股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团发电运营有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年十月 华电国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

华电江苏能源有限公司 2024年1-6月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 模拟审计报告 | | 1-3 | | 模拟公司财务报表 | | | | — | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | — | 模拟母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 模拟合并利润表 | 5 | | — | 模拟母公司利润表 | 6 | | — | 模拟合并现金流量表 | 7 | | — | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | — | 模拟合并所有者权益变动表 | 9-11 | | — | 模拟母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | — | 模拟财务报表附注 | 15-158 | 模拟审计报告 XYZH/2024BJAA3B0541 华电江苏能源有限公司 华电江苏能源有限公司： 一、 审计意见 我们审计了华电江苏能源有限公司（以下简称江苏能源）模拟财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表， 2024 年 1-6 月、2023 年度、20 ...

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司本次交 易不构成重组上市的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人: 田鹏 王菁文 河证券股份? 司 日 本次交易不构成重组上市的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"银河证券"）受华电 国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）委托，担任本次上市公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并 发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国华电集团有限公司，实际控制人均为 国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上 市公司的实际控制人未发生变更。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形。 （以下无正文） 1 马锋 ...

华电福新江门能源有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 1 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-7 | | 财务报表附注 | 8-63 | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District, Beijin 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0553 华电福新江门能源有限公司 华电福新江门能源有限公司: 审计意见 í 我们审计了华电福新江门能源有限公司(以下简称福新江门公司)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022年 12月 31 日的资产负债表,2024 年 1-6 月 ...

独立财务顾问主办人： 孙琪 骆毅平 邹棉文 沈迪 华泰联合证券有限责任公司 截至本说明出具日，本公司及经办人员不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法 追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与上市公司重大资产重组的情 形。 特此说明。 （以下无正文） （以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页） 华泰联合证券有限责任公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电 ...

3. 公司及时记录了商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， 1 对内幕信息知情人进行了登记，制作《内幕信息知情人登记表》及关于本次重大 资产重组事项的《交易进程备忘录》，并将内幕信息知情人名单、交易进程备忘录 向上海证券交易所进行了上报。 华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件的有效性的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股 份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公司、 中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《华电国际电力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华电国际电力股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电 集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司80%股权，福建华电福瑞能源发展有 限公司持有上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55.0007%股权、华电福新广州能源 有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有 限公司100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵 港发电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 ...

华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案） 与预案主要差异情况说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日披露了 《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》（以下简称"预案"）。公司于2024年10月30日召开了第十届董 事会第十五次会议，审议通过了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）， 现对草案和预案主要差异进行如下说明： | 报告书（草案）章 | 预案章节 | 主要差异 | | --- | --- | --- | | 节 | | | | | | 12、补充涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设许可等有关报批事项； | | | | 13、补充债权债务转移情况； | | | | 14、补充报告期内的会计政策和相关会计处理。 | | 第五节 本次交易 | 第六章 本次交易 | 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案； | | 发行股份情况 | 发行股份情况 | 2、更新募集配套资金具体方案。 | | | | ...

关于华电国际电力股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 华电国际电力股份有限公司（以下简称"华电国际"、"公司"）拟发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 经核查，公司在本次董事会召开前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。 中国银河证券股份有限公司 (本页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人: 497 马锋 王菁文 田 ...

华电国际电力股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组或重组上市的说明 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买中国华电集团有限公司、福建华电福瑞能源发展有限公 司、中国华电集团发电运营有限公司所持标的公司股权，并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定并经审慎判断，公司认为本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条规定的重大资产重组或第十三条规定的重组上市，具体说明如下： 一、不构成重大资产重组 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，上市公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 ...