中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保投资设立控股子公司暨关 联交易相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司与蒋春、黄昭玮、罗名然、王猛拟共同出资设立武汉天源能源有限公司 （暂定名，以下简称"能源子公司"，最终以工商登记部门核准的名称为准）， 注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,250万元，占能源子公司注 册资本的65%，对能源子公司拥有控制权；蒋春出资人民币950万元，占能源子 公司注册资本的19%；黄昭玮出资人民币500万元，占能源子公司注册资本的10%； 罗名然出资人民币150万元，占能源子公司 ...

| 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 证券代码：301127 | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天 源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要 经审议，公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足 募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全 资子公司孟州市冠中环保能源有限公司（以下简称"孟州冠中"），新乡嘉源 环保能源有限公司（以下简称"新乡嘉源"）提供无息借款以实施"孟州市污泥 与固体废物资源化利用项目"、"获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目"。独立 董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开第 五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币20,734.37万元，该事 项无需提交股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了鉴 证报告，保荐机构出具了核查意见。本次募集资金置换时间距募集资金到账日 未超过6个月，符合相关法律法规的要求。具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券10,000,000张，每张面值100元，按 面值发行，募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日披露了 《关于中标候选人公示的提示性公告》，公司成为"文山州广南县乡镇污水处 理厂及供排水管网设施建设项目投资、建设、运营"项目第一中标候选人，具 体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。公司近日收到云南西南咨询有 限公司发来的《中标通知书》，确定公司成为"文山州广南县乡镇污水处理厂 及供排水管网设施建设项目投资、建设、运营"项目的中标人。 一、《中标通知书》的主要内容 1、招标人：广南县住房和城乡建设局 2、招标代理机构：云南西南咨询有限公司 3、中标项目：文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投 资、建设、运营 特此公告。 5、资质等级：市政公用工程施工总承包贰级 6、合作期限：30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年。 7、投资承诺：保证合同签订后 15个工作日内，在当地注册成立项目公司， 并在项目公司存入总投资额的 20%作为资本金，由甲方与项目公司共管用于 ...

关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 1、下述项目目前尚处于中标候选人公示期，武汉天源环保股份有限公司（ 以下简称"公司"）能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定 的不确定性。 2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不 及预估的情形，公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日全国公共资源交易平台（云南省）云南省公共资源交易信息网（ https://ggzy.yn.gov.cn/homePage）发布了《文山州广南县乡镇污水处理厂及供排 水管网设施建设项目投资、建设、运营中标候选人公示》，公司成为第一中标 候选人。根据招标公告，项目合同估算价为70,000万元。 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：文山州广南县乡镇污水处理 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事杨 顺杰先生出具的《关于本人亲属买卖公司可转债构成短线交易的情况说明》， 获悉其配偶熊礼惠女士于近期买入（申购）后又卖出公司可转换公司债券"天 源转债"（以下简称"可转债"），上述交易构成短线交易行为。根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于可转换公司债 券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规的规定，现将具体情况公告 如下： 一、本次短线交易基本情况 监事杨顺杰先生的配偶熊礼惠女士于近期买卖公司可转债的具体情况如下： | 姓名 | 交易日 | 交易 方向 | 交易数量（张） | 成交价格（元/张） | | 成交金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-085 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 | | 与上市公司的关系 公司控股股东 | | --- | --- | | 股东名称 天源环保集团 | | 2、增持主体持股情况 武汉天源环保股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 公司控股股东湖北天源环保集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 基于对行业未来发展前景的高度认可、对公司业务发展和持续稳健增长的 坚定信心以及对公司长期投资价值的充分肯定，公司控股股东湖北天源环保集 团有限公司（以下简称"天源环保集团"）拟使用自有资金或自筹资金，通过 集中竞价交易增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币4,000万元，不超过 人民币8,000万元，自本增持计划公告之日起6个月内择机完成。 2023年8月11日，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东天源环保集团增持股份的通知，现将相关情况公告如下： 截至本公告披露日，增持主体已持有公司股份的 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-084 武汉天源环保股份有限公司 Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd. （湖北省武汉市汉南区纱帽街薇湖西路 392 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 1 二零二三年八月 1 第一节 重要声明与提示 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保"、"发行人"、"公司"或"本 公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 正 | 文 4 | | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 6 | | | 四、结论意见 13 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 案号：01F20225339 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"天源环保"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《法律服务协议》，作为发行人向不特定对象发行不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）可转换公司债 ...