平安证券股份有限公司 关于 南京盛航海运股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二四年十一月 声 明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》等相关法律、法规的规定，平安证券股份有限公司（简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次 权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《南京盛航海运股份有限公司详式权 益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 本财务顾问特作出如下声明： 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资 料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真 实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分 ...

南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 南京盛航海运股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南京盛航海运股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛航股份 股票代码：001205 信息披露义务人：李桃元 住所：南京市白下区****** 通讯地址：南京市白下区****** 股权变动性质：股份减少（协议转让、被动稀释），表决权减少（表决权委 托） 签署日期：2024 年 11 月 22 日 1 南京盛航海运股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违 反《南京盛航海运股份有限公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的规定，本报告书已全 ...

南京盛航海运股份有限公司 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-167 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》 《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 11 月 22 日，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"盛航股份"）控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有 限公司（以下简称"万达控股集团"）签署《万达控股集团有限公司与李桃元关 于南京盛航海运股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 李桃元拟通过协议转让方式分两期转让其持有的上市公司股份 21,544,818 股（第 二期标的股份转让的最终股份数量为截至 2024 年 12 月 31 日李桃元持有的上市 公司总股份数的 25%）。 其中，第一期标的股份转让为李桃元向万达控股集团协议转让其持有的公司 股份 12,311,325 股（占上市公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"转股数额累计达到转股前公司已 发行股份总额的10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"盛航转债"，债券代码"127099"。 （三）可转债转股期限 3、未转股情况：截至 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4,626,074 张"盛航转 债"尚未转股，占可转债发行总量的 62.51%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,00 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-165 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人持股比例 被动稀释达到1%的公告 公司控股股东、实际控制人李桃元保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券"盛航转债"转股导致公司总股本发生变动，从而致使公司控股股东、 实际控制人李桃元先生持有的公司股份比例被动稀释达到 1%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不 会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经 营。 自 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 1 日，因公司 2021 年限制性股票激励 计划授予、权益分派转增股本、限制性股票回购注销以及可转换公司债券"盛航 转债"转股等事项导致公司总股本发生变动，从而致使 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-164 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例 变动达到10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表中发行总量均为初始发行总量 740 万张。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 一、可转换公司债券发行上市及配售情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南 京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券期限 为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。经 深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌 ...

南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会独立董事第十四次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和规范性文件的有关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董 事第十四次专门会议。全体独立董事对提交公司第四届董事会第二十二次会议审 议的相关议案发表审核意见如下： 一、《关于为控股子公司银行授信提供最高额保证担保的议案》的审核意 见 经审核，我们一致认为： 本次公司向控股子公司提供担保是基于其经营发展的实际资金需求，符合公 司整体发展利益。本次公司提供担保，以公司所持盛航浩源的股权比例为限，盛 航浩源的其他股东方虽未以其所持盛航浩源的股权比例提供同等担保或反担保， 鉴于盛航浩源由公司实际控制并主导经营管理，其他股东方未实际参与经营管理， 且盛航浩源经营情况、财务状况良好，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保 事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。 因此，我们一致同意 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。公司 于 2024 年 11 月 9 日通过电子邮件向全体董事送达了本次会议的通知，因临时增 加提案，公司于 2024 年 11 月 13 日通过现场通知的方式向全体董事送达了本次 会议的补充通知，经全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限，并均已知悉 临时提案所审议事项相关的内容。 会议由公司董事长李桃元先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 2 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和部分高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程 ...

最高额保证担保的公告 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于为控股子公司银行授信提供 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持公司控股子公司盛航浩源（深圳）海运股份有限公司（以下简称"盛 航浩源"）经营发展，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"） 拟按照所持盛航浩源的股权比例（即 53.0555%），为其向中国银行股份有限公司 深圳南头支行申请授信人民币 2,000 万元额度提供最高额连带责任保证，担保的 最高债权限额为盛航浩源应还本金 1,061.11 万元及相应的利息、违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费 用等，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实际签署的 协议为准。同时授权公司董事长或其指定授权代理人代表公司签订担保协议等法 律文书及办理 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-163 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于不提前赎回"盛航转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。根据《南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"盛航转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于不提前赎回"盛航转债"的议案》。公司董事会决定本次不行使"盛航转债" 的提前赎回权利，且在未来三个月内（自 2024 年 11 月 14 日至 2025 年 2 月 13 日）"盛 ...