本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"）2023年度第二期短期融资券已 于2023年12月12日发行完毕，相关发行情况如下： 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-083 | 短期融资券名称 | 五矿证券有限公司 | 2023 年度第二期短期融资券 | | | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 23 五矿证券 CP002 | 短期融资券期限 | 91 天 | | 短期融资券发行代码 | 072310272 | 票息类型 | 固息 | | 发行日期 | 2023 年 12 月 12 日 | 起息日期 | 2023 年 12 月 13 日 | | 兑付日期 | 2024 年 3 月 13 日 | 发行总额 | 8 亿元人民币 | | 发行价格 | 100 元/张 | 票面利率 | 2.99% | 五矿资本股份有限公司 本 期 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 R TELUTICS FIT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 F 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-907 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五矿资本股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因拟全部赎回"五资优 2"优先股,五矿资本股份有限公司（以下简称 "公司"）的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终 | 复牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | | | | | | 止日 | 日 | | 360043 | 五资优 | 2 | 优先股 | 停牌 | 2023/12/13 | | | | 2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 2"优先股的议案》，定于 2023 年 12 月 14 日向"五资优 2"优先股全体股东赎回其持有的全部"五资 优 2"优先股股票 3,000 万股。 为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司拟申请 2023 年 12 月 13 日对"五资优 2"优先股股票（优先 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-082 五矿资本股份有限公司 关于"五资优 2"优先股全部赎回及摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 14 日完成非公开发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，2020 年 12 月 29 日起公司"五资优 2"优先股股票在上海证券交易所综合业务平台 挂牌转让，优先股代码为 360043，简称为"五资优 2"。有关"五资 优 2"优先股赎回信息如下： 一、"五资优 2"优先股赎回履行的程序 2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议通 过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行 优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和 1 优先股代码：360043 优先股简称：五资优2 优先股最后交易日：2023年12月12日（星期二） 优先股赎回登记日：2023年12月13日（星期三） 优先股停牌 ...

证券简称：五矿资本 股票代码：600390 五矿资本股份有限公司 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书 （第三期） 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购从事内 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间： 二〇二三年十一月 幕交易或操纵证券市场。 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书（第三期） 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《优先股 试点管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 34 号-发行优先股募 集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合公司的实际情况编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第三期) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 五矿资本股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 (第三期) 嘉源(2023)-04-861 敬启者: 根据五矿资本股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")与本所签订 的《专项法律顾问协议》,本所担任公司本次向特定对象发行优先股(以下简称 "本次发行"）的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发行的发行过程及认购对 象合规性进行核查并出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准 ...

五矿资本股份有限公司 验资报告 天 职 业 字 [2023]51216 号 录 验 资 报 告 -- -1 向特定对象发行优先股募集资金实收情况明细表—— -3 验资事项说明 -- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 京23 验资报告 天职业字[2023]51216 号 五矿资本股份有限公司: 我们接受委托，审验了五矿资本股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2023 年 11 月 22 日止向特定对象发行优先股所募集资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发 行优先股并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护募集资金的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司向特定对象发行优先股募集资金的实收情况 发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审 验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 同时我们注意到，贵公司本次向特定对象发行优先股后，截至 2023 年 11 月 22 日止，贵 公司累计发行在外的优先股共计 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2023-080 五矿资本股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司 非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2022〕383号）及中 国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行 优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，同意五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过10,000万股优先股（以 下简称"本次发行"），具体内容详见公司2022年8月13日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司 关于非公开发行优先股获国务院国资委批复的公告》（临2022-045）、 2023年2月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《五矿资本股份有限公司关于获得中国证监会核准公司非公开发行 优先股批复的公告》（ ...

五矿资本股份有限公司 （注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路69号） 向特定对象发行优先股 发行情况报告书 （第三期） 联席保荐机构（联席主承销商） 签署时间： 二 〇 二 三 年 十 一 月 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股发行情况报告书（第三期） 声明与承诺 一、全体董事关于发行情况报告书的声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 二、董事会关于填补回报具体措施的承诺 由于优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，所以在不考虑募集资金财 务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，从而导致归属于公司普 通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率的下降。 为保证本次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险和提高公司 未来的回报能力，公司拟通过加强募集资金管理、拓展服务领域、优化经营模式、 发挥内部联动效应、推进成本管理、加强风险管理、注重股东回报等措施，提高 公司盈利能力、提升公司核心竞争力、提升抗风险能力、实现可持续发展。具体 措施如下： 1、加强战略引领作用，推进公司高质量发展 公司将加强战略 ...

联席保荐机构及联席主承销商 关于五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股 发行过程和认购对象合规性的报告 （第三期） 上海证券交易所： 本次向特定对象发行优先股不向公司原股东优先配售。公司控股股东、实际 控制人或其控制的关联方不参与本次向特定对象发行优先股的认购，亦不通过资 产管理计划等其他方式变相参与本次向特定对象发行优先股的认购。所有发行对 象均以现金认购本次发行的优先股。 （一）发行优先股的种类和数量 （三）票面金额和发行价格 本次优先股的种类为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》等法律、 法规及规范性文件相关要求的优先股。本次发行的优先股数量为 10,000 万股， 募集资金总额为人民币 1,000,000 万元。本次优先股发行采取分次发行的方式， 1 其中，第一期及第二期优先股合计 8,000 万股已发行完毕，募集资金总额为人民 币合计 800,000 万元，本次第三期优先股发行数量为 2,000 万股，募集资金总额 为人民币 200,000 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股 ...