华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行股票闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 截至 2025 年 10 月 11 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13.3 亿元全部归还至募集资金专用账户。 为规范本次向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金的管理和使用， 保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 公司募集资金管理制度等有关规定，公司第十届董事局审计委员会 2025 年第七 次会议、第十届董事局第六十会议审议通过了《关于签署 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款 用于实施募投项目的核查意见 二、本次使用募集资金对募投项目公司增资及提供股东借款概况 根据《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明 书（注册稿）》，以及公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，公司 对募集资金投资项目金额进行的调整，本次募集资金计划使用情况如下： 为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用向特定对象发行可转换公司债券募 集资金对募投项目公司进行增资及提供股东借款。具体情况如下： 注：增资前后持股比例不变，少数股东按照持股比例同步提供借款。 三、本次增资及借款对象的基本情况 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份使用募集资金对募投项目公司增资及提供股 ...

1 于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》，公司及下属 3 家募 投项目公司开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理， 并分别与国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集 资金专户存储四方监管协议》。 华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

珠海华发实业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500428号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告 1 关于珠海华发实业股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500428 号 珠海华发实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对珠海华发实业股份有限公司(以下简称"华发股份")截至 2025年 10 月 15 日止，以自筹资金预先投入于 2025年 8 月 18 日签署的《珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》所载募集资金投资项目及支付发行 费用情况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报 告")执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员颁布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的有关要求编制以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告,并保证其内容真实、准确 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,28 ...

国金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 使用向特定对象发行股票闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票、向特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对华发股份使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与 国金证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币 15.8 亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动 资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事局 ...

华金证券股份有限公司 关于珠海华发实业股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"华金证券"或"保荐机构"）作为珠海 华发实业股份有限公司（以下简称"华发股份"或"公司"）向特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华发股份调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1644 号），公 司本次向特定对象发行可转换公司债券 4,800 万张，每张面值为 100 元人民币， 募集资金总额为人民币 4,800,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用（不含增值税）人民币 76,856,716.87 元后，实际募集资金净额为人民币 4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所 ...