东方证券股份有限公司 关于 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年三月 浙江永贵电器股份有限公司 上市保荐书 声 明 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券""保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江永贵电器股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 中相同的含义。 3-3-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | 发行人概况 4 | | 主营业务情况 4 | | 主要经营和财务数据及指标 9 | | 存在的主要风险 11 | | 二、申请上市证券的发行情况 20 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况 21 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-014 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏永贵新能 源科技有限公司（以下简称"江苏永贵"）近日收到中车物流有限公司（以下简 称"中车物流"）的一份中标通知书，中标金额合计 23,218,110.00 元（含税）。 具体情况如下： 三、风险提示 上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具 体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 四、备查文件 1、《中标通知书》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 一、中标通知书主要内容 | 招标单位 | 中标单位 | 中标项目 | 中标产品 | 中标金额（含税/元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中车物流 | 江苏永贵 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公 司－电池产品－香港迪士尼项目 | 蓄电池组件 | 23,218,1 ...

一、中标通知书主要内容 二、中标通知书对上市公司的影响 1、上述中标项目金额合计 51,654,400.00 元（含税），若公司能够签订正式 合同并顺利实施，将对公司 2025 年及未来年度的经营业绩产生积极影响，有助 于进一步提升公司在轨道交通领域的竞争优势。 证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-013 浙江永贵电器股份有限公司 关于公司控股子公司近期收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江永贵博得 交通设备有限公司（以下简称"永贵博得"）近日收到沈阳中车轨道交通装备有 限公司（以下简称"沈阳中车"）的一份中标通知书，中标金额合计 14,839,000.00 元（含税）；公司控股子公司重庆永贵交通设备有限公司（以下简称"重庆永贵"） 近日收到中车物流有限公司（以下简称"中车物流"）的三份中标通知书，中标 金额合计 36,815,400.00 元（含税）；以上中标通知书金额合计 51,654,400.00 元 （含税）。具体情况如下： | 招标单 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-012 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"发行人"）向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕 223 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"） 为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为"永贵转债"，债 券代码为"123253"。 本次发行的可转债规模为 98,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 980.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记 日（2025 年 3 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-011 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"或"发行人"）和东 方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销商）"）根 据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证 上〔2022〕731 号）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实 施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、"可 转债"或"永贵转债"）。 本次发行的可转债 ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 固收点评 20250313 永贵转债：轨道交通连接器领军者 2025 年 03 月 13 日 2025-03-12 《"抢跑"的降息预期修复了吗？》 2025-03-10 东吴证券研究所 1 / 12 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 观点 证券分析师 李勇 执业证书：S0600519040001 010-66573671 liyong@dwzq.com.cn 证券分析师 陈伯铭 执业证书：S0600523020002 chenbm@dwzq.com.cn 相关研究 《1.9%以上的 10 年期国债具有配置 价值》 请务必阅读正文之后的免责声明部分 ◼ 永贵转债（123253.SZ）于 2025 年 3 月 13 日开始网上申购：总发行规 模为 9.80 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于连接器智能化及 超充产业升级等项目。 ◼ 当前债底估值为 93.39 元，YTM 为 2.81%。永贵转债存续期为 6 年,中 证鹏元资信评估股份有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元， 票面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40% ...

可转债打新系列 永贵转债：国内轨交连接器龙头 2025 年 03 月 12 日 ➢ 转债基本情况分析： 永贵转债发行规模 9.80 亿元，债项与主体评级为 AA-/AA-级；转股价 18.29 元，截至 2025 年 3 月 10 日转股价值 101.09 元；发行期限为 6 年，各年票息 的算术平均值为 1.18 元，到期补偿利率 13%，属于新发行转债高水平。按 2025 年 3 月 10 日 6 年期 AA-级中债企业债到期收益率 3.94%的贴现率计算，债底为 93.72 元，纯债价值较高。其他博弈条款均为市场化条款，若全部转股对总股本 的摊薄压力为 13.81%，对流通股本的摊薄压力为 20.46%，摊薄压力较大。 ➢ 中签率分析： 截至 2025 年 3 月 10 日，公司前三大股东范永贵、范正军、范纪军分别持 有占总股本 13.90%、8.10%、7.81%的股份，前十大股东合计持股比例为 53.82%，根据现阶段市场打新收益与环境来预测，首日配售规模预计在 60%左 右。剩余网上申购新债规模为 3.92 亿元，因单户申购上限为 100 万元，假设网 上申购账户数量介于 750-850 万户，预 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-009 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资 者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投 资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申 购。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司 ...

证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：2025-007 浙江永贵电器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称"永贵电器"、"发行人"或"公 司"）和东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐人（主承销 商）"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监 会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号） 等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 换公司债券"、"可转债"或"永贵转债"）。 本次发行的可 ...