Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 股票简称：永贵电器 股票代码：300351 浙江永贵电器股份有限公司 保荐机构（主承销商） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 浙江永贵电器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) TITLE 投资银行 东方证券承销保荐有限公司 (上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 ) 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日求… | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况. | | (二) 主营业务情况… | | (三) 主要经营和财务数据及指标… | | ( 四 ) 存在的主要风险 | | 二、申请上 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一部分 引 言 6 | | --- | | 一、律师事务所及签字律师介绍 6 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 8 | | 三、律师应当声明的事项 9 | | 第二部分 正 文 11 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 11 | | 二、发行人本次发行的主体资格 11 | | 三、发行人本次发行的实质条件 12 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二四年八月 浙江永贵电器股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行""本保荐机构"）接受浙 江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器""公司"或"发行人"）的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 东方投行及其指派的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理 办法》及《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-027 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司及控股子公司近期签订货物买卖合同、 收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：以下合同自双方签字盖章后生效； 2、对本年度经营成果的影响：以下货物买卖合同总金额为 76,476,786.07 元 （含税）、中标通知书金额合计 14,689,065.49 元（含税）。预计将会对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极影响。 3、风险提示：合同虽已正式签署并已正式生效，但在合同履行过程中，如 遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行；中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性， 具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 4、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署情况 近日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称"中车株机公司"）与浙江永 贵电器股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-026 浙江永贵电器股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展海外市 场，满足公司战略发展的需要，提升公司产品在海外市场的竞争力和知名度。在 切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司计划使用自有资金 950 万美元在新加 坡和泰国设立子公司，并通过新设新加坡公司在泰国新设公司投资建设年产 80 万件电连接器生产项目。 2、近日，上述对外投资事项已完成 ODI 备案及公司注册，并同步进行银 行开户等事项。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江永贵电器股份有限 公司章程》及《浙江永贵电器股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。 4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立海外子公司的情况 1、永贵电器有限公司（新加坡） ...

二次会议、第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 2015 年员工持股计划 延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将 2015 年员工持股 计划存续期延长一年，即延期至 2024 年 6 月 11 日前出售股票。 浙江永贵电器股份有限公司 关于 2015 年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）所持股票已于近日全部出售完毕，根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将有关情况 公告如下： 一、本员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2015 年 5 月 27 日和 2015 年 6 月 12 日召开第二届董事会第 十三次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江永贵电器股 份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并委托中信证券股份有 限公司设立的"中信证券永贵电器 1 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-024 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有股本 386,773,757 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发 现金股利 38,677,375.70 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转以后年度分配。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税 款。】 三、股权登记日与除权除息日 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-023 浙江永贵电器股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划部分限制性股票已于 2024 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 386,789,257 股减少至 386,773,757 股。 公司注册资本由人民币 386,789,257 元减少至人民币 386,773,757 元。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁 发的营业执照。现将具体情况公告如下： 名称：浙江永贵电器股份有限公司 统一社会信用代码：91330000704713738F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：范纪军 注册资本：叁亿捌仟陆佰柒拾柒万叁仟柒佰伍拾柒元 成立日期：1990 年 03 月 19 日 住所：浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号（西工业区） 经营范围：连接器、端接件及接线 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2024-022 浙江永贵电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、召集人：浙江永贵电器股份有限公司董事会 5、主持人：公司董事长范纪军先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有 关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 21 人，代表股份 203,495,924 股，占上市公司总股份的 52.6137%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表股份 201,856,540 ...