北京中同华资产评估有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司 《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复 之核查意见 北京中同华资产评估有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年三月 6-5-1 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北京中同华资产评估有限公司（以下 简称"中同华"或"评估师"）、北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称"中企 华"或"评估师"）就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，对有关问题进行了 认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的词 语或简称具有相关的含义。在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | ...

华泰联合证券有限责任公司 《关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 44 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）作为华电国际电力股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"华电国际"）的独立财务顾问，就审核 问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 本专项核查意见（以下简称"本核查意见"）中的报告期指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与 重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相关的含义。在本核查意见中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查 意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出 判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独 立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对其他 中介机构的工作过 ...

关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函 相关问题的回复 《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》相关问题的回复 （会计师部分） 按照贵所下发的《关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕 44 号）（以下简称审核问询函）的要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 作为华电国际电力股份有限公司（以下简称公司或华电国际）的申报审计机构， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行审慎核查，现将这些问题的核 查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 如无特别说明，本回复所用释义与《华电国际电力股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》一致，若出现合计数值与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 | 问题五：关于配套募集资金 | | 1 | | --- | --- | --- | | 问题六：关于业绩波动与盈利能力 | | 15 | | ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 13 日 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 31 日，本公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔202 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-008 2 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过发行普通股（A 股）及支 付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限公司 80%股权，福建 华电福瑞能源发展有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行 能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广 州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有 限公司 100%股权，以及中国华电集团北京能源有限公司持有的中国华电集团贵港发电 有限公司 100%股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 31 日，本公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关 于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕44 号），并于 2025 年 3 月 5 日披 露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿） ...

股票代码：600027.SH 股票简称：华电国际 上市地点：上海证券交易所 华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国华电集团有限公司 | | | 福建华电福瑞能源发展有限公司 | | | 中国华电集团北京能源有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年三月 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责 任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案 ...

企查查股权穿透显示，该公司由华电国际全资持股。 人民财讯3月11日电，企查查APP显示，近日，杭州华电清能电力运营有限公司成立，法定代表人为吴 伟栋，注册资本100万元，经营范围包含：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；工程 管理服务等。 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目进展 为充分利用资本市场新型融资工具，进一步拓宽引入权益资金的方式。华电国际电 力股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 5 月 31 日召开第九届董事会第二十 六次会议，审议通过了《关于开展基础设施 REITs 申报工作的议案》，同意本公司开展 基础设施 REITs 申报发行工作，具体内容详见本公司于 2022 年 5 月 31 日发布的《华电 国际电力股份有限公司关于开展基础设施公募 REITs 申报工作的公告》。 本公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第十届董事会第十八次会议，会议听取了《关于 发行公募 REITs 项目阶段性工作的汇报》，审议批准了《关于本次发行公募 REITs 项目 开展申报及发行相关工作的议案》（以下简称"本项目"）。 本项目已于 2025 年 3 月 10 日向中国证监会、上海证券交易所分别提交了申请材 料。本公司将密切跟进项目审核进度并及时履行信息披 ...