Group 1: Company Overview - The company operates in four main business units: electric motor technology, electric module business, fluid technology (including driving vision cleaning systems), and thermal management systems [2][3]. Group 2: Future Growth Sources - The cleaning system business is primarily focused on the domestic market, with significant potential for growth in overseas markets due to a solid foundation in cleaning components [3]. - The product categories in the cleaning system include traditional cleaning systems and ADAS active perception cleaning systems, with the latter offering substantial market value increment potential [3]. Group 3: Customer Structure - The top five customers accounted for 46.98% of the company's total revenue from January to June 2024, indicating a high customer concentration [3]. Group 4: Overseas Factory Progress - The U.S. factory is focused on supporting cleaning system products and synchronizing the development of new products, with some projects entering the ramp-up phase [3]. - The Thai factory is progressing well in equipment debugging and is moving towards customer factory audits before entering the production ramp-up phase [3]. Group 5: Gross Margin Trends - Gross margin fluctuations are influenced by market conditions, business structure, exchange rate changes, and raw material prices, with a long-term focus on maintaining cost advantages and core competitiveness [4].

深圳证券交易所 上市审核委员会 一、参会上市委委员 2024 年 11 月 22 日 邓妮媚、刘地亮、吴年文、张勇、陈坦坦 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 22 次审议会议公告 二、审议的发行人 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第 22 次上市审核委员会审议会议。现将有关 事项公告如下： 宁波恒帅股份有限公司（向不特定对象发行可转债） ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-037 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | 现场参观 | | | | | □其他 | | | | | | 金鹰基金：何欢；光大证券：倪昱婧、吉阳；中信建投：白舸； | | | | | 金鼎资本：洪绍囤、陈亮；象树资产：胡宇桥；新程光远资产： | | | 参与单位名称及人 员姓名 | | 李宇新；宏阳投 ...

Group 1: ADAS Active Sensing Cleaning System - The main technical paths for the ADAS active sensing cleaning system include liquid cleaning, gas cleaning, and gas-liquid mixed cleaning, with the latter providing the best cleaning effect but at a higher cost due to its complex structure [1] - The company currently possesses the capability to support all aforementioned technical solutions [1] - The company is accelerating the industrial penetration of its products as L3+ level Robotaxi and unmanned logistics vehicles are commercializing [2] Group 2: Customer Development and Production Planning - The company has adapted its active sensing cleaning products for clients such as Waymo and Meituan, with expectations for more models to enter the designated phase [2] - A dedicated automation equipment R&D team has been established to develop and integrate production lines for electric motors and cleaning pumps, with capacity allocation based on order status [2] - The company has early layouts in the new energy vehicle sector, establishing a solid customer base for future product development [3] Group 3: Charging Door Products - The charging door is transitioning from manual to electric operation, with the company developing corresponding motor products and expanding to "motor + actuator" configurations [2] - The single vehicle configuration of the charging door depends on the arrangement of charging ports, with some models requiring one assembly and others needing two [2] - The company has gradually expanded its "motor + actuator" product to other vehicle manufacturers, indicating a positive development outlook [3] Group 4: Impact of Shipping Costs - The company primarily uses EXW and FOB pricing methods for export customers, with minimal impact from shipping cost fluctuations due to the small size of exported products [3] - The shipping cost constitutes a minor portion of the overall product cost, thus having a limited effect on the company's business [3]

保荐机构（主承销商） 股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 二〇二四年十一月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）的要求，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）就审核问询函所提 问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（ ...

关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 中汇会专[2024]10124 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，我们作为宁波 恒帅股份有限公司(以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份") 本次申请向不特定对象发行可转换公司债券的申报会计师，对问询函有关财务问 题进行了认真分析，并补充实施了核查程序。现就问询函有关财务问题回复如下： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 2024 年 1-6 月及 2024 年 6 月 30 日数据未经审计或审阅。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体（ ...

已上海 国 瓴 律 師 事 務 所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二四年十一月 上海国领律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（七） CJ 上海国领律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 补充法律意见书（七） 目录 | 第一书 律师声明事项 | | --- | | 第二节 《审核问询函》问题回复更新事项 | | 《审核问询函》之"问题 1" | 3-1 补充法律意见书(七) 上海国领律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(七) 国领 2024006-7 号 致:宁波恒帅股份有限公司 上海国领律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托,作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国领 2023005-1 号《上海国领律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国领 2023005-2 号《上海国领律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内 容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年十一月 宁波恒帅股份有限公司 审核问询函回复 关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转 换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）的要求，宁波 恒帅股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）就审核问询函所提 问题逐项进行了认真核查及分析说明，现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同含义； 本审核问询函回复中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，系由精确位数不同或四舍五入形成。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 11 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于宁波恒帅股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020118 号）及《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020145 号）（以下简称"《审核问询 函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 根据本次发行项目进展，公司按照相关要求会同中介机构对审核问询函回复 进行了修订 和补充 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》《关于宁波恒帅股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（修 订 ...