华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 5 月 6 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"、（ 上 市公司"或（ 安孚科技"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了（ 关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与 本次交易相关的议案。 股东大会后方案调整为减少标的资产安孚能源 31.00%股权对应的交易作价 及减少募集配套资金金额，具体调整事项如下： 1）标的资产交易作价 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 独 立财务顾问"）作为公司本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整事 项进行核查，并出具如下核查意见： 一、本次重组方案调整的具体内容 | 调整内容 | 预案披露 | | 股东大会前调整 | 股东大 ...

股票简称：安孚科技 股票代码 ：603031 安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书 安徽安孚电池科技股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司：安徽安孚电池科技股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 信息披露义务人：南平市绿色产业投资基金有限公司 通讯地址：福建省南平市建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢407 住所：福建省南平市建阳区嘉禾北路1441号万星文化广场1幢407 股份变动性质：持股比例下降（被动稀释） 签署日期：二〇二四年十月 1 安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报 告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在安徽安孚电池科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）摘要 | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二四年十月 安孚科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-066 二、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）修订的主要内容 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于权益变动报告书修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日披 露了 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 草案）》等相关文件。同日，相关信息披露义务人发布 了 安徽安孚电池科技股份有限公司简式权益变动报告书》。2024 年 10 月 25 日， 公司召开第五届董事会第三次会议，对本次重组方案进行了调整。鉴于此，相关 信息披露义务人对此前发布的简式权益变动报告书进行了修订。 本公告中有关简称与公司同日在上海证券交易所网站披露的 安徽安孚电 池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书 草案） 修订稿）》中的有关简称相同。） 一、南平市绿色产业投资基金有限公司修订的主要内容 1、在 第二 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二四年十月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-065 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的 公告 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站披露的 《安徽安孚电池科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草 案）（修订稿）》。 特此公告。 公司根据交易方案的调整情况、上市公司截止 2024 年 6 月 30 日及前一个会 计年度备考合并财务报表审阅报告、标的公司截止 2024 年 6 月 30 日及前二个会 计年度财务报表审计报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容进行 了更新，并披露了 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书（草案）（修订稿）"）及其摘要。 相较公司于 2024 年 4 月 20 日披露的 《安徽安孚电池科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）》，本次披露 的重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下： 重组报 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 签署日期：二〇二四年十月 2-1-1-1 独立财务顾问声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等 ...

宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙） 签署日期：二〇二四年十月 安徽安孚电池科技股份有限公司 上海证券交易所 安孚科技 603031 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》及相关法 律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披 露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》等规定，本报告已全 面披露了信息披露义务人在安孚科技中拥有权益的股份变动情况。截至本报告 出具之日，除本报告披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少其在安孚科技拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需安孚科技股东大会审议通过，经上交所审核通过并经 中国证监会同意注册，本次权益变动是否能通过相关部门审批及通过审批的时间 存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。 浙江省宁波市大榭开发区滨海南路111号西楼A1415-5室 （住所申报承诺试点区） 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人 ...

6、公司就本次交易聘请的审计机构具有从事相关工作的专业资质；该等机 构与公司及本次交易的交易对方及标的公司之间不存在关联关系；该等机构出具 的审计报告遵循客观、独立、公正、公平的原则。 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 审核意见 安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方 式召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议对拟提交公司第五届 董事会第三次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 1、本次交易方案调整及有关议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事 会审计专门委员会第二次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次 会议审议通过。相关会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-063 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以通讯方式召开了第五届董事会第三次会议。有关会议召开的通知， 公司已于 2024 年 10 月 23 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长夏柱兵先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司（以下简称"华 芳集团"）、安徽金通新能源汽车二 ...