关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"鹏鼎控股"） 申请向特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规 定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "保荐人"）作为其本次发行的保荐人，张骁铂和宁小波作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人张骁铂和宁小波承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-075 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件 财务数据更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 5 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120002 号） （以下简称"审核问询函"）。 因公司于 2023 年 8 月 10 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关 中介机构对回复报告、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据进行了更新，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告（二次修订稿）》 等相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 编号：2023-007 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 兴证全球基金管理有限公司/天弘基金管理有限公司/兴业基 金管理有限公司/平安基金管理有限公司/创金合信基金管理 有限公司/九泰基金管理有限公司/汇丰晋信基金管理有限公 司/财通基金管理有限公司/中邮创业基金管理股份有限公司 /杭州哲云私募基金管理有限公司/博时基金管理有限公司/ 南方基金管理股份有限公司/招商基金管理有限公司/易方达 基金管理有限公司/嘉实基金管理有限公司/长安基金管理有 限公司/圆信永丰基金管理有限公司/华泰保兴基金管理有限 公司/明亚基金管理有限责任公司/东兴基金管理有限公司/ 红土创新基金管理有限公司/国融基金管理有限公司/交银施 罗德基金管理有限公司/中信保诚基金管理有限公司/华创证 券股份有限公司/长信基金管理有限责任公司/鹏扬基金管理 有限公司/易米基金管理有限公司/西部利得基金管理有限公 司/华富基金管理有限公司/鑫元基金管理有限公司/汇泉基 金管理有限公司/国开泰富基金管理有 ...

鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 普华永道 普华永道中天特审字(2023)第 2839 号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股") 于 2018年 9月募集的人民币普通股资金(以下简称"前次募集资金")截至 2022 年 12 月 31 日止的使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报 告")执行了合理保证的鉴证工作。 鹏鼎控股管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则 适用指引 -- 发行类第 7号》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括 设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,保证前 次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守 职业道德规范,计划 ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was CNY 11,535,299,512.66, a decrease of 18.71% compared to CNY 14,190,428,261.69 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 811,847,982.43, down 43.08% from CNY 1,426,411,414.66 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 740,035,530.09, reflecting a decline of 45.85% compared to CNY 1,366,552,720.29 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was CNY 4,462,575,820.47, a decrease of 15.83% from CNY 5,301,894,263.29 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share were CNY 0.35, down 42.62% from CNY 0.61 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 36,691,261,310.06, a decrease of 5.44% from CNY 38,803,024,962.00 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders were CNY 27,275,175,855.44, down 2.37% from CNY 27,936,787,737.53 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 2.86%, down from 5.80% in the previous year, indicating a decline of 2.94%[11]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report, ensuring corporate governance compliance[1]. - The financial report is signed and stamped by the company's responsible persons, including the chairman and financial supervisor, ensuring accountability[5]. - The management assures that the financial report is true, accurate, and complete, with no significant risk factors affecting the company's operations and profitability[1]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risk factors and corresponding strategies to address them[1]. - The company faces risks from global economic fluctuations, with inflation in major economies and a downturn in the electronic industry impacting operations[64]. - To mitigate risks, the company is enhancing cooperation with top clients and suppliers, focusing on high-end products, and improving risk management practices[64]. - The company is also addressing foreign exchange risks by employing financial derivatives like forward foreign exchange contracts and swaps[65]. - International trade tensions pose a risk, and the company is expanding its market presence to reduce potential negative impacts[65]. - The volatility in raw material and energy prices could affect profit margins, prompting the company to optimize product structure and develop high-margin products[66]. Research and Development - The company is focusing on R&D in high-end HDI and FPC products, enhancing its technological capabilities in AI servers and automotive electronics[25]. - The company's R&D investment reached RMB 0.896 billion, representing 7.77% of total revenue in the first half of 2023[40]. - Research and development expenses increased by 22.78% to ¥895,825,431.63, reflecting the company's commitment to new product development[42]. - The company is actively pursuing digital transformation, with a focus on enhancing core competitiveness through digital technologies[41]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong position in the PCB market, being ranked first in China and the largest PCB manufacturer globally from 2017 to 2022 according to Prismark[21]. - The company's main business segments include communication boards, consumer electronics boards, and automotive/server boards, with over 95% of revenue derived from these areas[22]. - The demand for AI server PCBs is projected to grow significantly, with the market value expected to rise from $9.89 billion in 2022 to $14.28 billion by 2027, reflecting a 7.6% CAGR[24]. - The automotive PCB market is anticipated to increase