湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （更新稿） 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 9 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120133 号）（以下 简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"凯龙股份"或"发行人"）与长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "保荐机构"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就有关问题进行了进一步核查，并出具如下回复。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中 ...

| 第一部分 | 关于《审核问询函》所涉法律问题的回复 5 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 题 1 | 5 | | 二、《审核问询函》第 题 2 | 35 | | 三、《审核问询函》第 题 3 | 51 | | 对《法律意见书》的更新 第二部分 | 78 | | 一、本次发行的批准和授权 | 78 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 83 | | 三、本次发行的实质条件 | 83 | | 四、发行人的独立性 | 88 | | 五、发行人的股东（实际控制人） | 89 | | 六、发行人的股本及其演变 | 90 | | 七、发行人的业务 | 91 | | 八、关联交易及同业竞争 | 93 | | 九、发行人的主要财产 | 104 | | 十、发行人的重大债权债务 | 108 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 114 | | 十二、发行人公司章程的制定与修改 | 114 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 115 | | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 115 | | | 十五、发行人的税务 | 116 | | 十六、发行 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）接受 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"凯龙股份"、"发行人"或"公司"） 聘请，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，并就 发行人本次发行事宜出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉 ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会 ...

北京市炜衡律师事务所 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 中国 北京 海淀区北四环路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话（Tel）：（010）62684688 4006800168 | 第一部分 | 关于《审核问询函》所涉法律问题的回复 5 | | --- | --- | | 一、《审核问询函》第 题 1 | 5 | | 二、《审核问询函》第 题 2 | 35 | | 三、《审核问询函》第 题 3 | 51 | | 对《法律意见书》的更新 第二部分 | 78 | | 一、本次发行的批准和授权 | 78 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 83 | | 三、本次发行的实质条件 | 83 | | 四、发行人的独立性 | 88 | | 五、发行人的股东（实际控制人） | 89 | | 六、发行人的股本及其演变 | 90 | | 七、发行人的业务 | 91 | | 八、关联交易及同业竞争 | 93 | | 九、发行人的主要财产 | 104 | | 十、发行人的重大债权债务 | 108 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 | 114 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. | | 股票上市地 | 深圳证券交易所 | | 股票简称 | 凯龙股份 | | 股票代码 | 002783 | | 注册资本 | 391,238,834 元 | | 法定代表人 | 邵兴祥 | | 注册地址 | 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 | | 办公地址 | 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 | | 邮政编码 | 448001 | | 董事会秘书 | 孙洁 | | 电话号码 | 0724-2309237 | | 传真号码 | 0724-2309615 | | 互联网网址 | http://www.hbklgroup.cn | | 电子信箱 | zbb@hbklgroup.cn 民用爆炸物品生产，纸塑包装制品 ...

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 本问询函回复的字体 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书、问询函回复及其他申请文 | 楷体加粗 | | 件的修改、补充披露 | | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 2 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120163 号） （以下简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"凯龙股份"或"发行人"）会同相关中介机构本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就有关问题进行了进一步核 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十二月 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《湖北凯龙化工集团股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 发行人名称（中文） | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | | --- | --- | | 发行人名称（英文） | HUBEI KAILONG CHEMI ...

本报告书共 47 页第 1 页 《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》有关问题的核查说明 众环专字（2023）0102048 号 2-1 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心"审核函〔2023〕120133 号"《关于湖北凯龙化工集 团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的要求，本所及申报会计师对湖北 凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙股份"或"发行人"）审核问询函 中提出的意见进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 问题 1：申报材料显示，本次拟募集资金不超过 85,000 万元，主要用于电子雷管生产 线技术改造项目（以下简称电子雷管项目）、年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目 （以下简称灰岩项目）、工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目及补充流动资金。电子 雷管项目、灰岩项目的实施主体分别为发行人非全资控股子公司葫芦岛凌河化工集团有限 责任公司（以下简称凌河化工）、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称东宝矿业）， 中小股东未同比例提供借款。电子雷管项目的实施将发行人工业数码电子雷管生产能力从 现有的 2,900 万发 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-095 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于湖北凯龙化工集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（更新稿）》、《发 行人及保荐人关于湖北凯龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复（更新稿）》及其他相关文件。审核问询函回复及相关 文件披露后，公司将按照要求及时将更新后的审核问询函回复及其他相关申请文 件报送深交所。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （更新稿）等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 ...