证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-042 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司二楼二号会议室召开，会议通 知于 2025 年 9 月 6 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应到董事 8 人， 实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周涛先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。会议逐项审议并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于<淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 就本次交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司 ...

Core Viewpoint - Huaihe Energy announced the convening of its 16th board meeting on September 12, 2025, to review the asset acquisition and related transaction report [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Huaihe Energy's revenue composition was as follows: logistics and trading accounted for 68.73%, electricity for 22.26%, coal for 5.75%, railway transportation for 2.61%, and other businesses for 0.65% [1] Market Position - As of the report date, Huaihe Energy's market capitalization stood at 13.2 billion yuan [1]

关于 上海证券交易所 《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询 函》 之回复报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 上海证券交易所： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到贵所下发的《关于淮河能源（集团）股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）[2025]37 号，以下简称"《问询函》"）。上市公司会同本次交易的 各中介机构根据问询函的相关要求，就问询函所列问题进行了认真核查和逐项 落实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对有关问题进行了 进一步说明和披露。 如无特殊说明，本回复中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内容相 同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》的引用 | 宋体 | | 对审核问询函所列问题回复的更新 | 楷体 | 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数直接相加之和 在尾数上可能略有差异，上 ...

中信证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询 函》之回复报告之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 上海证券交易所： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 6 月 6 日收到贵所下发的《关于淮河能源（集团）股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）[2025]37 号，以下简称"《问询函》"）。中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同 上市公司及其他相关中介机构，根据问询函的相关要求，就问询函所列问题进行 了认真核查和逐项落实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函 对有关问题进行了进一步说明和披露。 如无特殊说明，本核查意见中出现的简称均与《重组报告书》中的释义内 容相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对《重组报告书》的引用 | 宋体 | | 对审核问 ...

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北京市金杜律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 补充法律意见书（二） 致：淮河能源（集团）股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受淮河能源（集团）股份有限公 司（以下简称上市公司或淮河能源）委托，担任淮河能源拟通过发行股份及支付 现金的方式向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称交易对方或淮南矿业） 购买其持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称电力集团）89.30%股权 （以下简称本次交易）的专项法律顾问。 为本次交易，本所已出具《北京市金杜律师事务所关于淮河能源（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下简称 《法律意见书》）；2025 年 8 月 22 日，为答复上海证券交易所（以下简称上交所） 《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）[2025]37 号）（以下简称《问询函》）， 本所出具了《北京市金杜律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书》（以下简称《补充法律意 见书（一） ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司关于对上海证券交易所 《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产暨关联交易申请的审核问询函》 的回复之专项核查意见 上海证券交易所： 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"淮河 能源"于 2025年6月6日收到贵所下发的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔 2025〕37号） （以下简称"问询函"），安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下 简称："中联国信"）收到审核问询函后高度重视，组织相关人员，对问题进行认真分 析，现就有关事项发表核查意见。现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《淮河能源（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书" ）中的释义具有相同含义。 3.关于资产基础法评估 3.1关于评估方法选择 重组报告书披露，（1）本次采用资产基础法和收益法对电力集团股东全部权益 进行评估，最终选用资产基础法评估结果作为本次评估结论；（2）截至评估基准日， 电力集团股东全部权益 ...

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币普 通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以 下简称"淮南矿业"）持有的淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"电力 集团"）89.30%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，电力集团将成 为公司的全资子公司。公司第八届董事会第十六次会议对本次交易的相关事项 进行了审议。 3. 公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序， 该等程序完整、合法、有效。本次交易尚需部分条件满足后方可实施，公司已 在本次交易报告书草案中对本次交易需要获得的批准、核准等事项作出了重大 风险提示。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司独立董事关于公司第八届 董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： 卓 敏_______________ ...

目 录 | 一、关于关联交易 …………………………………………………第 | 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存放集团财务公司资金…………………………………第 | 12—26 | 页 | | 三、关于投资收益…………………………………………………第 | 26—35 | 页 | | 四、关于固定资产、在建工程和无形资产………………………第 | 35—67 | 页 | | 五、关于客户………………………………………………………第 | 68—82 | 页 | | 六、关于收入 ……………………………………………………第 | 82—112 | 页 | | 七、关于成本和毛利率…………………………………………第 | 112—123 | 页 | | 八、关于应收账款………………………………………………第 | 123—133 | 页 | 关于淮河能源(集团)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕5-62 号 上海证券交易所： 我们已对《关于淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易申请的审核 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-044 淮河能源（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力 集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发 生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 6 日收到上海证券交易所出具的《关于淮河能源（集团） 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2025〕37 号），并于 2025 年 9 月 12 日披露了《淮河能源 （集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）等文件 ...