国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 发行人 牵头主承销商、债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 联席主承销商 重要事项提示 1．国信证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2024 年 11 月 29 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专业投资者公开发行面值 总额不超过 200 亿元的公司债券（以下简称"本次债券"）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，"国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第一期）"（以下简称"本期债券"）为本次债券项下首期，发行 规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。 2．本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 3,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。 3．根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者 及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认 ...

国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书 注册规模 不超过 30亿元(含 30亿元) 发行人 国信证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、海通证券 主承销商 股份有限公司、长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司 受托管理人 中国银河证券股份有限公司 本期债券无增信 増信措施情况 信用评级结果 发行人主体长期信用等级 AAA,本期债券信用等级 AAA 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/渠记 住所:北京市丰台区西营街 8号 18 三 101 沿道征各股份有限公益 HAITONG SECURITIES CO., L 国投证券股份有限公司 L サリー 10-19 层 住所:上海市广东路 689 号 住所:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD 住所:广东 ...

债券简称：23 国证 12 债券代码：148549 债券简称：24 国证 03 债券代码：148593 债券简称：24 国证 01 债券代码：148580 债券简称：24 国证 02 债券代码：148592 债券简称：23 国证 13 债券代码：148550 债券简称：22 国信 05 债券代码：148029 债券简称：22 国信 06 债券代码：148087 债券简称：23 国证 02 债券代码：148179 债券简称：23 国证 03 债券代码：148227 债券简称：23 国证 04 债券代码：148282 债券简称：23 国证 06 债券代码：148313 债券简称：23 国证 07 债券代码：148425 债券简称：23 国证 08 债券代码：148426 债券简称：23 国证 09 债券代码：148513 债券简称：23 国证 10 债券代码：148531 债券简称：23 国证 11 债券代码：148532 平安证券股份有限公司 关于国信证券股份有限公司变更会计师事务所的 临时受托管理事务报告 受托管理人 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-110 国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告 三、审议通过《关于公司 2024 年度有关薪酬事项的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日发出第五届 董事会第三十七次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议于 2024年12月30日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，姚飞、刘小腊、李石山、张雁南、张蕊、李进一、朱英姿7位 董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席。全体监事及部分高级管理 人员列席了会议。张纳沙董事长主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》 议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过 ...

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-111 国信证券股份有限公司 审议通过《关于公司 2024 年度有关监事薪酬事项的议案》 议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 国信证券股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 第五届监事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日以电子邮件 的方式发出第五届监事会第二十一次会议（临时）（以下简称"本次会议"）通知。 本次会议于2024年12月30日在公司以现场和电话结合方式召开，应出席监事3名， 实际出席监事3名，其中谢晓隽、许禄德2位监事以电话方式出席，洪伟南监事以 现场方式出席。公司部分高级管理人员列席了会议。监事会召集人洪伟南主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： ...

Group 1 - The company will strictly adhere to relevant laws, regulations, and regulatory requirements in its proprietary trading activities related to carbon emission rights [1] - The company will participate in carbon emission rights trading only in legal domestic trading venues and will not engage in forward, swap, or option derivative trading in local trading venues [1] - The company will enhance management of trading counterparties and will not facilitate illegal financing activities [1]

根据复函要求，公司自营业务将严格按照有关法律法规、行政规章及相关监 管制度要求，在境内合法交易场所参与碳排放权交易，不参与地方交易场所的远 期、掉期、期权等衍生品交易，加强对交易对手的管理，不为违规融资活动提供 便利。以服务实体经济、降低全社会减排成本、推进经济向绿色低碳转型升级为 目标，合规、审慎开展业务，并将相关业务纳入全面风险管理体系，建立健全参 与碳排放权交易相关内部控制和风险管理机制。 证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-109 特此公告。 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2024年12月24日，国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于国信证券股份有限公司参与 碳排放权交易有关意见的复函》（机构司函〔2024〕2242号，以下简称"复函"）。 关于参与碳排放权交易获得中国证监会复函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 666 号 致：国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称公司）2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 23 日（周一）下午 2:30 在深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦裙楼 3 楼 召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股 东大会规则》）以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《国信证券股份有限公司第五届董事会第 三十六次会议（临时）决议公告》《国信证券股份有限公司第五届监事会第二十次 会议（临时）决议公告》《国信证券股份有限 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开情况 证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2024-108 国信证券股份有限公司 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月23日（周一）下午2:30 （2）网络投票时间：2024年12月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年12月23 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为2024年12月23日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第 三十六次会议（临时）决议召开。 5、会议主持人：董事长张纳沙女士 6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章 ...

北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之 相关主体买卖股票情况的专项核查意见 致：国信证券股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受国信证券股份有限公司（以下 简称上市公司或国信证券）的委托，担任其发行股份购买资产暨关联交易事项（以 下简称本次交易）的中国法律顾问，并对本次交易内幕信息知情人买卖上市公司 股票情况进行核查。 依据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定，本所经办律师 对本次交易相关内幕信息知情人在上市公司就本次交易申请股票停牌（即 2024 年 8 月 22 日）前六个月至《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交 易报告书（草案）》披露之前一日止，即 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 6 日 期间（以下简称核查期间） ...