证券简称：五矿资本 股票代码：600390 五矿资本股份有限公司 （湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号） 向特定对象发行优先股募集说明书概览 （第三期） 签署时间：二〇二三年 十 一 月 联席保荐机构（联席主承销商） 五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书概览（第三期） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公 司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优 先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真 阅读募集说明书全文及发行人的日常 ...

五矿资本股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议文件 二○二三年十二月 2 应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级 管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司 商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其 指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排 股东发言。 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公 正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》 以及《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须 知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格 后，方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切 实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东 （或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工 作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权 拒绝其他人员 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-078 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 2"优先股的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、赎回价格 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 三、赎回时间 1 "五资优 2"的固定股息发放日，即 2023 年 12 月 14 日。 公司于 2023 年 12 月 14 日向"五资优 2"优先股股东支付其所 持有的优先股票面金额（100 元/股）和 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日持有期间的固定股息。 四、赎回程序 2020 年 12 月 14 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，优先股票面 金额合计 30 亿元，优先股代码为 360043，简称"五资优 2"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性 ...

二、赎回价格 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临 2023-077 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 2"优先股的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2020 年 12 月 14 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，优先股票面 金额合计 30 亿元，优先股代码为 360043，简称"五资优 2"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先 股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。 2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 2"优先股的议案》，现将赎 回事项提示如下： 一、赎回规模 公司 ...

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 公告编号：临2023-075 五矿资本股份有限公司 关于赎回"五资优 2"优先股的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、赎回价格 本期优先股的赎回价格为优先股票面金额（100 元/股）加当期已 决议支付但尚未支付的优先股股息。 2020 年 12 月 14 日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开方式成功发行 3,000 万股"五资优 2"优先股，优先股票面 金额合计 30 亿元，优先股代码为 360043，简称"五资优 2"。根据 《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》 的规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据 经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先 股，赎回期至本期非公开发行的优先股全部赎回之日止。 2023 年 11 月 27 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关 于五矿资本股份有限公司赎回"五资优 2"优先股的议案》，现将赎 回事项提示如下： 一、赎回规模 公司本 ...

五矿资本股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第六次会议相关议案的 独立董事意见 开发行优先股募集说明书（第二期）》、《公司章程》的有 关规定，考虑到了公司的长远发展和整体利益，决策程序合 法合规，符合普通股股东与优先股股东的利益，不存在损害 公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。因此，我们 同意公司赎回 3,000 万股"五资优 2"优先股。 三、《关于公司"五资优 2"优先股股息派发方案的议案》 的独立意见 公司"五资优 2"优先股股息派发方案符合《五矿资本 股份有限公司非公开发行优先股募集说明书（第二期）》、 《公司章程》的有关规定，其决策程序合法合规，不存在故 意损害投资者利益的情况，有利于投资者分享公司经营发展 成果，符合公司实际情况。因此，我们同意公司"五资优 2" 优先股股息派发方案。 (本页为独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案 的独立意见的签字页) 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准 则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为五矿资本股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第九届董 事会第六次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、《关于续聘 2023 年 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-072 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议通知于 2023 年 11 月 20 日由专人送达、电子邮件及传真的方 式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30 在北京市东城区朝阳 门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召 开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席了 会议。会议由公司董事会召集，由董事长朱可炳先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规 定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构 的议案》； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年。2023年度财务审计费 用70万元、内部控制审计费 ...

五矿资本股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第六次会议 相关议案的事前认可意见 二〇二三年十一月六七日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构，很好 地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作， 对公司情况较为熟悉。独立董事认为天职国际具有证券、期 货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。 我们同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） (此页无正文,为独立董事关于第九届董事会第六次会议相 关议案的事前认可意见的签字页) 独立董事签名: 2-12 te 张子学 王彦超 李正强 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 27 日召开公司第九届董事会第六次会议，会议将审 议《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定， 作为公司独立董事，我们对上述事项进行了认真的事前审 查，发表事前认可意见如下： (此页无正文,为独立董事 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 编号：临 2023-074 五矿资本股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙） 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"五 矿资本"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议 案》，现将公司相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基 金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。已计 提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（ ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-076 五矿资本股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 1119 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...