股票简称：南华期货 股票代码：603093 南华期货股份有限公司 Nanhua Futures Co.,Ltd. （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、 901 室、1001 室、1101 室、1201 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 | | | | 声 明 … | | --- | | 目 求…… | | 重大事项提示 . | | ...

目 录 | 一、关于本次募投项目…………………………………………… 第 | 1—26 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 26—42 | 页 | | 三、关于交易性金融资产…………………………………………第 | 43—54 | 页 | | 四、关于其他——与关联方共同投资建设办公楼………………第 | 54—56 | 页 | | 五、关于其他——存货及结构化主体……………………………第 | 56—62 | 页 | | 六、附件……………………………………………………………第 | 63—67 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 63 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 64 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 65 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 66—67 | 页 | 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转债审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年入月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受南华 期货股份有限公司（以下简称"南华期货"或"发行人"）的委托，担任南华期 货向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"）的保荐机 构，为本次可转债发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 目 录 | 声 | 明…… | ...

贵所于 2023 年 6 月 1 日签发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可 转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕364 号）（以下简称"问询 函"）及 2023 年 6 月 28 日发出的修改回函意见已收悉。按照问询函要求，南华期货股 份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"中信证券"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发 行人会计师"或"会计师"）和北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"或 "律师"）对问询函的问题逐项进行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行 了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以审核。 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 审核问询函的回复 （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、 1001 室、1101 室、1201 室） 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易 ...

中信证券股份有限公司 关于 南华期货股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《南华期货股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-2-2 南华期货股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 (一) 发行人基本情况概览 发行人 ...

关 于 南 华 期 货 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 债 申 请 文 件 的 第 二 轮 审 核 问 询 函 的 回 复 （浙江省杭州市上城区横店大厦 301 室、401 室、501 室、701 室、901 室、 1001 室、1101 室、1201 室） 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 关于南华期货股份有限公司 向不特定对象 发行可转债申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 28 日签发的《关于南华期货股份有限公司向不特定对象发行可 转债申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕526 号）（以下简 称"问询函"）已收悉。按照问询函要求，南华期货股份有限公司（以下简称"发行人" 或"公司"）已会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"）和北 京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"或"律师"）对问询函的问题逐项进 行了落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了 ...

根据最新披露的 2024 年半年度财务数据等相关信息，公司与相关中介机构 对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关文件。 本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规和要求及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南华期货股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-040 南华期货股份有限公司关于申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等 申请文件更新内容的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南华期货股份有限公司（以下简称 ...

公 司 研 究 2024 年 08 月 26 日 公司点评 买入/维持 南华期货(603093) 目标价: 昨收盘:9.35 非银金融 多元金融 南华期货 2024 年半年报业绩点评：境外业务驱动增长 ◼ 走势比较 (40%) (30%) (20%) (10%) 0% 10% 23/8/2123/11/224/1/1424/3/2724/6/824/8/20 南华期货 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 6.1/6.1 总市值/流通(亿元) 54.97/54.97 12 个月内最高/最低价 (元) 14.58/8.24 相关研究报告 <<南华期货 2023 年报点评：依旧受 益全球布局，境外业务驱动持续高 增>>--2024-03-19 <<南华期货：高成长空间的期货国际 业务龙头>>--2023-12-25 <<南华期货 Q3 点评：行业位置逐步 攀升，境外业务稳健增长>>--2023- 11-01 事件：南华期货发布 2024 年半年报。公司 2024H1 实现营业收入 26.38 亿元，同比-16.14%；实现归母净利润 2.30 亿元，同比+36.73%。加权平 均 ROE 为 6.03% ...

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2024-039 南华期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 9:00-10:00 以网络互动的形式 在上海证券交易所上证路演中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明会，现将相 关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《南华期货股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。 2024 年 8 月 27 日 9:00-10:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年半年度业绩说明会，公司董事长罗旭峰先生、独立董事张红英女士、总 经理贾晓龙先生、董事会秘书钟益强先生、财务负责人李莉女士出席本次说明会， 公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, with a target price of 13.6 CNY per share based on a PE valuation of 18x for the estimated EPS of 0.76 CNY in 2024 [4][2]. Core Insights - The company reported a significant increase in net profit, with a 36.7% year-on-year growth in net profit attributable to shareholders, reaching 230 million CNY in H1 2024, despite a 16.14% decrease in operating revenue to 2.638 billion CNY [1][2]. - The company's equity scale has expanded, with domestic equity reaching 25.77 billion CNY as of H1 2024, up from 21.25 billion CNY at the end of 2023, contributing to a total margin of 34.59 billion CNY, a 20% increase year-on-year [1]. - The report highlights the acceleration of futures product updates and growth in financial futures trading volume, indicating a positive industry outlook [1]. Summary by Sections Financial Performance - For H1 2024, the company reported operating revenue of 2.638 billion CNY, a decrease of 16.14% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 230 million CNY, an increase of 36.7% [1]. - The adjusted net profit also saw a 41.9% increase, indicating strong underlying performance despite revenue challenges [1]. Business Expansion - The company has successfully expanded its equity scale, with domestic equity growing to 25.77 billion CNY and total margin reaching 34.59 billion CNY, reflecting a 20% year-on-year increase [1]. - The report notes the stability of overseas financial services, with a presence in major international cities, enhancing the company's global trading capabilities [1]. Market Trends - The report discusses the rapid update of futures products and an increase in trading volume for financial futures, suggesting a favorable market environment for the company's operations [1]. - The company is actively exploring innovative products in the OTC derivatives market, which could provide new risk management tools for the market [1].