2024 年 3 月 31 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司（以下简称 "博瑞医药"、"公司"）编制了截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 ①2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费 共计人民币 81,1 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 书面审核意见 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查，发表审核 意见如下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及《博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可 行，发行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或 者中小股东权益的 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 1 为了进一步提升公司创新能力，满足业务发展需求和实现发展战略，同时 优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈利能力，博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司拟向特定对象发行 A 股股票。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性 （二）募集资金投资项目的可行性 1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行 贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，公司 ...

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，独立董事一致认为公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符 合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者 中小股东权益的情形 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-045 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于袁建栋就公司 2024 年度向特定对象发行股票相 关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行； 6、本人认购博瑞医药本次发行股份的资金来源为自有资金或合法自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用博瑞医药以及除本人及本 人控制的主体外的其他关联方资金用于认购的情形，不存在博瑞医药及其他主要 股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议 安排的情形。" 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。相关文件已在上海证券交易所网站披露。 本次发行的认购对象 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-039 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的要求，为保障中小 投资者利益，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、 客观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）财务指标测算主要假设及说明 为分析本次发行股票对公司相关财务指标的影响，结合公司实际情况，作出 如下假设： 1、 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-046 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于 以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目变更的议案》，同意公司对 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集的部分资金用途进行变更。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见， 保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-035 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关材 料已于 2024 年 4 月 30 日以电话方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。 关联董事袁建栋先生回避表决。 董事会对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、条件的要求，经 认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司 向特定对象 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-041 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对 象袁建栋先生发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），发行股票数量不超过 22,163,120 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）。 最终认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。 袁建栋先生为公司控股股东、实际控制人之一，系公司关联方，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次发行尚需公司股东大会审议通过并经上海证券交易所审核和报经中 国证监会履行发行注册程序，能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时 间均存在不确定性。 一、关联交易概述 （一 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-038 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除包 含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元后， 实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进 行了审验，并出具了"苏公 W[2022]B005 号"验资报告。 ③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况 ...