6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及 最近一期的财务报告 | 序号 | 文件名称 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安克创新科技股份有限公司 | 2021 | 年度审计报告 | 6-1-1 至 | 6-1-136 | | 2 | 安克创新科技股份有限公司 | 2022 | 年度审计报告 | 至 6-1-137 | 6-1-278 | | 3 | 安克创新科技股份有限公司 | 2023 | 年度审计报告 | 6-1-279 至 | 6-1-433 | | 4 | 安克创新科技股份有限公司 | 2024 年 | 1-6 月财务报表 | 6-1-434 至 | 6-1-448 | 安克创新科技股份有限公司 自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表 6-1-1 1888 t and the subject of 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2022 年 4 月 11 日 | | 审计机构名称 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 2024 年 9 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室（邮编 200040） Address：Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai200040, China 电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax)：(+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 关于"本次发行的批准和授权"的更新情况 4 | | --- | --- | | 二、 | 关于"本次发行的主体资格"的更新情况 4 | | 三、 | 关于"本次发行的实质条件"的更新情 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 9 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy** rating for the company, with a target price of **66.63 RMB** [4] - The 6-month rating is **Buy**, reflecting confidence in the company's growth trajectory [4] Core Views - The company's **H1 2024 revenue** reached **9.648 billion RMB**, a **36.55% YoY increase**, with **net profit attributable to parent company** at **872 million RMB**, up **6.36% YoY** [1] - **Q2 2024 revenue** grew **42.43% YoY** to **5.271 billion RMB**, with **net profit attributable to parent company** increasing **9.19% YoY** to **561 million RMB** [1] - The company's **gross margin** improved by **2.0 pct** to **45.2%** in H1 2024, driven by innovative product launches and efficient cost management [1] - **Independent website revenue** doubled in H1 2024, reaching **925 million RMB**, accounting for **9.6% of total revenue**, up **3.1 pct YoY** [1] Financial Performance - **Revenue growth** is expected to accelerate, with **2024E revenue** projected at **22.88 billion RMB**, a **30.69% YoY increase**, and **2026E revenue** forecasted at **33.18 billion RMB**, an **18.96% YoY increase** [3] - **Net profit attributable to parent company** is expected to grow to **1.988 billion RMB** in 2024E, a **23.13% YoY increase**, and reach **2.956 billion RMB** by 2026E, a **22.15% YoY increase** [3] - **EPS** is projected to increase from **3.74 RMB** in 2024E to **5.56 RMB** in 2026E [3] Business Highlights - **Charging products** revenue grew **42.8% YoY** in H1 2024, driven by innovative products like the **Anker SOLIX Solarbank 2 Pro and Plus**, which feature industry-leading design and energy efficiency [1] - **Innovative products** and **wireless audio products** also showed strong growth, with revenue increases of **35.3%** and **30.8% YoY**, respectively [1] - **Amazon** and **other online channels** saw revenue growth of **27.7%** and **67.4% YoY**, respectively, while **independent website revenue** surged **102.9% YoY** [1] Valuation Metrics - The company's **P/E ratio** is expected to decline from **16.7x** in 2024E to **11.2x** in 2026E, reflecting strong earnings growth [3] - **P/B ratio** is projected to decrease from **5.07x** in 2024E to **3.51x** in 2026E, indicating improved valuation attractiveness [3] - **EV/EBITDA** is expected to drop from **12.05x** in 2024E to **7.72x** in 2026E, signaling enhanced operational efficiency [3] Industry Outlook - The company is positioned as a **leading cross-border e-commerce player**, with a strong brand and channel system, poised to capitalize on global expansion opportunities [2] - The **consumer electronics industry** is expected to benefit from continued innovation and demand for high-quality products, supporting the company's growth trajectory [4]

[Table_Main] 公司研究|信息技术|技术硬件与设备 证券研究报告 [Table_Finance] 安克创新(300866)公司点评报告 2024 年 09 月 03 日 [Table_Title] 增长动能强劲，品牌强势及供应链优化带动盈利 能力提升 ——公司 24 年中报业绩点评 [Table_ 当前价：TargetPrice 62.50] 元 目标期限： 6 个月 [Table_Invest]买入|维持 [Table_Summary] 报告要点： 公司实现营业总收入 96.48 亿元，同比+36.55%；归母净利润 8.72 亿 元，同比+6.36%；扣非后归母净利润 7.66 亿元，同比增长 40.53%。收入 的增长主要由于上半年新品的不断推出和市场的有效开拓。分业务来看， 24H1 充电储能类（移动电源、充电器、储能等）/创新类（家居、安防等） /音频类（无线耳机、音响、投影仪等）收入分别同比增长 43%/35%/31%， 公司三条主要业务线均实现高速增长。 从盈利端及费用端来看，24H1 公司毛利率 45.18%，同比+2pct，其中 充电储能类、创新类和影音类毛利率分别为 42.98% ...

