证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票方案 珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"、"本公司"、"公司"、 "上市公司"）是在上海证券交易所上市的公司。为满足公司经营战略实施和业 务发展的需要，提高公司资金实力，为公司未来发展提供资金保障，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金，并编制了本次向特定对象发 行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 | 八、结论 12 | | --- | 的论证分析报告 二〇二六年二月 珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方 ...

证券代码：600325 证券简称：华发股份 珠海华发实业股份有限公司 2026 年度 向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二六年二月 珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 珠海华发实业股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 珠海华发实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次向特定对 象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。 本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需国资 有权监管单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核 ...

特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开 了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第二次会议， 审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《珠海华 发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预 案"）及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资 者注意查阅。 本次预案披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东会审议通过、上海证券 交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。敬请广大投资 者注意投资风险。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-0 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-013 珠海华发实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 二〇二六年二月四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开 了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第二次会议， 审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次发行相关 事宜，公司出具承诺如下： 公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保 收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资 助或者补偿的情形。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事会 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-009 珠海华发实业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2084 号）予以同意注册，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 63,500.00 万股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 8.07 元。本次发行股票，共募集股款人民币 5,124,450,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 82,077,181.99 元，实际可使用募 集资金人民币 5,042,372,818.01 元。国金证券股份有限公司已于 2023 年 10 月 24 日将扣除尚需支付承销保荐费（不含增值税）人民币 72,893,160.38 元后的余 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开 了第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第二次会议， 审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。为保障投资者知情 权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和 交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取处罚或监管措 施的情况。 特此公告。 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-014 珠海华发实业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 珠海华发实业股份有限公司 二〇二六年二月四日 董事会 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-007 珠海华发实业股份有限公司关于 与珠海华发集团有限公司签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召 开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司与本次发行的认购对象珠海 华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）于 2026 年 2 月 3 日签署了《珠海 华发实业股份有限公司与珠海华发集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》 （以下简称"《股份认购协议》"），华发集团拟以现金方式认购公司本次发行 的股份。 本事项构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金， 公司拟向控股股东华发集团发行股票募集资金，总额预计不超过 300,000.00 万元 （含本 ...

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-008 珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 3 日召开了 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会同意控股股东免于以 要约方式收购公司股份的议案》。具体内容如下： 公司控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）及其一致行动 人合计持有华发股份 815,845,263 股，持股比例为 29.64%。本次向特定对象发行 后，华发集团持股比例可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 鉴于华发集团已承诺：若本次发行完成后，华发集团直接及间接持有的公司股份 数量占公司总股本（发行后）的比例未超过 30%，则华发集团在本次发行结束日 起 18 个月内不转让其认购的本次发行的股票。若华发集团直接及间接持有的公 司股份数量占公司总股本（发行后）的比例超过 30%，则华发集团将根据《上市 公司收购管理办法》的规定在本次发行结束日起 36 个月内不转让其认购的本次 发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。根据《上市公司收购管理办法》 第六十三条第一款第（三）项的规定，经上市公司股东会非关联股东批 ...

珠海华发实业股份有限公司 截至 2025 年 11 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴等变公。" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一贴等亚公 = ( http:/ 报告编码: y ri in ity e | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ﺃ | 前次募集资金使用情况报告 | 1-9 | 目录 4 ity if ij i t and the state 页次 立信会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于珠海华发实业股份有限公司 截至2025年11月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZM10148号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海华发实业股份有限公司(以下简称 "华发股份"）截至2025年11月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 华发股份管理 ...

（一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经上交所审核并报中国证监会 注册后发行的实际情况为准。具体假设如下： 股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2026-010 珠海华发实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司拟采取的措施等说明如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 1．假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 ...