中原证券股份有限公司 关于河南易成新能源股份有限公司本次重大资产出 售及购买暨关联交易摊薄即期回报情况的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售所 持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并购 买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 中原证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中原证券"）作为上市公 司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 员会公告〔2015〕31 号）等相关规定，对本次交易对上市公司主要财务指标的 影响、上市公司采取的相关措施及相关方所作出的承诺进行了核查，核查的具体 情况如下： 如无特别说明，本核查意见所涉简称与重组报告书一致。 一、本次交易的基本情况 本次重组方案包括重大资产出售、资产购买。 本次 ...

北京德恒律师事务所 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之 专项核查意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话：010-52682888传真：010-52682999 邮编：100033 关于河南易成新能源股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于河南易成新能源股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 目 录 一、上市后的承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 ............................................................ 3 二、上市公司最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担 保等情形，上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理 人员是否曾受到行政处罚、刑事处罚。是否曾被交易所采取监管措施、纪律处 分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施，是否有正被司法机关立案侦 查、被中国证监会立案调查或者被其他有权部门调查等情形 ................ 3 （一）最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保 等情形 ............. ...

（二）聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 中原证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相 关规定之核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的 规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 上市公司在本 ...

《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，"创业 板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或 者与上市公司处于同行业或者上下游。" 中原证券股份有限公司 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法 （试行）》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第八条规定的核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"或 "收购标的"）100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"） 第八条的规定进行了 ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组（ 2023年修订）》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重 组情形的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司 100%股权，本次交易以现金 方式支付，不涉及发行股份。 公司董事会就本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）》第三十条规定情形进行 如下说明： 二○二四年八月十四日 1 本次交易相关主体（包括上市公司、交易对方及前述主体的控股股东及其控 制的机构；上市公司董事、监事、高级管理人员；上市公司控股股东的董事、监 事、高级管理人员； ...

河南易成新能源股份有限公司董事会 关于本次交易产业政策和交易类型的说明 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"） 100%股权，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》等规范性文件的要求，公司董事会就本次交易涉及的产业政策和交易 类型进行如下说明： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》规定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟 ...

公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 ＜河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司同日披露在巨 潮资讯网的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。为提高公司会议决 策效率、降低会议成本，根据公司整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东 大会。董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将本次需要提交股东大会审 议的相关议案提请股东大会审议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－101 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-092 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 8 以电子邮件、电话和微信等方式送达至 全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权并增资 的议案》 经审核，董事会认为：为优化股权结构，同意公司以自有资金 6,766.01 万 元收 ...

中原证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市情形核查意见 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权， 并购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权，本次交易构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中原证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易 是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进 行核查并发表如下意见： 本次交易前，中国平煤神马为上市公司控股股东，河南省人民政府国有资产 监督管理委员会为上市公司实际控制人。上市公司近36个月内实际控制权未发生 变更。本次交易完成后，中国平煤神马仍为上市公司控股股东，河南省人民政府 国有资产监督管理委员会仍为上市公司实际控制人，本次交易不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理 ...

河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易 之 中原证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二〇二四年八月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号 ——重大资产重组 | 上市公司 | 河南易成新能源股份有限公司 | | 独立财务顾问名 | 中原证券股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 称 | | | | 证券简称 | 易成新能 | | 证券代码 | 300080 | | | 交易类型 | 购买 出售 其他方式□ | | | | | | | 1、中国平煤神马控股集团有限公司（以下 简称"中国平煤神马"） | | 是否构成关联交 | | | | 交易对方 | | | | 是 否□ | | | | 2、平煤隆基新能源科技有限公司（以下简 | | 易 | | | | | 称"平煤隆基"） | | | | | | 本次重组 | 本次交易中，易成新能拟向中国平煤神马出售其持有平煤隆基80.20%股权；同时，向平 | | | | | | 概况 | 煤隆基购买其持有的河南平煤光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100. ...