南京证券股份有限公司 提前赎回"诺泰转债"的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为江苏诺泰 澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对诺泰生物本次 提前赎回"诺泰转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为 426,2 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江 苏省药品监督管理局签发的《出口欧盟原料药证明文件》（编号：JS250025），公 司连云港工厂替尔泊肽原料药生产线通过出口欧盟 GMP 符合性检查。 一、出口欧盟原料药证明的相关情况 1、工厂名称：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 4、检查时间：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 2 月 20 日 5、兹证明：该企业所实施的 GMP 符合中国药品 GMP 要求，等同于欧盟、世 界卫生组织以及 ICH Q7 药品 GMP 要求；该生产工厂接受定期、严格和透明的监 管以及有效地执行药品 GMP 监管措施，包括反复的飞行检查，确保保护公众 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 二、上年同期业绩情况 2024 年第一季度，公司利润总额 8,045.07 万元；归属于母公司所有者的净 利润：6,632.68 万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 6,539.85 万元；基本每股收益：0.31 元/股。 三、本期业绩变化的主要原因 公司以"时间领先、技术领先"的经营理念，发挥学科交叉及国际化 BD 团 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2025 年第一季度实现归属于母公司所有者 的净利润为 13,000 万元到 17,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将 增加 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日 至 2029 年 12 月 14 日）， 票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经《上海证券交易所自律监管决定书》 诺泰生物: 诺泰生物：关于"诺泰转债"预计满足赎 回条件的提示性公告 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-015 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

关于"诺泰转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 43,400.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为 426,248,396.23 元。债券期限为自发行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日 至 2029 年 12 月 14 日），票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）同意，公司 43,400.00 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理 证券研究报告 诺泰生物（688076）公司研究报告 2025 年 03 月 26 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 25 日收盘价（元）] | 57.69 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 47.48-81.50 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 220/220 | | 总市值/流通市值（百万元） | 12679/12679 | | 相关研究 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -15.59% -3.59% 8.41% 20.41% 32.41% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 诺泰生物 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） 17.3 18.9 11.5 相对涨幅（%） 17.1 16.3 12.8 资料来源：海通证券研究所 分析师 [Table_AuthorInfo] :贺文斌 Tel:(010)68067998 Email:hwb10850@h ...

医药生物/化学制药 诺泰生物（688076.SH） GLP-1 原料药已进入商业化供货阶段，看好赛道龙 2025 年 03 月 05 日 投资评级：买入（维持） ——公司信息更新报告 | 日期 | 2025/3/4 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 55.45 | | 一年最高最低(元) | 81.50/47.48 | | 总市值(亿元) | 121.87 | | 流通市值(亿元) | 121.87 | | 总股本(亿股) | 2.20 | | 流通股本(亿股) | 2.20 | | 近 3 个月换手率(%) | 105.11 | 股价走势图 1 月 21 日，公司发布新建口服固体制剂车间干混悬剂及颗粒剂生产线通过药品 GMP 符合性检查的公告，目前制剂生产线年产能包括片剂/硬胶囊剂 45 亿片/粒、 口服干混悬剂/颗粒剂（瓶装）3600 万瓶、颗粒剂（袋装）/散剂 4.5 亿袋；同时， 公司已实现重点产品磷酸奥司他韦胶囊、颗粒及干混悬剂的单品种全剂型覆盖。 2 月 10 日，公司新产品依折麦布阿托伐他汀钙片获得药品注册证书。我们预计 随着磷酸奥司他韦新剂型产能落地及新产品获批，公司制剂 ...

医药生物/化学制药 诺泰生物（688076.SH） GLP-1 原料药已进入商业化供货阶段，看好赛道龙 2025 年 03 月 05 日 投资评级：买入（维持） ——公司信息更新报告 | 日期 | 2025/3/4 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 55.45 | | 一年最高最低(元) | 81.50/47.48 | | 总市值(亿元) | 121.87 | | 流通市值(亿元) | 121.87 | | 总股本(亿股) | 2.20 | | 流通股本(亿股) | 2.20 | | 近 3 个月换手率(%) | 105.11 | 股价走势图 数据来源：聚源 -16% 0% 16% 32% 48% 64% 2024-03 2024-07 2024-11 诺泰生物 沪深300 相关研究报告 《前三季度业绩维持高增长，多肽 API 业务持续发力—公司信息更新报告》 -2024.10.24 《业绩持续高增长，十吨级多肽新产 能预计提前落地—公司信息更新报 告》-2024.8.26 《多肽赛道龙头企业，下游需求强劲 成长空间广阔—公司首次覆盖报告》 -2024.4.15 | 余汝意（分析师） | ...

诺泰生物（688076.SH）2024 年业绩快报点评 业绩符合预期，持续巩固国内多肽行业领军者地位 2025 年 02 月 28 日 ➢ 事件：2025 年 2 月 28 日，公司公布 2024 年度业绩快报。根据公告，公司 2024 年实现营业收入 16.2 亿元，同比增长 57.2%；实现归母净利润 4.0 亿元， 同比增长 145.9%。 ➢ 公司多肽产能持续突破，未来新建产能爬坡，有望延续公司业绩高增趋势。 1）多肽原料药：公司新建 601 多肽车间于 2025 年 1 月附近建成投产，实现多 肽产能 5 吨/年，新建 602 多肽车间预计 2025 H1 完成建设、安装及调试，将再 释放多肽产能 5 吨/年；2）制剂业务：新制剂工厂口服固体制剂车间硬胶囊剂生 产线于 2024 年 7 月通过药品 GMP 符合性检查，实现磷酸奥司他韦胶囊等制剂 品种 45 亿粒的年产能。此外，公司新制剂工厂建设项目二期启动，有望提升公 司注射剂及冻干粉针剂生产能力；3）CDMO：前瞻性布局和发展寡核苷酸产能， 项目推进顺利，705 车间完成封顶。2024 年 12 月，公司寡核苷酸吨级商业化生 产车间奠基仪式正式开 ...

诺泰生物（688076.SH）2024 年业绩快报点评 业绩符合预期，持续巩固国内多肽行业领军者地位 2025 年 02 月 28 日 ➢ 事件：2025 年 2 月 28 日，公司公布 2024 年度业绩快报。根据公告，公司 2024 年实现营业收入 16.2 亿元，同比增长 57.2%；实现归母净利润 4.0 亿元， 同比增长 145.9%。 ➢ 公司多肽产能持续突破，未来新建产能爬坡，有望延续公司业绩高增趋势。 1）多肽原料药：公司新建 601 多肽车间于 2025 年 1 月附近建成投产，实现多 肽产能 5 吨/年，新建 602 多肽车间预计 2025 H1 完成建设、安装及调试，将再 释放多肽产能 5 吨/年；2）制剂业务：新制剂工厂口服固体制剂车间硬胶囊剂生 产线于 2024 年 7 月通过药品 GMP 符合性检查，实现磷酸奥司他韦胶囊等制剂 品种 45 亿粒的年产能。此外，公司新制剂工厂建设项目二期启动，有望提升公 司注射剂及冻干粉针剂生产能力；3）CDMO：前瞻性布局和发展寡核苷酸产能， 项目推进顺利，705 车间完成封顶。2024 年 12 月，公司寡核苷酸吨级商业化生 产车间奠基仪式正式开 ...