Summary of Conference Call Company and Industry - The conference call pertains to **Shanxi Coal International Energy Group** and the **coal industry** in China. Key Points and Arguments Production and Sales Performance - In Q1 2024, the company's raw coal production was **7.5 million tons**, which was relatively low due to national policies and safety inspections affecting production in April and May [1][2] - By June 2024, production returned to normal levels after the completion of safety inspections [1] - Q1 sales were approximately **5.4 million tons**, with a low sales rate due to low coal prices at the end of Q1, leading to inventory accumulation [2] - Q2 sales improved compared to Q1, indicating a recovery in sales performance [2] Pricing Trends - The average selling price of metallurgical coal in Q2 was slightly lower than in Q1, while the price of thermal coal was slightly higher [3] - Overall, the average selling price remained stable between Q1 and Q2 [3] Inventory Levels - At the end of Q1, inventory levels were estimated to be between **500,000 to 1 million tons** [4] - Q2 sales data indicated that inventory levels would not be as high due to improved sales [4] Cost Structure - The comprehensive cost of coal in Q1 was **448 RMB per ton**, a slight increase of **0.38%** year-on-year, with self-produced coal costing **308 RMB per ton** [9] - Costs remained stable in Q2 compared to Q1, despite a decrease in production leading to some cost increases [9] Annual Production and Sales Forecast - The company has set a conservative annual production target of **31 million tons**, with an effort to reach between **32 to 33 million tons** [13] - Sales are expected to be lower than last year, with estimates around **28 to 29 million tons** [13] - Overall performance is anticipated to be below last year's levels due to both price and volume factors [13] Regulatory and Safety Policies - The "Three Excess" policy in Shanxi limits production to **110%** of capacity, impacting both annual and monthly production levels [6][7] - The company has adjusted its production plans to align with these regulatory constraints [7] Market Conditions and Price Outlook - The coal market is expected to remain stable, with prices fluctuating between **800 to 900 RMB per ton** in the second half of the year, depending on economic recovery and demand [40][41] - Current economic indicators suggest a lack of strong recovery in demand, particularly in downstream sectors like real estate [41][42] Technological and Strategic Developments - The company is undergoing a phased **intelligent transformation** of its mining operations, with some projects expected to complete by 2025 [27][28] - There are ongoing efforts to secure new resources through competitive bidding, although the market is highly competitive [31][32] Conclusion - The overall sentiment from the call indicates cautious optimism about recovery in production and sales, but significant challenges remain due to regulatory constraints and market conditions. The company is focused on stabilizing costs and exploring new resource opportunities while navigating a complex regulatory environment.

1 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-027 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预减公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为125,000万元至145,000万元，与 上年同期（法定披露数据）相比，将减少160,766.73万元至180,766.73 万元，同比下降52.58%至59.12%；与上年同期（重述后的财务数据）相 比，将减少163,088.59万元至183,088.59万元，同比下降52.94%至 59.43%。 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为130,000万元至150,000万元，与上年同期（法定披露数据） 相比，将减少161,270.71万元至181,270.71万元，同比下降51.81%至 58.24%；与上年同期（重述后的财务数据）相比，将减少163,595.75 万元至183 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-026 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2023-043 号），对公司控股子公司山煤国际能源集团晋城 有限公司（以下简称"晋城公司"）诉江苏钦洋石油化工有限责任公司、江苏百 合建筑装饰工程有限公司、王林、徐驰买卖合同纠纷案进行了披露。 近日，晋城公司收到山西省晋城市中级人民法院对该案件出具的民事判决书， 现将该案件进展情况公告如下： 一、案件基本情况 被告一：江苏钦洋石油化工有限责任公司，住所地：江苏省南京市建邺区 嘉陵江东街 18 号 01 幢 14 层； 被告二：江苏百合建筑装饰工程有限公司，住所地：江苏省南京市高淳经 济 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-024 号 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 规和《公司章程》的有关规定。 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,190,598,671 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0567 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-025 号 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月18日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月28日在太原市小店区晋阳街162号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 （二）董事会提名委员会组成人员 提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜 组成，其中辛茂荀担任主任委员。 （三）董事会审计委员会组成人员 审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、昝志 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 日刊 登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 北京市金杜律师事务所 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2 ...

2024 年 6 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 6 月 28 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．本次会议工作人员。 3 1.《关于增补公司独立董事的议案》 ...

独立董喜候选人声明与承诺 本人答志宏,已充分了解并同意由提名人山煤国际能源集团 股份有限公司提名为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任山煤国际能源集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山煤国际能源集团股份有限公司董事会,现提名眷志 宏先生为山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与山煤国际能源集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: `一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 es while 辞去公职或者退(离)休后担任上市 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-022 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 1 昝志宏先生独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 11 日收到独立董事赵利新先生提交的书面辞职申请，赵利新先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考 核委员会委员职务。辞职后，赵利新先生将不在公司担任任何职务。赵利新先生 已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 赵利新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，维护公司和全 体股东的利益，积极发挥自己的专业经验和优势，为公司规范运作和持续健康稳 定发展发挥了重要作用，公司董事会对赵利新先生在任职期间对公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢。 由于赵利新先生的辞职将 ...