大家好欢迎参加声望红颜交韵一周回顾展望电话会议目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报我们的声明声明播完后主持人可直接开始发言 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为声望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家好我是申万教运的首席分析师严海今天呢我来给大家汇报一下这个最新的这个航运板块的一个这个情况嘛主要我们还是分成这个两部分第一呢也是上周其实大家关注比较高的这个美国针对中国这个造船还是物流的这个301调查 第二是我们更新一下中东局势紧张对最近的情况的一个更新首先我们重申一下现在的核心的推荐跟观点就是一条线其实是 造船板块尤其是这个中国重工的最近的这个订单呢其实是非常超预期的这个整个产能也释放出来了这个市值订单比现在我们估计来是0.8其实是低于这个船舶房屋这个一左右的一个水平的所以他会迎来一轮这个相对我们确定的一个这个补涨行情第二呢就是这个干散货的这个周期其实是已经起来了这个 重点标的是这个招商轮船跟港股的太平洋航运第三就是 ...

大家好欢迎参加声望宏园交韵造船行业2024年3月订单总结电话会议目前所有参会者均处于静音状态下面拨报名则声明拨完毕后主持人可直接发言谢谢 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资者大家好我是身份交易的首席分析师严翰然后这个上个月呢其实我们是发了一个这个中传的这么一个这个业绩的测算的一个这个深度吧 所以我们当时就没看那个二月的这个订单总结今天呢我们就是回归这个每个月的这个惯例啊我们就是主要讲这个三月的这个订单的一个这个总结吧然后首先强调的就像我们这次这个三月造船订单总结这个月报的这个标题写的很核心的就是这个现在来看呢这个中国重工的这个 订单金额其实是最近改善的非常明显对吧所以过去可能大家看我们推的这个传播多但是确实这个二月份的这批这个VLCC订单签完之后啊就重工的整个的这个过去大家担心的这个产能也好 他的这个订单的也好其实这个疑虑都打消了所以现在我们也是建议大家重点这个关注中国状况同时这个中 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-019 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 2 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新 增提供担保 6.80 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 37.45 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.49%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按照累计 不超过人民币 75 ...

[ 2T 0a 2b 4le 年_S 0t 2oc 月kIn 22fo 日] 证券研究报告•公司研究报告 当前价： 4.44元 中国重工（601989） 国防军工 目标价： ——元（6个月） 全球造船周期景气上行，公司持续提质增效 投资要点 西南证券研究发展中心 [T a推ble荐_S逻u辑m：ma1r、y]全 球造船周期景气上行，新船价格保持高位，各船型分化明显。 分析师：胡光怿 截至2024年1月，干散货船、油船和集装箱船新船价格指数同比分别上涨5.6%、 执业证号：S1250522070002 7.7%和 3.5%。2、产能出清，活跃船厂数量不断下降，截至 2022年末，全球 电话：021-58352190 活跃船厂数量仅为366家，同比减少66家，相比高峰时期的1014家下降了64%。 邮箱：hgyyf@swsc.com.cn 3、中国市场份额的提升，高附加值船舶占比提升。我国造船完工量、新接订单 量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%，市场份额首次全 分析师：刘倩倩 部超过50%，较2022年分别增长2.9、11.4pp。 执业证号：S1250522070003 电话：15 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-017 中国船舶重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事王 永良先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 同意选举公司董事王永良先生为第六届董事会董事长，任期三年，与本届董 事会任期相同。王永良先生简历附后。 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》 根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有 关规定，公司第六届董事会专门 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-018 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届 监事会第一次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开，会 议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事程 景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的 有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举监事程景民先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与本届监事 会任期相同。程景民先生简历附后。 程景民先生曾任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团 职助理员，武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长，武警沈阳指挥学院副院 长、中船重工财务有限责任公司工会主席等 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-016 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13,885,843,734 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8973 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会主持人为公司董事长王永良先 生。 1.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司 2024 年度劳务购销的关联交 易预计上限的议案 审议结果：通过 表决情况： | | | 1、公司在任董事 9 人，出席 6 ...

的法律意见书 致：中国船舶重工股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2. 公司分别于 2023 年 12 月 28 日、20 ...

| 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第六章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第八章 | 监事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 26 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | 28 | | 第二节 | 内部审计 | 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 31 | | 第十章 | 通知和公告 | 31 | | 第一节 | 通知 | ...

中国船舶重工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第五条 公司董事会由 11 名董事组成。董事会设董事长 1 名。 第六条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第七条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职 权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规和 《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会决定公司本部重大问题，应事先听取公司党支部 的意见。 第四条 制定本议事规则的目的是 ...