公 司 研 究 2024 年 08 月 30 日 公司点评 买入/维持 安克创新(300866) 目标价: 昨收盘:59.94 安克创新：2024Q2 扣非净利增速亮眼，核心业务全球成长 ◼ 走势比较 (20%) (10%) 0% 10% 20% 30% 23/8/30 23/11/1124/1/2324/4/524/6/1724/8/29 安克创新 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 5.31/5.31 总市值/流通(亿元) 318.53/318.53 12 个月内最高/最低价 (元) 102/50.21 相关研究报告 <<安克创新：2024Q1 扣非净利快增， 2023 年线上独立站增长亮眼>>-- 2024-04-29 <<充电品类业绩表现亮眼,新品频出 持续引领充电市场>>--2022-08-26 <<境内市场加速拓展，盈利能力短期 承压>>--2022-05-01 证券分析师：孟昕 E-MAIL：mengxin@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190524020001 研究助理：赵梦菲 E-MAIL：zhaomf@tpyzq.com 一般证券业务登记编号：S11901240300 ...

证券研究报告 安克创新 (300866 CH) 增长提速，Q2 扣非归母同增 49.9% 华泰研究 中报点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 74.00 2024 年 8 月 30 日│中国内地 电子商务 持续创新、稳中求进，核心业务全面增长提速，维持买入评级 安克创新发布半年报，24H1 实现营收 96.5 亿元（yoy+36.6%），归母净利 8.7 亿元（yoy+6.4%），扣非净利 7.7 亿元（yoy+40.5%）。其中 Q2 实现营 收 52.7 亿元（yoy+42.4%），归母净利 5.6 亿元（yoy+9.2%），扣非归母净 利 4.5 亿元（yoy+49.9%）。公司 Q2 营收与扣非归母净利的靓丽表现主要 得益于持续创新下充电储能类、智能创新类、智能影音类增长的全面提速， 扣非归母净利表现好于收入原因主要得益于毛利率的提升以及套保合约的 减亏。展望 H2，伴随海运费下降以及进入海外销售旺季，我们看好公司增 长进一步提速，我们调增了公司营收增速，同时考虑到投资公司公允价值变 动损益拖累，我们调整公司 24-26 年归母净利润预期至 19.6、22.9、26.1 （前值 19.9 ...

2024 年 08 月 31 日 安克创新 (300866) ——业绩表现超预期，产品推新、渠道拓展驱动高增 市场数据： 2024 年 08 月 30 日 收盘价（元） 63.08 一年内最高/最低（元） 102.00/50.21 市净率 4.1 息率（分红/股价） 3.17 流通 A 股市值（百万元） 18,697 上证指数/深证成指 2,842.21/8,348.48 注："息率"以最近一年已公布分红计算 一年内股价与大盘对比走势： 08-3009-3010-3111-3012-3101-3102-2903-3104-3005-3106-3007-31 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 安克创新 沪深300指数 (收益率) 证券分析师 王立平 A0230511040052 wanglp@swsresearch.com 刘佩 A0230523070002 liupei@swsresearch.com 联系人 刘佩 (8621)23297818× liupei@swsresearch.com 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） 投资要点： ⚫ 公司发布 24 年中报，业绩表现 ...

安克创新（300866.SZ） 优于大市 二季度扣非净利润增长 50%，多品类拓展稳步推进 二季度收入及利润均实现增长向好。公司 2024 上半年实现营收 96.48 亿元， 同比+36.55%，归母净利润 8.72 亿元，同比+6.36%，扣非净利润 7.66 亿元， 同比+40.53%。单二季度看，收入/归母净利润分别同比增长 42.43%/9.19%， 增速较一季度分别提升 12.33pct/7.59pct；扣非净利润同比增长 49.89%， 增速较一季度提升 20.85pct，整体业绩增长表现优异。此外，公司中期拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税），总计占当期归母净利润的 36.56%。 核心充电储能品类增长超 40%，多品类拓展稳步推进。分产品看，公司充电 储能类收入 49.75 亿元，同比+42.81%，收入占比 51.56%；智能创新类收入 23.6 亿元，同比+35.33%，收入占比 24.26%，报告期智能安防进一步推新， 上市 eufy 4G LTE Cam S330 产品；智能影音类收入 23.09 亿元，同比+30.84%， 收入占比 23.93%。分区域看，优势的北美区域仍取得 ...