江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report ■ 中证鹏元资信评估股份有限公司 " CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 里 价 位 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则。本评级机构对评级报告所依据的相关资料进行了必要的核 查和验证,但对其真实性、准确性和完整性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,并非事实陈述或购 买、出售、持有任何证券的建议。投资者应当审慎使用评级报告,自行对投资结果负责。 被评证券信用评级自本评级报告出具之日起至被评证券到期兑付日有效。同时,本评 级机构已对受评对象的跟踪评 ...

公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公司 债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。为坚定本期员工持股计 划对公司长期发展的战略信心，同时更好地践行与股东、公司"价值共创、利益共 享、风险共担"机制，同意本期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配 售，具体事宜（包括但不限于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解 决方案、出资、配售可转债、处置等）授权管理委员会办理，并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划 2024 年第一次持有人会议于 2024 年 4 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。会议由纪金树 先生主持，本次会议应出席持有人 10 人，实际出席持有人 10 人，代表 2022 年员工 持股计划份额中 561.2098 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-018 （一）发行规模 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件的方式发出。本次会议采用通讯方式召 开，由监事会主席周怀国先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西宏柏新材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 江西宏柏新材料股份有限公司 （江西省乐平市塔山工业园区工业九路） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江西宏柏新材料股 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-021 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 发行人：江西宏柏新材料股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2024 年 4 月 15 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及相 关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解宏柏新材本次向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-020 江西宏柏新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 111019 | | | | | | 可转债简称 | 宏柏转债 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 宏柏转债 | | | | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 715366 | | | | | | 原股东配售简称 | 宏柏配债 | | | | | | 转债申购代码 | 713366 | | | | | | 转债申购简称 | 宏柏发债 | | | | | | 发行日期及时间 | （2024 | | 年 | 4 | 月 | 17 | 日）（9:30-11:30,1 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-016 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,436,489 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0036 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长纪金树先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办 公室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 北京市中伦律师事务所 关于江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西宏柏新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西宏柏新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东 大会进行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于江西宏柏新材 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002792 分 类 发布机构 发文日期 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2024年1月19日 名 称 关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕108号 主 题 词 江西宏柏新材料股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务 院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发 行注册管理办法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申 请文件，现批复如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 ...

江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024年3月 1 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目录 | | | 三、2024年第二次临时股东大会议案 议案一：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》…7 2 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西宏柏新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大 会的顺利召开，江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东 大会规则》、《江西宏柏新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本会议须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见本公司2024年3月13日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第二次 ...