中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 3 | 现场检查手段：查阅公司章程、分红方案相关决议及信息披露文件，查阅公司重 | | | | --- | --- | --- | | 大合同，获取公司主要客户的交易情况，现场查看公司经营环境等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不 适 用 | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 或者风险 | 是 | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | 不 适 | | 相关要求予以整改 | | 用 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限 公司 2023 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名：____________ ...

中信建投证券股份有限公司关于对 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 29 日，通过视频会议方式对烟台 正海磁性材料股份有限公司（以下称"正海磁材"）的董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训， 本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 29 日 二、培训地点 三、培训内容 本次培训对最新的宏观经济政策、再融资及减持政策进行了解读，提高了参 加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐机构讲解人员通过线上 答疑方式，对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解，并与参加培训人员就其 关心的部分重点问题进行了详细的讨论。培训后，为了进一步加强培训效果，保 荐机构讲解人员向培训对象提供了讲义课件等学习资料，以供自学。 1 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于对烟台正海磁性材料股份有 限公司 2023 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页 ) 保荐代表人: 忆 龙 朱李岑 中信 2 ...

Group 1: Company Capacity and Production - The company's current production capacity is 24,000 tons per year, with THRED (Heavy Rare Earth Diffusion Technology) annual capacity exceeding 20,000 tons. The plan is to reach 36,000 tons per year by 2026 based on downstream demand [3] - The capacity utilization rate at the Yantai base remains high, while the Nantong base is progressing as expected, with orderly production based on existing orders [2] Group 2: Customer Structure and Market Position - The company has a well-established commercial ecosystem, with approximately 70% of its market share in the automotive sector, of which about 50% is in energy-saving and new energy vehicles [3] - The company has been involved in the robotics field for many years, primarily in industrial automation, and anticipates steady growth in demand for high-performance NdFeB permanent magnet materials [3] Group 3: Research and Development - The company continues to focus on "high-end" and "rare earth resource balance" strategies, promoting the iteration and upgrade of three core technologies to maintain performance advantages [3] - The product lines include "low rare earth," "no rare earth," and "ultra-light rare earth" to sustain cost leadership [3] Group 4: Share Buyback Plan - The company plans to use its own funds for a share buyback, with a total amount between RMB 50 million and 100 million, to enhance investor confidence and implement employee stock ownership plans or equity incentives [3] Group 5: Raw Material Inventory Management - The company employs a procurement model combining "production-based procurement" and "reasonable inventory," ensuring stable procurement channels and a comprehensive supplier management and quality control system [4]

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、其他事项 公司后续将根据市场情况，在回购期 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 13.03 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 110 张"正海转债"完成转股(票面金额共计 11,000 元)，合计转成 842 股"正海磁材"股票(股票代码：300224)。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 13,996,277 张，剩余可转 债票面总金额为 1,399,627,700 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，烟台正海磁性材 料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司总股本变化 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日 召开五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司申请 18 亿元自有资金额度用于购买理财产品，在上述额度内， 资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。 近期，公司前期进行的委托理财已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜 公告如下： | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、使用闲置自有资金进行委托理财情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品类型 | 投资起始日 | 投资 | 投资到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | | | 天数 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-05-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），烟台 正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张， 期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金净额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通 合伙)已于同日对本次发行募集资金到账情况进行了 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-13 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.06 元/股（含）。按 照回购价格上限和回购金额上限测算，预计可回购股份数量为 5,537,098 股，约 占公司总股本的 0.68%。按照回购价格上限和回购金额下限测算，预计可回购股 份数量为 2,768,549 股，约占公司总股本的 0.34%。具体回购股份数量以回购实 施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2023-19-12 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 三、备查文件 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4 ...