国金证券股份有限公司 关于宁波恒帅股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恒帅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小鸣 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：胡国木 | 联系电话：021-68826801 | | 发表非同意意见所涉问题及结论意见 (2) | 无 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1) 向本所报告的次数 | 0次 | | (2) 报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 无 | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1)培训次数 | 0次 | | (2)培训日期 | 不适用 | | (3)培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作 ...

宁波恒帅股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、 全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项 进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与 实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金具体使用情 况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益 的情况，不存在违规使用募集 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2023-055 宁波恒帅股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波恒帅股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生 召集并主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议召集和召开程序及参 会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公 司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

股票简称：恒帅股份 股票代码：300969 宁波恒帅股份有限公司 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD. （浙江省宁波市江北区通宁路 399 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营 ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有关法 律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 国金证券股份有限公司（ ...

国金证券股份有限公司 关于 宁波恒帅股份有限公司 宁波恒帅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | （一）发行人基本信息 3 | | （ ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他（电话会议） 景顺长城：张仲维、曹雅倩；国金证券：江莹、陈婕、陈小莹； 参与单位名称及人 员姓名 时间 2023 年 7 月 27 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请简要介绍在电机领域的客户和产品拓展方向？ 答：公司在电机领域目前主要围绕四门两盖领域：四个车 投资者关系活动主 门、充电小门盖和后备箱盖。目前，公司电机业务中后备箱领 要内容介绍 域电机业务占比较高，其他领域电机品种渗透率在逐步提升过 程中。在电机领域，公司主要作为二级零部件供应商（Tier2） 进行供货，深受 Tier1 客户的青睐，目前面向 Tier1 客户的电机 收入份额亦处于不断爬坡增长趋势。相关电机领域亦有新客户 在陆续合作。 电机产品的拓展方向主要围绕电机应用场景开拓、产品系 统化总成化、产品功能多样化等 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 华宝基金：张坤；华安证券：陈飞宇、罗鑫；农银：凌晨；招商 参与单位名称及人 证券：陆乾隆；招银理财：莫威格；中信证券：黄艳；信达澳亚： 员姓名 朱然、刘小明、杨宇、张剑滔； 时间 2023 年 7 月 17- 20 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请问公司清洗产品的未来发展前景如何？ 答：公司的驾驶视觉清洗系统业务单元主要包括汽车清洗 投资者关系活动主 泵、清洗系统产品、智能汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）传 要内容介绍 感器的主动感知清洗系统等产品。传统清洗产品属于公司深耕 多年的产品品种，公司在业内积累了良好的口碑，同时在产品 技术上也有深厚的储备。公司通过良好的服务、海外生产基地 布局不断提高客户配套比例，持续开发新能源汽车客户等方 | --- | |----- ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他（电话会议） 国泰君安：赵水平、管正月；泰康基金 ：程翔；胤胜资产：杨 潇；诺安基金：李懿洋；华泰自营：张端峰；明涧投资：彭勇； 中信证券：黄耀庭、陈彦龙、孙晨晔、袁一、陆琦；建信基金： 张文浩；汇升投资：周丽；信达澳亚基金：李博；清和泉：张 格培、柳超然；东方港湾：潘衡光；相聚资本：叶善庭；财通 基金：吴辉凡；南方天辰：魏子钦；天虫资本：李星雨；泰康 参与单位名称及人 资产：叶兰、张烁；PINNACLE：邱琳；宏道投资：田博；广发基 员姓名 金：马军；南京金友：岳雨霏；冠达菁华基金：岳永明；鲍尔： 段嘉；keystone investors:程家麒；交银施罗德：刘珺涵；坚 果私募：章宇轩；建信基金：邵卓、张文浩；万泰华瑞：吴凌 云；和璞投资：赵斌；正心谷：姚怀畅；涌泉：刘明月；摩根华 鑫：何茜；Comgest：陈学亮；平安资产：孙芳、顾皓卿、陶阳 刘博、曹欣、樊建岐 时间 2023 ...

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 宁波恒帅股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 员姓名 招商证券：胡小禹；兴业证券：江易林 时间 2023 年 7 月 7 日 地点 公司会议室 董事会秘书：廖维明 上市公司接待人员 财务总监：张丽君 姓名 证代：蒋瑜 公司与调研人员就以下几方面内容进行了讨论与沟通： 问题一 ：请简要说明公司产品毛利率较高的原因？ 答：公司在收入和成本两个方面采取的组合策略是公司维 投资者关系活动主 持较高毛利率的主要原因。（1）收入方面优质客户为公司带来 要内容介绍 了稳定、持续、大批量的采购订单。通过对公司标准化和平台 化产品的推广，产品规模效应影响愈加显著。公司内外销业务 均衡发展的全球化市场布局提升了公司抵抗市场波动风险的 能力，为公司毛利率保持稳定及较高水平的原因之一。产品进 | --- | |----------------------------------------------------------| | ...