珠海华发实业股份有限公司监事会 对本次向特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面窗核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简 称"《注册管理办法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《可转债管理 办法》")等有关法律、法规和规范性文件的相关规定,我们作为珠海华发实业股 谷有限公司(以下简称"公司")的监事,本着审慎原则,基于独立判断的立场, 在全面了解和审核公司向特定对象发行可转换公司债券事项(以下简称"本次发 行")的相关文件后,发表书面审核意见如下: 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,经核查,公司符合向特定对象发行可转换公司 债券的条件。 二、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可 转债管理办法》等相关法律、法规及规范性文件规定的实质条件,符合公司实际 诗况及长远发展规划。 三、公司就本次发行编制的《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论 证分析报告》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法 ...

珠海华发实业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本次可转债为公司依据《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《定向可转债募集说明书》"）约定 发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买、受让或其他合法方式取 得本次可转债的投资者。债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除 外。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 ...

关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044号 目 鉴证报告 起始页码 1 募集资金使用情况的报告 关于前次募集资金使用情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查 报告编码:鄂24RLBG 1 关于珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）050044 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 11 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况专项报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定, 编制《关于前次募集资金使用情况专项报告》并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事局的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于前次募集资金使用情况 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-069 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第四十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十八次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以 通讯方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事局十四位董事以通讯方式表决，形成如下决议： 一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行可转换公司债券条件的议案》，并同意提呈公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有 关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合向特定对象发行可转 换公司债券的条件。 二、以八票赞成、零票反对 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措 施的情况。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-075 珠海华发实业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于 公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为保障投资者知情权，维护投 资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取 处罚或监管措施的情况公告如下： 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二四年十二月十日 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-076 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次发行相关事宜，公司出 具承诺如下： 公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保 收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或者补偿的情形。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转债不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 ...

珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于 四舍五入造成的。 1 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 目录 向特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 二〇二四年十二月 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 释义 在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： | 公司、华发股份、发行人 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 预案/本预案 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债 券预案 | | 公司章程 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司章程 | | 华发集团 | 指 | 珠海华发集团有限公司，发行人控股股东 | | 本次发行/本次向特定对 象发行 | 指 | 公司向特定对象发行可转换公司债券事宜 | | 董事局 | 指 | 珠海华发实业股份有限公司董事局 | | 中国证监会 | ...

一、制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。 二、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 珠海华发实业股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 1、分配方式 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海华发实业股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定公司《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配利润。 在满足《公司章程》所规定的关于现金分红的条件的情况下，公司将积极采 取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事局可以 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年十二月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 550,000.00万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目： 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少于项目总投资金额的 部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集 资金到位之后予以置换。 如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟 投资项目的前提下，董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额 进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。 占地面积：130,113.20平方米 总建筑面积：443,577.64平方米 项目经营主体：上海泾铖房地产开发有限公司 2、项目资格文件取得情况 | | | 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）上海华发海上都荟 1、项目基本情况 项目名称：上海华发海上都荟 项目总投资：1,240,000.00万元 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2024-070 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事局 二〇二四年十二月十日 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行可转换公司债券相 关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行可转换公司债 券相关事项的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第 十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，审议通过了关于公 司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《珠海华发实业股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）及相关文件已在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， ...