revenue for 2023 was 1.28 billion, with a net profit of 174.1 million, reflecting a growth rate of 11.04% [7]. - The company’s EBITDA for 2023 was 313.86 million, with a projected EBITDA growth rate of 30.21% for 2024 [7]. - The company’s net profit margin for 2023 was 13.60%, down 4.11 percentage points year-on-year [4]. Cash Flow and Financial Health - The company reported a cash flow from operations of 134.1 million in 2023, with a stable project repayment situation [4][11]. - The company’s total assets increased to 2.17 billion in 2023, with a debt ratio of 17.42% [9].

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-013 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长徐士龙先生、独立董事陈振楼先生、独立董事李仁青先生、 总经理徐望先生、董事会秘书王懿倩女士、财务总监 Vivienne Zhang 女士将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可 持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会"活动，现将有关事项公告如下： 上海港湾基础建设 ...

1 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海港湾 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058322 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股股票，发行价格为 13.87 元/股。募集资金 总额为人民币 599,093,387.29 元，扣除承销费和保荐费 47,169,811.32 元后，公司 募集资金到账金额 551,923,575.97 元。减除审计、评估等其他相关费用（不含增 值税）人民币 32,157,122.65 元，募集资金净额为 519,766,453.32 元。该公司股票 已于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司 ...

2023 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Viviene Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员） 王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），拟派发现 金红利 52,347,052.32 元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东 净利润的比例为 30.07%。 如在实施权益分派股权登记 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 287,747,787.53 | | 42.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,101,424.38 | | 5.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 28,967,922.71 | ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及比例：每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况， 符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要 三、 相关风险提示 本方案是根据公司年度 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-008 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年公司为合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。截至 目前，公司已为合并报表范围内子公司提供担保金额为 2,506.76 万元。 特别风险提示：部分被担保公司资产负债率超过 70%（此部分累计担保 额度不超过 60,000 万元），敬请投资者充分关注担保风险。本次 2024 年担保额 度预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 批准。 一、 担保情况概述 （一）公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的基本情况 根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计 ...

D 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 [3] C 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"做管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"我在签 。 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11738号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...