证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...

华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 华纬科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一步扩大生 产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，公司结合自身情况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《 注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《华纬科技股份公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 股票代码：001380 股票简称：华纬科技 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年四月 1 华纬科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转换 公司债券及未来转换的公司股 ...

华纬科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 录 目 | 次 页 | | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | 关于华纬科技股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 四、鉴证结论 信会师报字[2025]第ZF10380号 华纬科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华纬科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简 称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况 报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 华纬科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2025 年 4 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）持有人会议的组织和行为，明确债 券持有人会议的职权和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规及深圳证券交易 所相关业务规则的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则下的可转债为公司依据《华纬科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）规 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以《可转债募集说 明书》等文件载明的内容为准。 公司将聘请本次可转债 ...

汽车零部件 Email：maoyx@zts.com.cn 执业证书编号：S0740523020004 Email：hejy02@zts.com.cn 执业证书编号：S0740522120003 Email：liuxc03@zts.com.cn 分析师：毛䶮玄 执业证书编号：S0740523020003 | 总股本(百万股) | 183.01 | | --- | --- | | 流通股本(百万股) | 59.47 | | 市价(元) | 27.72 | | 市值(百万元) | 5,073.03 | | 流通市值(百万元) | 1,648.40 | 1、《业绩创单季新高，增长潜力持 续释放》2024-10-28 2、《悬架弹簧业务增长亮眼，产能 释放下业绩持续兑现》2024-08-19 3、《弹簧稳健增长叠加稳定杆上量， 产 能 扩 张 下 业 绩 持 续 释 放 》 2024-05-04 华纬科技（001380.SZ） 证券研究报告/公司点评报告 2025 年 04 月 15 日 | 评级： | 买入（维持） | 公司盈利预测及估值 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

投资建议：考虑公司盈利能力稳步提升，调整25-26 年归母净利润为2.84/3.56 亿元（前值为2.8/3.3 亿 元），新增2027 年归母净利润预测值4.4 亿元，25-27 年同比增速分别为+25%/+25%/+23%，对应PE 分 别为18X/14X/12X，维持"买入"评级 事件：公司发布2024 年报，2024 年公司实现营收18.6 亿元，同比+49.7%，归母净利润2.3 亿元，同比 +38%。其中24Q4 营收6.3 亿元，同比+57.8%，归母净利润0.73亿元，同比+34.1%。 风险提示：客户需求不及预期、产能扩张不及预期等。 产能建设稳步推进，全球化战略迎拐点。公司23 年公告使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年 产900 万根新能源汽车稳定杆和年产10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"，计划总投资2.5 亿元，24 年上半年公告在重庆市渝北区投资建设"华纬科技重庆生产基地"，计划总投资约6 亿元，进一步承接西 南地区订单，提升市场份额。2024 年是华纬全球化战略迈出关键步伐的一年，2025 年公司将以"立足本 土，辐射全球"为战略方向，在德国、墨西哥、摩洛哥三地落子布局 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 -3- -1- | 交流内容及具体问答 | 2、 | 公司在光伏发电和可再生材料循环体系方面的投 | | --- | --- | --- | | 记录 | | 入，预计能带来多少成本节约和环境效益？同时公 | | | | 司在未来几年内有哪些新的绿色生产计划或目标？ | | | | 答：我们积极践行绿色发展理念，采用了光伏发电 | | | | 的绿色能源举措，在工厂屋顶等区域铺设了大量的 | | | | 光伏板，充分利用太阳能转化为电能，为生产提供 | | | | 了清洁、可再生的电力支持。这不仅减少了对传统 | | | | 能源的依赖，还降低了能源成本，同时也为环保事 | | | | 业做出了积极贡献。未来几年公司将积极响应新质 | | | | 生产力创新发展要求，积极投入全自动生产设备， | | | | 将所有关键生产工序一气呵成，实现了"机器换 | | | | 人"，公司注重自动化产线建设，智能化车间提高 | | | | 了生产、运输和其他方面的效率，从而减少碳排放 | | | | 量。 | | | 3、 | 墨西哥与摩洛哥的生产基地作为地缘政治因素的战 | | ...

4月9日，华纬科技（001380.SZ）发布2024年年度报告。报告显示，公司实现营业收入18.6亿元，同比 增长49.67%，实现利润总额2.61亿元，同比增长39.81%，实现归属母公司股东的净利润为2.26亿元，同 比增长38.00%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8 股。公司共派发现金分红总额0.55亿元，转增后总股本为270,573,348股。 受益新能源自主品牌崛起，全年业绩实现高增 华纬科技深耕弹簧行业近50年，公司总部位于诸暨，地处长三角汽车产业核心区，尽享人才、供应链与 政策优势。区域内集聚了上汽、吉利、特斯拉上海工厂等整车厂，以及均胜电子、华域汽车等零部件巨 头，实现"200公里半径内70%原材料与设备配套"，物流成本降低15%，交货周期缩短20%，在行业调整 期展现出更强的供应链韧性。 华纬科技高管团队稳定，平均从业经验超15年，精准把握汽车轻量化、电动化趋势，提前布局新能源汽 车与工业机器人弹簧产品。受益于"行业红利+技术驱动+全球化布局"的多重共振，公司2024年的业绩 增长。 随着全球碳中和目标的稳步推进和各国对新能源车的政策支持， ...

2024年，公司悬架系统零部件业务实现营业收入16.28亿元，占总营收的87.5%，同比增长60.17%。公司 测算，其悬架弹簧市场占有率已超过27%。该业务的快速增长，得益于产能持续提升、与头部客户长期 合作稳固，以及持续的研发投入。 2024年，公司研发投入8968.01万元，同比增长45.43%。目前，公司已拥有国家发明专利20项、实用新 型专利179项，具备CNAS认可实验室资质，并获评"省级企业技术中心""省级企业研究院"等荣誉称号， 为技术创新和产品升级提供有力支撑。在制造业高端化、智能化转型的背景下，高性能弹簧产品需求不 断上升，带动行业在技术创新、材料优化与质量控制方面不断突破。未来，弹性元件产品将在新能源设 备、智能制造与机器人等新兴领域展现更大潜力，为行业发展注入新动能。 4月9日晚间，华纬科技（001380）发布2024年年报。报告显示，公司全年实现营业收入18.60亿元，同 比增长49.67%；归属于母公司股东的净利润达2.26亿元，同比增长38%。公司拟每10股派发现金红利 3.00元（含税），并转增4.80股，合计派发现金红利5472.73万元。 华纬科技专注于高端弹性元件的研发、 ...

华纬科技股份有限公司投资者关系活动记录表 -2- | | 善公司现金流。 | | --- | --- | | 关于本次活动是否涉 | 否 | | 及应披露重大信息的 | | | 说明 | | | 活动过程中所使用的 | 无 | | 演示文稿、提供的文 | | | 档等附件（如有，可 | | | 作为附件） | | 编号：2025-001 -3- | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他：电话会议 | | | 活动参与人员 | 民生证券 白如等38人 | | | 时间 | 2025年4月10日（周四）15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 形式 线上 | | | | | 1、公司各产品收入占比情况？ | | | | 答：2024年度公司悬架弹簧收入占总收入比例约为 | | | | 55%，稳定杆收入占比约为33%，制动簧占比约为 | | | | 6% ...