by 50% from 2022 to 2028, driven by advancements in electric and smart vehicle technologies[24]. - The company has a diversified product strategy and maintains long-term partnerships with leading electronic brands, positioning itself to capture new growth opportunities[21]. Environmental Responsibility - The company has achieved a year-on-year reduction in carbon emissions and improved wastewater recovery rates, aligning with its sustainability goals[26]. - The company has made significant environmental investments, totaling approximately RMB 0.498 billion in the first half of 2023, and aims for carbon neutrality[34]. - The company actively promotes a green culture and has established a dedicated department for environmental protection and energy conservation[33]. - The company has constructed solar power generation facilities covering 15,000 square meters, generating an annual output of 3,952 MWh and reducing carbon emissions by approximately 2,780 tons[42]. - The company has implemented a carbon pricing mechanism, using a reference price of RMB 70 per ton of CO2 equivalent for internal carbon pricing[90]. Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[2]. - The company approved the repurchase and cancellation of 320,000 shares of restricted stock from 10 departed incentive recipients at a repurchase price of 16.44 RMB per share[73]. - A total of 1,004.5 million shares of restricted stock were granted to 286 incentive recipients under the 2021 stock incentive plan[72]. - The company held two shareholder meetings in 2023, with participation rates of 78.81% and 79.15% respectively[66]. - The company has not received any objections regarding the public announcement of the incentive recipients' names and positions[71]. Financial Reporting and Compliance - The company's financial report for the first half of 2023 has not been audited yet, but it is expected to be completed by the end of the fiscal year[98]. - The semi-annual financial report was not audited[140]. - The company's financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[172]. - The company's financial audits have been conducted by PwC, ensuring transparency and compliance with regulatory standards[170]. Investment and Capital Structure - The company plans to issue up to 150 million shares to raise a total of no more than RMB 3,967.29 million for various projects, including the expansion of high-end HDI and SLP printed circuit boards[121]. - The total number of shares decreased from 2,321,155,816 to 2,320,437,816 due to the repurchase and cancellation of 718,000 restricted shares[124]. - The company has engaged in strategic capital increases to support its growth and expansion initiatives, reflecting a proactive approach to funding[170].

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-073 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届监事会第三次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦 31 层会议室 及台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次监事会会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事推举柯承恩先生主持。本次监事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》 和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议 特此公告。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 监 事 会 经审核，监事 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252 号 文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股 (深圳)股份有限公司(以下简称"本公司")获准向社会公众发行人民币普通股 231,143,082 股，每股发行价格为人民币 16.07 元，股款以人民币缴足，计人民币 3,714,469,327.74 元，扣除发行费用人民币 113,240,896.38 元后，募集股款共计人 民币 3,601,228,431.36 元(以下简称"前次募集资金")，上述资金于 2018 年 9 月 11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永 道中天验字(2018)第 0555 号验资报告。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 278,919,475.21 元 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-070 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023 年8月9日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的 表决结果审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》：为配合客户要求， 完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国兴建生产基地，泰国生产基地投资金额 约2.5亿美元。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的 规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、投资标的的基本情况 （二）投资项目基本情况 本次泰国生产基地投资金额约 2.5 亿美元，先期投资约为 3,150 万美元，主 要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰国的投资效率，泰国子公司拟由 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事 二、关于前次募集资金使用情况报告的意见 公司为本次向特定对象发行股票编制的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司前 次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》等相关法律法规的有关规定。 我们同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 独立董事：张沕琳、张建军、魏学哲 2023 年 8 月 9 日 一、关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的意见 1、本次增加关联交易预计额度所涉及的业成控股股份有限公司为公司间接 控股股东臻鼎控股的第一大股东 Foxconn（Far East） Limited 的关联公司，公 司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，根据实质重于形式原则将业 成控股及其控股子公司列为本公司关联企业。因此，与业成控股股份有限公司及 其控股子公司相关销售及采购业务构成公司关联交易，在董事会审议相关议案时， 关联董事游哲宏已回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、上述关联交易事项符合公司日常生产经营需要，不存在损害公司及股东 利益的情形。我们同意上述关联交易。 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-068 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2023 年 8 月 9 日在鹏鼎时代大厦 31 层会议室及台湾新店会议室以现场会 议和视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控 股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2023 年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券 ...