申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 海通证券股份有限公司关于 华东建筑集团股份有限公司 非公开发行股份并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | 14030000 | | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股份 有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"） 公司由联席主承销商海通证 券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定 投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券 承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏源承销保荐公司"） 及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥9.06 billion, representing a year-on-year increase of 12.68% compared to ¥8.04 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥425.14 million, an increase of 10.35% from ¥385.28 million in the previous year[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to approximately ¥15.84 billion, reflecting a growth of 2.07% from ¥15.52 billion at the end of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥457.23 million, showing a slight decrease of 1.01% compared to ¥461.91 million in 2022[24]. - The company achieved a total revenue of 9.059 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.68%[34]. - The net profit attributable to shareholders reached 425 million yuan, an increase of 10.35% compared to the previous year[34]. - The company reported basic earnings per share of 0.45 yuan, up 2.27% from 0.44 yuan in 2022[25]. - The diluted earnings per share also stood at 0.45 yuan, reflecting the same growth rate of 2.27%[25]. - The weighted average return on equity decreased to 8.95% from 9.51% in 2022, a decline of 0.56%[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 310 million yuan, up 6.90% from 290 million yuan in 2022[25]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.4 per 10 shares, totaling approximately ¥135.88 million to shareholders[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.4 per 10 shares, totaling approximately RMB 135,877,845.32, which represents 31.96% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[156][159]. Contracts and Business Development - New contracts signed amounted to 12.372 billion yuan, with a year-on-year increase of 3.66%[34]. - The company signed 3.841 billion yuan in new contracts outside its home region, a decrease of 11.59% year-on-year[34]. - The company signed contracts worth 1.965 billion yuan in the "5+2" new city projects, focusing on urban development and infrastructure[39]. - The company signed new contracts worth ¥8.41 billion in the Shanghai local market, accounting for 68% of total new contracts, which is an 11.5% increase from the previous year[67]. Research and Development - The company's R&D expenses rose to CNY 431 million, marking a 22.64% increase year-on-year, reflecting a commitment to innovation and digital transformation[63]. - Research and development expenses totaled approximately ¥430.78 million, representing 5.05% of total revenue, with a year-over-year increase of 22.64%[73]. - The number of R&D personnel is 2,689, accounting for 24.54% of the total workforce, indicating a strong emphasis on innovation[74]. Market Position and Strategy - The company ranked 57th in the ENR Global Engineering Design Firms and 6th in the "Top 60 Chinese Engineering Design Firms"[36]. - The company has established a unique market position by providing integrated services across the entire lifecycle of urban construction projects[59]. - The company is actively expanding into emerging businesses such as digitalization, smart buildings, and green low-carbon technologies[59]. - The company aims to become a comprehensive service provider focused on engineering design consulting, enhancing integrated capabilities and digital design abilities during the "14th Five-Year Plan" period[100]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[8]. - The company has not experienced major environmental pollution or ecological damage incidents, maintaining a stable safety production status[111]. - The company is enhancing cash flow management to address challenges arising from the real estate market downturn, ensuring compliance with annual budget targets[112]. - The company has not reported any risks or dissenting opinions from the supervisory board during the reporting period[150]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the authenticity and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[4]. - The company has a clear governance structure, with no significant discrepancies from regulatory requirements[125]. - The company has established several specialized committees, including the Strategic Investment and ESG Committee, Audit and Risk Control Committee, and others to enhance governance[142]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan to motivate core personnel and drive high-quality development[121]. Employee Engagement and Development - The total number of employees reached 73.04, indicating a stable workforce[132]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 10,959, with 9,992 being technical personnel[152]. - The company has conducted training for over 2,600 personnel focusing on business and innovation capabilities, and an additional 1,100 personnel received specialized training[154]. - The company has established a competitive incentive compensation mechanism based on fairness, efficiency, and performance, linking employee salaries directly to job roles and performance[153]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 5% for the next fiscal year[134]. - The company plans to implement a market strategy of "management enhancement, quality improvement of existing projects, and acceleration of new projects" in 2024 to navigate challenges in the construction and real estate sectors[101]. - The company is focusing on developing new technologies to improve service delivery and customer satisfaction[198].

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2024-017 华东建筑集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·现金管理方：银行类金融机构 ·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对部分 闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币2亿元 ·现金管理投资类型：安全性高、流动性好的可转让大额定期存单 等银行理财产品 ·现金管理期限：自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年 度股东大会审议变更之日前有效 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第三十八次会议和第十届监事会第三十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意对部分闲置自有资金每月进行现金管理额度不超过人民币 2 亿元， 购买安全性高、流动性好的可转让大额定期存单等银行理财产品。期限 自年度股东大会审议批准本议案之日起至下一年度股东大会审议变更 1 / 4 一、使用部分 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-018 华东建筑集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 首席合伙人：张晓荣 1 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"上会事务所"） 公司董事会审计与风险控制委员会、董事会对本次拟续聘 会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会 审议。 业务规模：上会事务所 2023 年度经审计的收入总额：7.06 亿元。其中，2023 年度审计业务收入：4.64 亿元；2023 年度证 券业务收入：2.11 亿元。2023 年度上市公司年报审计家数：68 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热 ...

一、 独立董事基本情况 宋晓燕，法学博士。现任上海财经大学法学院院长、教授、博士 生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会 副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主 任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委员会、浦 东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律顾问，上 海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。 华东建筑集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （宋晓燕） 2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上交所监管指引、《公 司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席 公司相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专 委员会 各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整 体利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况 述职如下： 作为公司独立董事, 我具备了较强的公司治理、企业管理和法律 方面的 ...

4 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 2023 年度华东建筑集团股份有限公司环境、社会、公司治理（ESG）报告 关于本报告 概览 本报告是华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"、"集团"、 "我们"）发布 的第 9 份社会责任报告，阐述了集团的价值观和使命承诺，以及 2023 年度在环境、社会及 治理（以下简称"ESG"）领域的重要举措和突出绩效，并重点披露集团在环境、社会及治理 等方面表现的相关信息。 报告时间 报告时间涵盖集团 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的信息和数据。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（第八章社会责任）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系工作导则》、以及参考全球报告倡议 组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 进行编制。 报告范围 本报告中提供的资料及数据涵盖本集团，报告范围口径与年报一致。除特殊说明外，报告中 涉及的货币均为人民币。 资料来源及可靠性保证 本报告的数据和案例主要来源于集团统计报告 ...

2024 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或" 申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券 "）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华 建集团"或"发行人"）非公开发行股份持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对华建集团预计2024年度日常关联交易额度事项 进行了核查，具体情况如下： 2024 年 3 月 28 日，华东建筑集团股份有限公司第十届董事会第三十八次 会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度议案》。公司关联董事对 本议案的表决进行了回避。会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了此议案。 公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日 常关联交易额度议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 5% : 1 | | 上海现代建筑设计（集团） | | | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司及 海通证券股份有限公司关于 华东建筑集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，华东建筑集团股 份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）公司由联席主承销商海 通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为 每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币 941,078,384.88 元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"联合保荐机构"或"申万宏 源承销保荐公司"）及海通证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"海 通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-020 华东建筑集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、 募集资金基本情况 1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，公司由主承销商海通证券 股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨德红,已充分了解并同意由提名人华东建筑集团股份 有限公司董事会提名为华东建筑集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任华东建筑集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (十)其他法律法 ...