上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"鹏鼎 控股"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 注册地址：广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代 大厦 A 座 27 层 设立日期：1999 年 4 月 29 日 注册资本：2,320,437,816 元人民币 法定代表人：沈庆芳 联系方式：86-755-290 ...

关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"鹏鼎控股"） 申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）作为其本次发行的保荐人，张骁铂和宁小波作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人张骁铂和宁小波承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 ...

关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复的专项意见 2-1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接 受鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股"或"贵公司")委托，审计了鹏 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财 务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，并分别于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 3 月 16 日及 2023 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审 字(2021)第 10071 号、普华永道中天审字(2022)第 10071 号及普华永道中天审字(2023) 第 10071 号的无保留意见的审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实 施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 贵公司于 2023 年 3 月 5 日收到深圳证券交易所《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限 ...

上海市方达律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 2023 年 8 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（三） 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 与 华泰联合证券有限责任公司 关于 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 回复报告 深圳证券交易所： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"鹏鼎 控股"）收到贵所于 2023 年 3 月 5 日下发的《关于鹏鼎控股（深圳）股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120002 号）（以 下简称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）、上海市方达律师事务所（以下简称"律师"）、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认 真研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复， 现提交贵所，请予以审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）一致。涉及募集说 ...

股票简称：鹏鼎控股 股票代码：002938 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 （Avary Holding （Shenzhen） CO., LTD.） （广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号 鹏鼎时代大厦） 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"鹏鼎 控股"）2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 注册地址：广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代 大厦 A 座 27 层 设立日期：1999 年 4 月 29 日 注册资本：2,320,437,816 元人民币 法定代表人：沈庆芳 联系方式：86-755-290 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2023)第 10071 号 (第一页,共八页) 6-1-1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 2022 年度财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | | 公司资产负债表 | 2 | | | | 合并利润表 | 3 | | | | 公司利润表 | 4 | | | | 合并现金流量表 | 5 | | | | 公司现金流量表 | 6 | | | | 合并股东权益变动表 | 7 | | | | 公司股东权益变动表 | 8 | | | | 财务报表附注 | 9 | – | 122 | | 补充资料 | 1 | – | 2 | 6-1-2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")的财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表 ...

上海市方达律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 2023 年 8 月 上海市方达律师事务所 补充法律意见书（三） FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市的 补充法律意见书（三） 致：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有 ...

关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复的专项意见 2-1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会： 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接 受鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股"或"贵公司")委托，审计了鹏 日的合并及公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财 务报表")。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，并分别于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 3 月 16 日及 2023 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审 字(2021)第 10071 号、普华永道中天审字(2022)第 10071 号及普华永道中天审字(2023) 第 10071 号的无保留意见的审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实 施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 贵公司于 2023 年 3 月 5 日收到深圳证券交易所《关于鹏鼎控股(深圳)股份有限 ...