Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [5] Core Views - The company reported a significant decline in revenue and net profit for 2023, with revenue at 22.953 billion yuan, down 11.5% year-on-year, and a net profit of 1.008 billion yuan, down 85% year-on-year [5][6] - The decline in performance is attributed to credit and impairment losses, which heavily impacted earnings [5] - Despite the challenges, the company has shown growth in new client asset scale and maintained a strong position in the equity underwriting market [5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 22.953 billion yuan, a decrease of 11.5% year-on-year, and a net profit of 1.008 billion yuan, down 85% year-on-year [5][6] - The fourth quarter of 2023 saw a drastic drop in revenue to 0.38 billion yuan, down 95% year-on-year and 93% quarter-on-quarter, with a net loss of 3.35 billion yuan [5] - The return on equity (ROE) for the year was 0.61%, a decrease of 3.38 percentage points year-on-year [5] Revenue Breakdown - The company's main revenue sources in 2023 included brokerage (3.83 billion yuan, -18%), investment banking (3.42 billion yuan, -18%), asset management (1.91 billion yuan, -15%), net interest income (4.09 billion yuan, -34%), and net investment income (0.14 billion yuan, turning from loss to profit) [5] - Investment income positively contributed to the main revenue, while credit business negatively impacted it [5] Client Growth and Market Position - The company opened 1.1 million new client accounts in 2023, with new client assets totaling 259.2 billion yuan, a year-on-year increase of 31% [5] - The company’s market share in stock trading decreased to 3.32%, down 12 basis points year-on-year, with a trading volume of 16 trillion yuan, down 6.2% year-on-year [5] Asset Management and Fund Performance - The company’s asset management division reported a profit contribution of 0.98 billion yuan, down 20% year-on-year, with a total asset under management (AUM) of 1,025 billion yuan, up 10% year-on-year [5] - The company’s fund management subsidiary, HFT Fund, maintained a strong position with an AUM of 571.1 billion yuan, ranking fifth in the industry [5] Investment Banking Performance - The company achieved an IPO underwriting volume of 46.6 billion yuan in 2023, up 30% year-on-year, with a market share of 13% [5] - The company also reported a significant increase in debt financing, with a total of 484.7 billion yuan, up 48% year-on-year [5] Future Outlook - The report projects a recovery in net profit for 2024, estimating it at 4.148 billion yuan, representing a year-on-year increase of 311.5% [6] - The target price for the company's stock is set at 9.82 yuan per share, indicating a potential upside of 13% from the current price [5]

2023 年度报告 海通证券股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，以2023年度分红派息股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税）。若以审议2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司总股本13,064,200,000股扣除公司回购专用证券账户的股份 59,658,367股，即13,004,541,633股为基数计算 ...

根据海通证券股份有限公司（以下简称公司）2022 年度股东大会决议，公 司聘请普华永道会计师事务所（普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 和罗兵咸永道会计师事务所，以下简称"普华永道"）为公司 2023 年度外部审 计机构，分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则等提供相关的审计及 审阅服务。 海通证券股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 2023 年，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海通证券股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)和《海通证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规定和要求，勤勉履职尽责，充分 发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况总结如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 普华永道中天会计师 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 毛付根 本人作为海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现就本人 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历及专业背景 报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案》，本人被选举为公司第八届董事会独立董事，自 2023 年 10 月 12 日起 任职。本人工作履历及专业背景如下： 毛付根，1963 年出生，经济学博士，教授。毛先生自 2023 年 10 月 12 日起 担任公司独立非执行董事。毛先生自 1990 年 1 月至今任厦门大学会计系讲师、 副教授、教授等职务。毛先生自 2021 年 5 月起担任中国航空科技工业股份有限 公司（于香港联交所上市，股份代号：2357）独立董事，2021 年 7 月起担任中 红普林医疗用品股份有 ...

| 董事会环境、社会及公司治理(ESG) 声明 | 01 | | --- | --- | | 走进海通证券 | 03 | | ESG治理体系 | 06 | | ESG理念 | 06 | | ESG治理与管理 | 07 | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 09 | | 47 ESG风险管理 53 | | --- | | 服务实体经济 57 践行责任投资 | | ESG数据绩效表 | 89 | | --- | --- | | 报告索引 | 95 | | 报告编制说明 | 101 | | 评级报告 | 103 | 2023 年度可持续发展报告 海通证券股份有限公司 董事会环境、社会及公司治理（ESG）声明 中央金融工作会议指出，金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国。海通证券 深入贯彻落实中央金融工作会议精神，紧紧围绕加快建设金融强国的目标和推动金融高质量发展的要求，做好"五篇大 文章"，锚定目标、抢抓机遇，用实际行动担负好时代赋予金融工作者的光荣职责使命。 海通证券将 ESG 理念充分融入发展战略和日常经营中，通过建立董事会发展战略与 ESG 管理委员会、ESG 建设领导 ...

目 录 关于海通证券股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海通证券股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 普华永道 关于海通证券股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0916号 (第一页,共二页) 海通证券股份有限公司董事会: 我们审计了海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10083 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是海通证券管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日 止年度海通证券控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其 ...

1 海通证券股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海 通证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《海通证券股份有限公司 董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）的有关规定 和要求，2023年度，海通证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及披露、审 查公司关联交易、计提减值、监督公司内部审计制度及实施、聘请外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现将2023年度（以下简称报告期）的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第七届董事会审计委员会人数为 5 名，其中 3 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名独立董事委员分别为张鸣先生、林家礼先生和周宇先生， 董事委员为余莉萍女士和许建国先生，其中具有专业会计资格的独立董事张鸣先 生担任该委员会的主任委员。2023 年 10 月 12 日，公司召开的公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通 ...

公司代码：600837 公司简称：海通证券 海通证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海通证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周 宇 本人作为海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据相关法律 法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现就本人 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历及专业背景 报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案》，本人作为第七届董事会独立董事获得连任。本人工作履历及专业背景 如下： 周宇，1959 年出生，经济学博士，研究员、博士生导师，国务院特殊津贴专 家，中国世界经济学会常务理事。周先生自 2019 年 6 月 18 日起担任公司独立非 执行董事。周先生现任上海社会科学院研究员。周先生自 1982 年 8 月至 1992 年 3 月担任新疆财经学院金融系教师，其间于 1990 年 4 月至 1992 年 3 月同时担 任日本大阪商业大学客座研究员；1992 年 4 日至 2 ...

海通证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 海通证券股份有限公司（以下简称公司）独立董事根据相关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，在董事会中充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 现就独立董事 2023 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历及专业背景 报告期内，公司第七届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事 的议案》，会议选举周宇先生、范仁达先生、毛付根先生、毛惠刚先生为公司第 八届董事会独立董事，自此次股东大会决议通过之日起履职，任期三年。公司第 八届董事会独立董事中，周宇先生为第七届董事会独立董事，第七届董事会独立 董事中的张鸣先生、林家礼先生和朱洪超先生任期届满不再连任，自此次股东大 会决议通过之日起卸任。 公司第八届董事会现有 10 名董事，其中 4 名是独立董事。各位独立董事的 工作履历及专业背景详见独立董事单独出具的述职报告。 1 姓名 职务 在其他单位任职情况 单位名称 职务 周宇 ...