关 于 宁 波 恒 帅 股份 有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 天 职 业 字 [2023]45728 号 目 录 关 于 宁 波 恒 帅 股 份 有 限 公 司 申 请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 回 复 1 关于宁波恒帅股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 天职业字[2023]45728 号 深圳证券交易所： 根据贵所下发的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）的要求，宁波恒帅股份有 限公司（以下简称"发行人"、"申请人"、"公司"或"恒帅股份"）已会同国金 证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、上海国瓴律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明， 现回复内容如下，请予审核： 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《宁波恒帅股份有限公司向不 ...

上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 二〇二三年九月 | 第一节 | 律师声明事项 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 《审核问询函》问题回复更新事项 6 | | | 《审核问询函》之"问题 | 1" | 6 | 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（三） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 上海国瓴律师事务所 补充法律意见书（三） 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 国瓴 2023005-11 号 致：宁波恒帅股份有限公司 上海国瓴律师事务所接受宁波恒帅股份有限公司的委托，作为公司向不特 定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已就发行人本次发行出具了 国瓴 2023005-1 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 国瓴 2023005-2 号《上海国瓴律师事务所关于宁波恒帅股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-060 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于宁波恒帅股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020118 号）（以 下简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行 可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对问询函所列的问题进行了认真 研究和逐项回复，对相关回复进行了披露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件 因公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年 度报告》，现根据最新披露的 2023 年半年度财务数据及本次发行 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许宁宁先生，董事、财务总监张 丽君女士，董事会秘书廖维明先生，独立董事章定表先生，国金证券股份有限公 司保荐代表人胡国木先生。 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（星期二） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1887dgGsAgg 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告。 宁波恒帅股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及摘要 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于 2023 年 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-026 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 泰康资管:郑蕾、程翔、曹令、陈怡、黄成扬、吕无双、薛小波; 参与单位名称及人 国金证券:陈传红、江莹; 员姓名 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室 财务总监:张丽君 上市公司接待人员 董事会秘书:廖维明 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :请问谐波磁场电机技术的相关专利情况,能否保持 技术领先性? 投资者关系活动主 答:公司研发的谐波磁场电机技术属于电机底层技术的颠 要内容介绍 覆性变革,由传统电机利用基波磁场驱动转变为使用谐波磁场 驱动。公司已在谐波磁场电机技术领域进行了长期布局,并形 成了一定技术积累。公司已针对该电机技术提交了多项发明专 | --- | |--------------------------------------------------------| | 利申请,相关专利正在申请过程中,迅速建立技 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-025 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 永赢基金:范帆、黎一鸣、胡泽、常远;金鹰基金:曾嘉诚、吴 参与单位名称及人 海峰;国金证券:江莹; 员姓名 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 :请简要介绍未来 ADAS 产品的价值量? 答:该产品适配未来高级别自动驾驶领域,产品构成主要 投资者关系活动主 包括智能清洗泵、液罐、管路、电磁阀、激光雷达清洗喷嘴、 要内容介绍 摄像头清洗喷嘴等。ADAS 系统的传感器数量较多,需要清洗 的点位会远多于传统清洗系统,因而相关产品结构会更为复杂 精密,价值量也会更高。 问题二 :请问 ADAS 主动感知清洗系统产品的市场前景? | --- | |--------------------------------------------------------| ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-024 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他(电话会议) 申万宏源:戴文杰、胡书捷、任奕璇、朱傅哲;明世伙伴:朱瑶 琪;尚善资产:刘晓鹏;磐安资产:冯罗媛;国泰君安证券:赵 参与单位名称及人 水平、吴晓飞、多飞舟、曹诗冉;华宝基金:张金涛、薄玉、郑 员姓名 英亮;海通证券:刘一鸣等 58 家机构人员 时间 2023 年 9 月 7 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 : 简要说明公司的成本优势? 答:公司的成本优势主要包括:(1)标准化和平台化的产 投资者关系活动主 品战略带来的质量和成本优势。公司在产品的设计、开发和制 要内容介绍 造过程中采用平台化技术、模块化生产、标准化零部件策略, 提高零部件的共用率,有效的提高生产效率、产品质量和降低 产品成本;(2)零部件自制。公司在产品的制造过程中不断实 | --- | |------ ...

6-1-1 6-1-2 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 营业收入的确认 | | | | 针对收入确认,我们实施的审计程序包括但不限于: | | | 1、了解、评价和测试与收入确认相关内部控制关键 | | | 控制点设计及运行的有效性; | | | 2、通过对管理层访谈,了解收入确认政策,检查主 | | | 要客户销售合同关键条款,分析评价恒帅股份收入确 | | 恒帅股份主营汽车清洗泵、清洗系统及车 | 认政策的适当性,评价报告期内收入确认政策执行的 | | 用微电机等产品的生产与销售。恒帅股份2020 | 一贯性: | | 年度营业收入为人民币341,122,318.62元。 | 3、实施实质性分析程序,如收入增长变动分析、毛 | | 由于营业收入对恒帅股份经营成果影响 | 利率及应收账款周转率分析等,以评价收入增长总体 | | 重大,是公司关键业绩指标之一,并考虑到收 | 合理性; | | 入是否基于真实交易以及是否计入恰当的会 | 4、针对收入的真实性,采取抽样方式,检查与收入 | | 计期间存在固有错报风险,故我们将营业收入 | 确认相关的支持性文件 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | （ ...