股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-070 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《珠海华发实业股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-077 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十六次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会监事通讯方式表决，形成如下决议： 一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行可转换公司债券条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事 局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为 公司符合向特定对象发行可转换公司债券的条件。 二、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向 ...

前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募 集资金人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24 日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余款 人民币 5,051,556,839.62 元汇入本公司募集资金专户。 截止 2023 年 10 月 24 日，本公司上述 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-078 珠海华发实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 （二）股东大会召集人：董事局 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室 2024 年第六次临时股东大会 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无。 （五） ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-073 珠海华发实业股份有限公司关于 本次向特定对象发行可转换公司债券涉及重大关联交易的 公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）拟向不 超过 35 名特定对象发行不超过 550,000 万元（含本数）可转换公司债券（以下 简称"本次发行"）。其中，公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华 发集团"）承诺以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"），且认购金额不低于本次可转债实际发行金额的 29.64%，且 不超过人民币 275,000.00 万元（含本数）。公司与华发集团签署了《附条件生效 的可转换公司债券认购协议》，华发集团为公司控股股东，故华发集团认购本次 可转换公司债券构成关联交易。 本次关联交易不构成重大资产重组。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为珠海华 发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对关于华发股份为子公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司控股子公司西安曲江铧 富置业有限公司（以下简称"铧富置业"）向北京光曜致新同冠企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）申请最高额 9.5 亿元的股东借款， 并签订《投资合作协议》（编号：【COAMC 粤经三-2024-B-01-006】）、《借款协议》 （编号：【COAMC 粤经三-2024-B-01-009】）等相关协议。公司按持股比例为铧 富置业在上述主合同项下的债权提供最高额保证担保，公司控股子公司西安铧灏 海川置业有限公司以持有的铧富置业 9%股权提供最高额质押担保，上 ...

关于为子公司提供担保的公告 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-067 珠海华发实业股份有限公司 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：西安曲江铧富置业有限公司（以下简称"铧富置业"） 为满足公司经营发展需要，有效盘活存量资产，公司控股子公司铧富置业向 北京光曜致新同冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"） 申请最高额 9.5 亿元的股东借款，并签订《投资合作协议》（编号：【COAMC 粤 经三-2024-B-01-006】）、《借款协议》（编号：【COAMC 粤经三-2024-B-01-009】） 等相关协议。公司按持股比例为铧富置业在上述主合同项下的债权提供最高额保 证担保，公司控股子公司西安铧灏海川置业有限公司以持有的铧富置业 9%股权 提供最高额质押担保，上述担保本金为不超过人民币 8.55 亿元（除本金外，保 证范围还包括利息、违约金、损失赔偿及债权实现费用）；公司控股子公司西安 金美达商业地产开发有限公司以其名下西安曲江海港城项 ...

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事局审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~60,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 元 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 18 日，公司董事局收到董事局主席李光宁先生提交的《关于提 议珠海华发实业股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于员工持股计 划或者股权激励。具体详见公司于 2024 年 10 月 19 日披露的《珠海华发实业股份 有限公司关于公司董事局主席提议回购公司股份的提示性 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2024-066 珠海华发实业股份有限公司 ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事局通过本次回购方案决议之日，公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以 上股东在未来三个月、未来六个月内暂无减持计划。若未来前述主体提出减持计划， 公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含本数）且不超过人民币 6 亿元（含 本数） ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金 ● 回购股份用途：全部用于员工持股计划或者股权激励 ● 回购股份价格：不超过人民币 9.83 元/股（不超过董事局审议通过本次回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期内发生派 发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整 回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-065 珠海华发实业股份有限公司 关于收到《贷款承诺函》暨获得回购公司股份专项融资支持 的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公 司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第十届董事局第四十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中 竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份拟全部 用于员工持股计划或股权激励。回购股份实施期限为自公司董事局会议审议通过 回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 9.83 元/股，拟回购股份金额 不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），以实际为准。具体情 况 ...