中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 ...

单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 17 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------| | √适用 □不适用 | | :元 | 单位 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 3,442,897.09 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、 ...

| --- | --- | --- | |----------------|------------------|------------------| | | | | | 存货 | 4,417,631,761.12 | 4,572,751,969.52 | | 其中：数据资源 | 716,291,120.94 | 606,823,778.34 | | 合同资产 | | | 更正后： | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 存货 | 4,417,631,761.12 | 4,572,751,969.52 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 716,291,120.94 | 606,823,778.34 | 2."四、季度财务报表"之"（二）财务报表"之"合并资产负 债表"的"一年内到期的非流动资产"项 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-028 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外担保逾期情况。 第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年向控股子公 司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公 司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函 及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过 141,000 万元人民币，其中：中信重工工程技术有限责任公司（以下简称"工 程公司"）70,000 万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公 司（以下简称"国际控股"）50,000 万元人民币、洛阳中重建筑安 装工程有限责任公司（以下简称"建安公司"）15,000 万元人民币、 洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称"铸锻公司"）2,000 万元人 民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称"自动化公司"） 2,000 万元人民币、备件公司 ...

投请参阅最后一页特别声明 1. 国内重型机械头部供应商，归母净利润迎拐点 来源：公司官网，国金证券研究所 公司深度研究 公司营收连续 7 年正增长，23 年归母净利润大幅提升。公司深耕矿山及重型装备领域时 间较长，技术储备较深，客户对接国内八大有色企业和世界三大矿业巨头，营收连续 7 年保持正增长；受海外业务拉动，23 年归母净利润大幅提升至 3.8 亿元，同比+163.5%。 具体来看，22 年系原材料价格上涨，导致当期归母净利润下行至 1.5 亿元；23 年海外低 毛利 EPC 项目占比降低，高毛利的海外设备订单增长，叠加钢价格下行共同推动公司归母 净利润上行。 经营性现金流、资产负债率改善，公司经营持续向好。受益于矿山装备需求高景气及海外 业务持续突破，21-23 年公司经营性现金流/资产负债率分别为 6.8 亿元/62%、12.1 亿元 /59.8%、12.0 亿元/55.1%，公司经营性现金流与资产负债率持续改善，整体经营情况持 续向好。 扫码获取更多服务 短期偿债能力提升，财务状况持续改善。公司近年来矿山及重型装备制造、销售顺畅，规 模效益持续提升，2023 年公司流动比率、经营活动产生的现金流量 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-027 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0285 元 相关日期 | 股份 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | | | Ａ股 | 2024/4/23 | － | 2024/4/24 | 2024/4/24 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3.分配方案： | 三、相关日期 | | -- ...

2023 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二四年四月 中信重工机械股份有限公司 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 关于中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：中信重工机械股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受中信重工机械股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派律师对公司 2023 年年度股东大会（下称"本次年度股东大会"） 进行见证，并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 规则》"）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中信重工机械股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师以现场方式列席了本次年度股东大会并审查 了公司提供的有关召开本次年度股东大会的相关文件的原件或复印件，包括但不 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-025 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号 中信重工会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,037,353,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 69.9944 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开 重要内容提示： 1.议 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-026 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件 公司"）为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重 工"）全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因备件公司业务需要,中信重工接受备件公司委托， 作为申请人向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民生 银行郑州分行"）申请开立人民币 6.3 万元的分离式履约保函，占用 中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。截至 2024 年 4 月 1 日， 中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为 6.3 万元。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和 1 二、被担保人基本情况 （一）被担保人情况 1.工程公司 公司名称：中信重工工程技术有限责任公司 成立时间：1994 年 6 月 23 日 本次担保不存在反担保。 公司不存在对外 ...

Financial Performance - Revenue in 2023 reached 9.557 billion yuan, an increase of 8.26% year-on-year [3] - Net profit attributable to shareholders was 384 million yuan, a significant increase of 163.51% year-on-year [3] - Operating cash flow reached 1.2 billion yuan [3] - Interest-bearing liabilities decreased by 1.57 billion yuan, with the interest-bearing liability ratio dropping by 7 percentage points [3] - R&D investment remained at around 7% of revenue [3] International Business - International revenue in 2023 was 2.135 billion yuan, accounting for 22.34% of total revenue, with a 73% year-on-year growth [4][5] - Established 7 overseas institutions in countries along the "Belt and Road" initiative [4] - Products and services cover 68 countries and regions [4] - Focused on expanding international market share in mining, cement, and aggregate equipment [4] Operational Efficiency - Equipment utilization rate increased by over 15% in 2023 [5] - Product gross margin improved by 3.5 percentage points [5] - Recognized as a AAA-level demonstration enterprise for digital transformation and integration of industrialization and informatization in Henan Province [6] - Won awards in national 5G application competitions and CITIC Group's digital application competitions [6] Innovation and R&D - Maintained industry-leading R&D investment intensity [6] - Operates the only national key laboratory for intelligent mining heavy equipment in China [6] - Holds 2 national industrial design centers and 2 national technology centers [6] - Recognized as a national "Double Creation" demonstration base [6] - 3 products selected as national manufacturing single champions [6] Strategic Initiatives - Implemented a "Go Global, Bring In" strategy to expand domestic and international markets [3] - Optimized product structure and upgraded product quality to enhance competitiveness [3] - Deepened lean management systems to improve operational efficiency and reduce costs [3] - Focused on developing new quality productivity to drive high-quality development in high-end equipment manufacturing [6]