温氏食品集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕5865 联合资信评估股份有限公司通过对温氏食品集团股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持温氏 食品集团股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"温氏转债" 信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十八日 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受温氏食品集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影 ...

债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024年度） 2024 年 6 月 重要声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）编制本报告的内容及信息均 来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"温氏股份"）相 关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司作为温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：12310 ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202409 投资者关系活动类 现场调研 电话会议 别 业绩说明会 路演活动  券商策略会 其他活动 参与单位名称及人 公司于2024年6月21日前往深圳，参加海通证券“全面深化改革，中国式现代化 员姓名 的机遇”2024年中期投资策略会活动（线下），银华基金、南方基金、大成基金、 先锋基金等23家机构共34位机构投资者参与。部分名单详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会 人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。 时间 2024年6月21日 地点 深圳 上市公司接待人员 副总裁兼董事会秘书梅锦方，投资者关系管理专员史志茹 姓名 一、Q&A （一）鸡猪综合 1.请问公司最新的养猪和养鸡成本分别为多少？ 答：（1）得益于较为优异的疫病防控效果，公司大生产保持稳定。公司肉猪养 ...

| 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-83 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于"温氏转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换公 司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），每张面值为 100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。"温 氏转债"自2021年10月8日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 温氏食品集团股份有限公司 温氏食品集团股份有限公司 氏转债"自2024年6月11日至本次权益分派股权登记日期间暂停转 股，自本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具 体内容详见公司2024年 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-81 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专户股份 2,090,980 股后的 6,650,825,136 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），合计派发现金 665,082,513.60 元，本次 不送红股、不进行资本公积金转增股本。 因公司回购专户股份不参与分红，本次权益分派实施后，按公 司总股本折算的每 10 股现金分红为 0.999685 元（保留到小数点后 六位，最后一位直接截取，不四舍五入），据此计算的除权除息参 考价为本次权益分派股权登记日收盘价减去 0.0999685 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年度 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-82 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 调整前"温氏转债"转股价格为：17.04 元/股 调整后"温氏转债"转股价格为：16.94 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 19 日 一、转股价格调整依据 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 29 日向不特定对象发行了 92,970,000 张可转换公司债券（债券 简称：温氏转债，债券代码：123107），温氏转债于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 17.82 元/股。 根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以 及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，"温氏转债" 在本次 ...

[Table_Page] 公告点评|养殖业 证券研究报告 [温Table_氏Title] 股份（300498.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 21.70元 5 月生猪出栏同比增长，养殖成本下降继续超预期 合理价值 26.73元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-06-06 ⚫ 5月生猪出栏维持同比增长，成本下降继续超预期。公司发布月度经营 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] 公告，24 年 5 月销售生猪 237.89 万头，环比减少 4.2%，同比增长 13.6%；实现收入46.6亿元，同比增长27.2%；销售均价15.83元/公 38% 斤；测算出栏均重123.75公斤，环比下降0.24%。1-5月，公司累计 27% 销售生猪 1204 万头，同比增长 22.9%。公司生猪生产保持高质量稳 16% 定，成本下降继续超预期，据投资者关系活动记录表，4月公司养殖综 5% 合成本为14.4元/公斤。母猪产能方面，截至4月底公司能繁母猪存栏 -6%06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 0 ...

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202408 投资者关系活动类 现场调研 电话会议 别 业绩说明会 路演活动  券商策略会 其他活动 参与单位名称及人 公司于2024年6月5日前往上海，连续参加华泰证券、光大证券、中信证券等4场 员姓名 券商策略会活动（线下），汇添富基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、交银基金、华 安基金、长信基金、中信证券资管等 60家机构共 78位机构投资者参与。部分名单 详见附件清单。 重要提示：参会人员名单由协办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会 人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意。 时间 2024年6月5日 地点 上海 上市公司接待人员 证券事务代表覃刚禄，投资者关系管理专员史志茹 姓名 一、Q&A （一）养猪业务 1．请问近期南方雨季对公司的影响情况如何？非瘟疫病是否增多？公司防控效果如 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-76 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 2024年5月主产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年5月份鸡产品销售情况 1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年5 月销售肉鸡9,421.86万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入27.19亿元， 毛鸡销售均价13.83元/公斤，环比变动分别为0.61%、1.57%、4.69%， 同比变动分别为2.17%、2.60%、-1.28%。 | | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | | 销售收入（亿元） | 毛鸡价格（元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 | 年 5 | 月 | 9,221.91 | 45,8 ...

公司简介 “公司+农户”模式下的畜禽养殖龙头，双轮驱动稳健增长。公 司以齐创共享为核心文化，深耕养殖业 40 余年，现已发展成一 家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集 团。公司生猪与肉鸡养殖业务营收合计占比超过 90%，2024Q1 实 现收入 218.42 亿元，同比增长 9.37%；实现归母净利润-12.36 亿元，同比减亏。 投资逻辑 人民币(元) 成交金额(百万元) 生猪养殖：生产效率行业一流，长期成长可期。截至 2024 年 4 23.00 1,800 1,600 月全国能繁母猪存栏量为 3986 万头，行业产能去化幅度已经超 21.00 1,400 1,200 过 2022 年 4 月，2022H2 生猪月均价超过 27 元/公斤，行业在猪 19.00 1,000 800 价头均盈利为 1228 元/头。今年在行业成本中枢下行的背景下猪 17.00 600 价高点可能不及 2022 年，但是生猪价格大概率超过 20 元/公 15.00 400 200 13.00 0 斤，头均盈利有望阶段性超过 700 元/头；行业高负债背景下补 5 0 50 5 0 5 0 6 9 2 3 充产 ...