证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-104 重庆渝开发股份有限公司 二、对外担保情况进展 近日，会展公司归还银行贷款本金合计 1,950 万元（其中归还重庆三 峡银行 950 万元、归还兴业银行 1,000 万元）。至此，会展公司与重庆三 峡银行、兴业银行债务已全部履行完毕，公司与重庆三峡银行、兴业银行 两家的《保证合同》自动终止。 2023 年 5 月 25 日，公司与重庆三峡银行签订了为会展公司流动资金 贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。 2024 年 8 月 20 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议和 2024 年 9 月 5 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟对重庆 国际会议展览中心经营管理有限公司 1000 万元流动资金贷款提供连带责 任保证担保的议案》。同意公司为会展公司向兴业银行股份有限公司重庆 分行（以下简称"兴业银行"）申请授信额度 1000 万元的流动资金贷款提 供连带责任保证担保，并签订相关担保协议。（详见公司于 2024 年 8 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公 告，公告编号：2024 ...

一、基本情况概述 2024 年 10 月 27 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司重庆渝开发物业管理有 限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司并增加注册资本 金的议案》，董事会同意全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司（以下简称 "物业公司"）吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限公司（以下 简称"资产公司"）并将物业公司注册资本增加到 1,500 万元，同时授权公司 经理层办理资产转移、权属变更等程序和手续。 具体内容请查阅 2024 年 10 月 29 日公司在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重 庆渝开发物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆渝开发资产经营管理有限 公司并增加注册资本金的公告》（公告编号 2024-071）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-105 重庆渝开发股份有限公司 关于完成注销全资子公司的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-103 重庆渝开发股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 2023 年 4 月 27 日，重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第三十六次会议和 2023 年 5 月 15 日 2023 年第一次临时股 东大会通过了《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金 贷款提供连带责任保证担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆渝开发 资产经营管理有限公司(以下简称"资产公司")向中国光大银行股份有限 公司重庆分行（以下简称"光大银行"）申请授信额度 1000 万元和向重庆 三峡银行股份有限公司营业部（以下简称"重庆三峡银行"）申请授信额 度 700 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保,并签订相关担保协议。 （详见公司于 2023 年 4 月 28 日、5 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的公告，公告编号：2023-022、2023- 023、2023-025） 2023 年 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-102 重庆渝开发股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 12 月 23 日起办公地址搬迁至重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼。 变更后的办公地址及联系方式具体如下： 办公地址：重庆市南岸区江南大道 2 号国汇中心 52 楼 邮政编码：400060 公司投资者专线电话：023-63855506 63856995 公司投资者专线传真：023-63856995 公司网站地址：http://www.cqukf.com 公司电子邮箱：ukf514@188.com 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-101 重庆渝开发股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件二次更新的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于重庆渝开发股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕 120037 号）（以下简称"《审核问询函》"）。深交所对公司向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构针对《审核问 询函》所列问题进行了认真研究和回复，并结合公司 2024 年 8 月 29 日 披露的《2024 年半年度报告》，对募集说明书等相关申请文件涉及的财 务数据等相关内容进行了更新。（具体内容请查阅 2024 年 8 月 29 日公司 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告） 2024 年 12 月 9 日，公司召开第 ...

股票简称:渝开发 股票代码:000514 重庆渝开发股份 向特定对象发 募集说明书 (修订稿) 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. (住所:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年十二月 重庆渝开发股份有限公司 募集说明书（修订稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员，控股股东承诺本募集说明书内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

问题一 关于重庆渝开发股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复的专项说明 深圳证券交易所： 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）审计了重 庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发"或"发行人"、"公司"）2021 年度、2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2022 年 3 月 24 日出具了重 康会表审报字（2022）第 15 号的无保留意见审计报告、2023 年 3 月 23 日出具 了重康会表审报字（2023）第 15 号的无保留意见审计报告、2024 年 4 月 24 日 出具了康华表审（2024）A324 号的无保留意见审计报告。 我们对财务报表执行审计程序的目的，是对财务报表是否在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映渝开发 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2021 年度、2022 年度 及 2023 年度的公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述财务报表 中的个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据深圳证券交易所（以下简称"贵所"） ...

股票代码：000514 股票简称：渝开发 关于重庆渝开发股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 10 日出具的《关于重庆渝开发股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120037 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。重庆渝开发股份有限公司（以下简称"渝开发""发行人" 或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、重庆树深律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查， 现回复如下，请审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《重庆渝开发股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"或"《募集 说明书（申报稿）》"）中的释义相同。本回复中若出现总计数尾数与所列数值 总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

| 一、《审核问询函》问题 1: | 6 | | --- | --- | | 二、《审核问询函》问题 2: | 19 | | 三、《审核问询函》问题 3: | 48 | | 四、《审核问询函》问题 4: | 86 | | 第二部分 发行人本次发行相关事项的更新 | | | 一、本次发行方案 | 88 | | 二、发行人本次发行的授权和批准 | 91 | | 三、本次发行的主体资格 | 94 | | 四、本次发行的实质条件 | 94 | | 五、发行人的设立 | 99 | | 六、发行人的独立性 | 99 | | 七、发行人的控股股东和实际控制人 | 99 | | 八、发行人的股本及演变 | 100 | | 九、发行人的业务 | 100 | | 十、关联交易及同业竞争 | 100 | | 十一、发行人的主要资产 | 119 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 122 | | 十三、重大资产变化及收购兼并 | 124 | | 十四、章程的制定与修改 | 124 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 124 | | 十六、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 124 | | ...

国信证券股份有限公司关于 重庆渝开发股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层） 保荐人声明 本保荐人及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 张爽先生：金融学硕士、保荐代表人。2011 年 6 月进入国信证券从事投资 银行业务，参与或负责完成了深城交 IPO、蓝思科技 IPO、金龙机电重大资产重 组、云内动力定增、蓝思科技公司债、科恒股份公司债、领益科技公司债、渝迈 瑞公司债、渝双公司债、科恒股份重大资产重组、铭普光磁重大资产重组、锦鸡 股份可转债等项目，作为财务顾问主办人参与特区建工以重整的形式收购 ...