国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-058 宁波恒帅股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 7 日 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露了《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关文件。 根据本次发行项目进展，结合公司已披露的《2023 年半年度报告》，公司按 照相关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步 更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《宁波恒帅股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （修订稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能 ...

补充法律意见书（二） 上海国瓴律师事务所 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 上海国瓴律師事務所 SHANGHAI GUOLING LAW FIRM 二〇二三年九月 | 第一节 律师声明事项 4 | | --- | | 第二节 补充披露期间的补充法律意见 6 | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、本次发行的主体资格 6 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发起人、主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人章程的制定与修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务及财政补贴 21 | | 十七、发行人的环境保护、安全生 ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-023 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 长江养老:邱长伟;兴业证券:刘馨遥、刘思仪;工银安盛:李 参与单位名称及人 鹏飞;中信期货资管:桂伶; 员姓名 时间 2023 年 9 月 6 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通: 问题一 : 请问公司 ADAS 系统产品的进展情况? 答:主动感知清洗系统属于公司针对清洗系统领域产品的 投资者关系活动主 前瞻性布局,相较传统清洗系统产品,该产品的智能化程度和 要内容介绍 复杂程度均有大幅提升,在未来高级别自动驾驶领域会有较好 的市场前景。公司相关产品已陆续提交客户进行产品路试,随 着 L3 级别自动驾驶的加速落地,公司相关产品也在加速产业 化,预计部分项目会于今年陆续结束路试进入定点环节。 | --- | |------------------------------------------- ...

证券代码:300969 证券简称:恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-022 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他(电话会议) 民生证券:郭雨蒙;鑫元基金:俞建忠;浙商资管:刘玮奇;众 参与单位名称及人 安保险:李驭龙;浙商证券:赵一凡;偕沣资产:冯煌;开源证 员姓名 券:李俊逸、沈匀;国海富兰克林:周俊宏; 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 公司会议室 董事会秘书:廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代:蒋瑜 简要介绍了恒帅股份的基本情况、公司的产品布局和战略 规划,并对公司 2023 年半年度报告进行了简要解读。 一、公司基本情况及产品布局 投资者关系活动主 公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、 要内容介绍 生产与销售,致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供 应商。公司依托现有电机和流体技术,将现有业务规划布局为 四大业务单元。在电机技术领域,划分为电机业务、电动模块 | --- | |------------------------------------------ ...

Company Overview and Product Layout - Ningbo Hengshuai Co., Ltd. focuses on the research, production, and sales of automotive motor technology and fluid technology products, aiming to become a global leader in automotive motor technology solutions [1][2] - The company has structured its existing business into four major units: motor business, electric module business, driving vision cleaning systems, and thermal management systems [2] Financial Performance in H1 2023 - In the first half of 2023, the company's main business revenue reached CNY 395.21 million, an increase of 23.61% from CNY 319.71 million in the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 91.40 million, up 37.03% from CNY 66.70 million in the previous year [2] - Revenue from cleaning pumps and systems totaled CNY 207.61 million, reflecting an 18.35% year-on-year growth [2] - The thermal management system's cooling manifold product achieved a revenue of CNY 29.08 million, with a growth rate of 39.92% [2] - Revenue from various motor products reached CNY 149.36 million, marking a 31.79% increase [2] Strategic Discussions and Future Plans - The company plans to maintain profit margins through strong technical reserves, quality customer structure, and effective cost control, despite fluctuations in raw material prices [3] - Active perception cleaning systems are being developed for advanced driving assistance systems (ADAS), with ongoing product road tests expected to transition into production phases [3] - Future capacity investments will focus on new projects, including a new automotive parts production base in Thailand and expansions for electric motors and thermal management systems [3] - The company is exploring new markets for automotive motor technology, aiming for product diversification to meet global customer demands [4] Growth Drivers and Market Trends - The electric tailgate market is experiencing high penetration rates, with many mass-produced models already equipped with electric tailgate doors [4] - The company is actively developing harmonic field motor products in collaboration with German partners, targeting various applications beyond logistics systems [4][5] - The harmonic field motor technology is expected to enhance the company's product range and overall profitability due to its advantages in power density, size, and cost efficiency [5]

宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许宁宁、主管会计工作负责人张丽君及会计机构负责人(会计 主管人员)张明敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确 定性，并不代表公司对未来的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-056 宁波恒帅股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由监事会主席邬赛红女士召集并主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘 书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-054 宁波恒帅股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]827号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 20.68元，募集资金总额为人民币41,360.00万元，扣除与本次发行有关的费用人 民币3,865.38万元（不含税）后募集资金净额为人民币37,494.62万元。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月2日对公司募集资金到位情况 ...

宁波恒帅股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 - 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成 ...