二〇二四年十月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）作为在中国取得律师执业资格 的律师事务所，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册 管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 《上海证券交易 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）作为在中国取得律师执业资格 的律师事务所，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册 管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货 法律适用意见第 18 号》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 《上海证券交易 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z2388 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 | 问题 | 2 关于前次募投项目 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 关于融资规模和效益测算 | 17 | | 问题 | 4 关于业务及经营情况 | 52 | 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 的回复 容诚专字[2024]230Z2388 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 13 日出具的《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十月 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 13 日出具的《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 201 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"、"公司"、"发行 人"）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中金公司"）、容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"容诚"）、 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"、"竞天"）等中介机构，本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实， 并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" investment rating for the company, with a 6-month target price of 58.75 CNY [5][6]. Core Insights - The company's Q3 2024 performance met expectations, with a year-on-year revenue increase of 28.85% to 6.578 billion CNY and a net profit increase of 30.79% to 778 million CNY [1][2]. - The company is positioned as a core player in the next-generation braking technology (EMB) sector, with significant regulatory progress in China [3]. - The expansion of the company's global customer base and production capacity in Mexico is accelerating, with new projects expected to generate substantial revenue [4]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 6.578 billion CNY, a 28.85% increase year-on-year, and a net profit of 778 million CNY, up 30.79% year-on-year [1]. - In Q3 2024 alone, the company achieved a revenue of 2.607 billion CNY, representing a 29.66% year-on-year increase and a 23.52% quarter-on-quarter increase [1][2]. - The gross margin for Q3 2024 was 21.56%, showing a slight decrease year-on-year but an improvement from the previous quarter [2]. Business Segment Performance - The smart electric control segment saw a 33% increase in sales volume in Q3 2024, driven by the ramp-up of line control braking products and EPB products [2]. - The lightweight segment experienced a significant 55% increase in sales volume, attributed to the gradual ramp-up of the Mexico plant [2]. - The mechanical steering segment's sales volume increased by 17% year-on-year in Q3 2024 [2]. Future Projections - The company expects net profits of 1.17 billion CNY, 1.43 billion CNY, and 1.74 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 25.7, 21.1, and 17.3 [5][9].

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-085 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议（临时）于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁 永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》上的《伯特利 2024 年第三季 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-090 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-088 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 该事项不需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对 公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益 的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整预 计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事李中兵先生回避表决，其他董 事均发表了同意意见。本事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通 过，本议案为关联方相关额度进行调整，不涉及关联交易额度增加，经董事会审 议通过后，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 9 月 19 日分别召开了公司 2023 年度股东 大会及 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常 关联交易 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2021 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件 成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年第一期员工持股计划第 一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）第一个锁定期于 2024 年 10 月 21 日届满，现将有关事项说明如下： 一、2021 年第一期员工持股计划实施进展 1、2021 年 6 月 24 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会 第十九次会议， 2021 年 7 月 12 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年 第一期员工持股计划管理办法> ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划 第一个锁定期届满暨解锁条件成就的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告[2014]33 号，以下称 "《指导意见》"）、上海证券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的通知（上 证发〔2023〕193 号，以下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件 及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章 ...