一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页 关于泰瑞机器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕9851 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰瑞机器为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议通 知于2024年7月20日以电子邮件及微信方式通知各位监事，会议于2024年7月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募 投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供无息借款，有 助于募投项目的顺利实施，符合公司的发展需要，没有与募投项目的实施计划相 抵 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对泰 瑞机器及下属全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日公开发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张 面值 100 元，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含 税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元 ...

财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核 查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机器股 份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持 续督导职责，对泰瑞机器使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]789 号）同意，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转债 3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不含税金 ...

根据泰瑞机器 2024 年 6 月 28 日披露的《泰瑞机器股份有限公司向不特定对 财通证券股份有限公司 关于泰瑞机器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为泰瑞机器 股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法规规章的要求，对泰瑞机器使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金之事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 3,378,000 张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 337,800,000.00 元。扣 ...

股票简称：泰瑞机器 股票代码：603289 债券简称：泰瑞转债 债券代码：113686 泰瑞机器股份有限公司 TedericMachineryCo.,Ltd （注册地址：浙江省杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 二〇二四年七月 泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"发行人"或"公司"） 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责 任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-056 泰瑞机器股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数量 3,378,000 张，募集资金总额为人民币 337,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕272 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司 ...

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-055 泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"泰瑞转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕789 号文同意注册。财通证券股份有限公司（以下简称"财 通证券"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行的可转债简称为"泰瑞转债"，债券代码为"113686"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 295,928 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 40,628 | 1,244 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量 | | 1,244 | | （放弃认购总数量） ...

证券研究报告·固定收益·固收点评 [Table_Tag] [Table_Summary] 事件 ◼ 当前债底估值为 91.96 元，YTM 为 3.18%。泰瑞转债存续期为 6 年,上 海新世纪资信评估投资服务有限公司资信评级为 AA-/AA-,票面面值为 100 元，票面利率第一年至第六年分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、 2.00%、2.50%，公司到期赎回价格为票面面值的 115.00%（含最后一期 利息），以 6 年 AA-中债企业债到期收益率 4.66%（2024-07-02）计算,纯 债价值为 91.96 元，纯债对应的 YTM 为 3.18%，债底保护较好。 ◼ 转债条款中规中矩，总股本稀释率为 12.16%。下修条款为"15/30，85%"， 有条件赎回条款为"15/30、130%"，有条件回售条款为"30、70%"，条 款中规中矩。按初始转股价 8.29 元计算，转债发行 3.38 亿元对总股本 稀释率为 12.16%，对流通盘的稀释率为 12.20%，对股本有一定的摊薄 压力。 ◼ 我们预计泰瑞转债上市首日价格在 122.91~136.93 元之间，我们预计中 签率为 ...

泰瑞机器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 发行人泰瑞机器股份有限公司及本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有 限公司于 2024 年 7 月 3 日（T+1 日）主持了泰瑞机器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号 仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上 海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"6"位数 | 924215，724215，524215，324215，124215 | | 末"7"位数 | 4367381，5617381，6867381，8117381，9367381，3117381， 1867381，0617381 | | 末"8"位数 | 25678729， ...